爐料點(diǎn)評(píng)

12月7國際鋼市信息匯總

2011年12月08日12:18   來源：西本資訊
摘要：今日導(dǎo)讀：韓國浦項(xiàng)和現(xiàn)代鋼鐵公司計(jì)劃明年1、2月發(fā)貨的熱卷出口報(bào)價(jià)維持在目前水平不變，但取消10-20美元/噸的折扣。

今日導(dǎo)讀：韓國浦項(xiàng)和現(xiàn)代鋼鐵公司計(jì)劃明年1、2月發(fā)貨的熱卷出口報(bào)價(jià)維持在目前水平不變，但取消10-20美元/噸的折扣。目前，鋼廠冷軋基料出口報(bào)價(jià)630-640美元/噸（FOB），實(shí)際成交有10-20美元/噸的優(yōu)惠.；近日，受廢鋼價(jià)格持續(xù)上升支撐，臺(tái)灣地區(qū)鍍鋅鋼絲價(jià)格開始止跌回升500臺(tái)幣/噸至26,000臺(tái)幣/噸。原料方面，目前美國集裝箱混合廢鋼（HMS1&2，80:20）出口臺(tái)灣報(bào)價(jià)為425-430美元/噸；而其出口到韓國的H1 廢鋼最新報(bào)價(jià)突破440美元/噸（C&F）,這表明東南亞廢鋼市場逐步恢復(fù)。

第一部分：市場資訊

◆??全球

全球航運(yùn)：波羅的海指數(shù)連續(xù)第二日下滑,市況料震蕩

波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù).BADI周二連續(xù)第二日下滑,因交投放緩影響。貨運(yùn)業(yè)未來幾個(gè)月料出現(xiàn)更多震蕩,因船舶供過於求且經(jīng)濟(jì)形勢愈發(fā)低迷將令獲利承壓。波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)跌8點(diǎn)或0.43%至1,848點(diǎn),周一前曾連續(xù)五天上漲。"由於中國鐵礦石庫存還是處於紀(jì)錄水準(zhǔn),運(yùn)價(jià)中期前景仍謹(jǐn)慎.我們?nèi)哉J(rèn)為預(yù)定船舶活動(dòng)或?yàn)檫\(yùn)價(jià)提供很大支撐,特別是海岬型船舶,"Wells Fargo Securities資深分析師Michael Webber表示。

◆??亞洲

東京制鋼計(jì)劃暫時(shí)關(guān)閉高松廠

日本東京制鋼公司計(jì)劃2012年3月底暫停高松廠生產(chǎn)，12月2日公司董事會(huì)開會(huì)研究停產(chǎn)事宜。高松廠坐落在高松市，主要生產(chǎn)螺紋鋼和線材，2010-11年度生產(chǎn)粗鋼6.4萬噸，2009-10年度10.7萬噸。自從2008年底全球金融危機(jī)暴發(fā)以來，日本建筑鋼需求更是明顯下滑。該廠何時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)目前還難以預(yù)料。東京制鋼公司已經(jīng)采取各種措施提高利潤率，盡管如此，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性對(duì)高松廠的未來仍十分的艱難。東京制鋼公司稱，停產(chǎn)之后，該廠仍作為公司在該地銷售產(chǎn)品的基地，以及繼續(xù)在那里采購廢鋼，并留用所有員工。

惠譽(yù)確認(rèn)新日鐵BBB+級(jí) 前景展望穩(wěn)定

惠譽(yù)國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(Fitch)12月5日確認(rèn)，日本新日鐵公司(NipponSteel)的長期外幣和本地貨幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)和高級(jí)無擔(dān)保債務(wù)評(píng)級(jí)為BBB+，短期外幣和本地貨幣債務(wù)評(píng)級(jí)為F2，前景展望穩(wěn)定。盡管新日鐵本財(cái)年（2011年4月-2012年3月）業(yè)績可能受需求減緩、鋼材價(jià)格低迷和3月份的地震影響有所下降，但惠譽(yù)預(yù)計(jì)，因2012年下半年鋼鐵行業(yè)基本面開始好轉(zhuǎn)，加上震后有利的基數(shù)效應(yīng)，自2013財(cái)年起新日鐵的盈利能力將有所提高。

韓國鋼廠明年熱卷出口報(bào)價(jià)略有提高

韓國浦項(xiàng)和現(xiàn)代鋼鐵公司計(jì)劃明年1、2月發(fā)貨的熱卷出口報(bào)價(jià)維持在目前水平不變，但取消10-20美元/噸的折扣。目前，鋼廠冷軋基料出口報(bào)價(jià)630-640美元/噸（FOB），實(shí)際成交有10-20美元/噸的優(yōu)惠。取消優(yōu)惠后，海外市場能否接受這個(gè)價(jià)格尚需觀察。最近有跡象表明，美、歐熱卷市場已探底回升，鋼廠極力推動(dòng)價(jià)格上漲。在這種情況下，一些貿(mào)易商有簽訂新合同的要求，但鑒于終端用戶需求呆滯，一部分貿(mào)易商仍在等待觀望中。韓國兩家鋼廠也在密切監(jiān)控未來兩周的市場走勢，并進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整。

印度聯(lián)合體透露在阿富汗建鋼廠細(xì)節(jié)

成功贏得開發(fā)阿富汗Hajigak礦山的印度聯(lián)合體日前透露在當(dāng)?shù)亟ㄤ搹S的細(xì)節(jié)。由印度鋼鐵管理局（SAIL）率領(lǐng)的7家印度企業(yè)組建的聯(lián)合體命名為阿富汗鋼鐵集團(tuán)（Afisco），計(jì)劃在阿建的鋼廠年產(chǎn)能612萬噸，分兩期建設(shè)，一期年產(chǎn)能306萬噸。此外，還將為該鋼廠配套建一座800兆瓦的發(fā)電廠，亦分兩期建設(shè)。該集團(tuán)還計(jì)劃安裝一傳輸線路及分別建一條200千米的鐵路和公路。預(yù)計(jì)總投資接近110億美元，整個(gè)項(xiàng)目將耗時(shí)8-12年。

卡納塔克邦鐵礦石拍賣基價(jià)或繼續(xù)下調(diào)

印度最高法庭指派的監(jiān)察委員會(huì)將于本周末舉行卡納塔克邦鐵礦石拍賣會(huì)，由于國際鐵礦石市場價(jià)格下滑及供應(yīng)增加，礦石拍賣基價(jià)將可能繼續(xù)下調(diào)。此次拍賣會(huì)預(yù)計(jì)提供價(jià)值約100-120萬盧比鐵礦石，鐵品位50%-55%鐵礦石基價(jià)將可能進(jìn)一步下調(diào)50-100盧比/噸。上月，鐵礦石拍賣基價(jià)已下調(diào)10%，63%粉礦基價(jià)降至2430盧比/噸，塊礦基價(jià)降至3330盧比/噸，以滿足鋼廠增產(chǎn)的原料需求。

臺(tái)灣鍍鋅鋼絲價(jià)格止跌回升

前期，因需求疲軟臺(tái)灣鍍鋅鋼絲成交價(jià)下跌，近日，受廢鋼價(jià)格持續(xù)上升支撐，臺(tái)灣地區(qū)鍍鋅鋼絲價(jià)格開始止跌回升500臺(tái)幣/噸至26,000臺(tái)幣/噸。目前，美國集裝箱混合廢鋼（HMS1&2，80:20）出口臺(tái)灣報(bào)價(jià)為425-430美元/噸。實(shí)際上，今年年中鍍鋅鋼絲成交價(jià)曾漲至今年最高價(jià)位27,500臺(tái)幣/噸。業(yè)內(nèi)人士稱，由于需求疲軟，鍍鋅鋼絲價(jià)格上漲幅度有限，如廢鋼價(jià)格繼續(xù)一路飆升，鍍鋅鋼絲價(jià)格上漲或成為可能。

伊朗最大鍍鋅板廠面臨停產(chǎn)

伊朗《經(jīng)濟(jì)報(bào)》12月6日?qǐng)?bào)道：伊朗鋼鐵企業(yè)協(xié)會(huì)成員NAVID說，因原材料成本大幅上漲，政府補(bǔ)貼不能及時(shí)到位等原因，去年剛投產(chǎn)的，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為40萬噸的伊朗最大鍍鋅板材廠已經(jīng)陷入半停產(chǎn)的狀態(tài)。他呼吁政府采取降低該廠進(jìn)口原材料關(guān)稅等措施，以保護(hù)該企業(yè)免于停產(chǎn)和倒閉。

土耳其鋼管制造商接收來自歐洲和中東地區(qū)的訂單

土耳其鋼管制造商?zbal ?elik Boru宣布，其已接收到來自歐洲和中東地區(qū)的6筆螺紋焊管訂單。根據(jù)當(dāng)前市場利率，訂單總值約為130萬美元。該生產(chǎn)商稱，發(fā)貨期為2012年1月。

◆??歐洲

歐洲廢鋼市場趨回升

由于庫存水平較低及國際廢鋼價(jià)格上漲，上周以來南歐廢鋼價(jià)格小幅回升，漲幅15-20歐元/噸，現(xiàn)意大利重熔廢鋼價(jià)格約為290歐元/噸，碎廢鋼價(jià)格為315歐元/噸，新產(chǎn)廢鋼價(jià)格為315-320歐元/噸。目前，當(dāng)?shù)匾恍╀搹S計(jì)劃在年底假期時(shí)暫停生產(chǎn)，但未來一段時(shí)間仍將為1月份恢復(fù)生產(chǎn)補(bǔ)充廢鋼庫存。隨著鋼廠補(bǔ)充廢鋼庫存，土耳其廢鋼進(jìn)口市場反彈。上周末，土耳其鋼廠從歐洲進(jìn)口了6批廢鋼，1、2號(hào)混合重廢（70:30）和1號(hào)重廢進(jìn)口價(jià)分別為406美元/噸（CFR）和426美元/噸（CFR）。從美國進(jìn)口了1批1、2號(hào)混合重廢（90:10）和碎廢鋼，平均價(jià)格為428美元/噸（CFR）。

安賽樂米塔爾歐洲兩鋼廠推遲復(fù)產(chǎn)

安賽樂米塔爾鋼鐵公司日前表示，盧森堡Rodange和Schifflange兩家鋼廠的臨時(shí)停產(chǎn)計(jì)劃可能延期至明年1季度末，具體復(fù)產(chǎn)時(shí)間還要視當(dāng)時(shí)長材需求而定。由于鋼材需求下降，安賽樂米塔爾在今年3季度臨時(shí)停產(chǎn)了Rodange廠1條長材生產(chǎn)線和Schifflange廠1座電爐及2條長材生產(chǎn)線。Rodange和Schifflange廠主要生產(chǎn)鋼軌、螺紋鋼和鋼板樁產(chǎn)品。安賽樂米塔爾在盧森堡的另外兩家鋼廠，Belval和Differdange廠保持正常生產(chǎn)，Differdange廠電爐在11月份復(fù)產(chǎn)前曾因生產(chǎn)事故暫時(shí)停產(chǎn)。

俄馬鋼預(yù)計(jì)明年俄鋼鐵需求將增8%-10%

俄羅斯第三大鋼鐵生產(chǎn)廠家俄馬鋼（MMK）預(yù)計(jì)，隨著建筑業(yè)、汽車和機(jī)械制造業(yè)加大投入，2012年上半年全球鋼價(jià)和鋼需求恢復(fù)勢頭良好，明年俄羅斯鋼鐵消費(fèi)將增8%-10%。俄馬鋼近期公布了3季度營業(yè)結(jié)果，因俄羅斯盧布兌美元大跌導(dǎo)致外匯損失2.52億美元，公司凈虧損2.05億美元，；營業(yè)收入24.3億美元，環(huán)比增1%；息稅攤銷折舊前利潤(EBITDA)3.5億美元，低于預(yù)期的3.56億美元。俄馬鋼表示，排除匯率波動(dòng)因素，3季度利潤應(yīng)為5.9億美元，超過市場預(yù)期的4億美元。

西班牙當(dāng)?shù)芈菁y鋼鋼廠調(diào)價(jià)不被接受

在西班牙國內(nèi)螺紋鋼市場，雖然鋼廠在12月初按照預(yù)期上調(diào)價(jià)格，但是目前為止還沒有交易達(dá)成，現(xiàn)貨價(jià)格仍維持上周水平。由此，西班牙國內(nèi)螺紋鋼市場價(jià)格尚未變動(dòng)，仍位于535歐元/噸 (717美元/噸)，實(shí)重價(jià)，客戶所在地交貨。盡管高出以上價(jià)格10-20歐元/噸的交易達(dá)成很少，但是市場上這些較高的價(jià)格可刺激市場回暖。但是，預(yù)計(jì)12月需求不會(huì)明顯改善，因?yàn)榧倨趯⒅?，直?012年1月的第一周后，需求才可能回升。

烏克蘭Metinvest 計(jì)劃提高鋼鐵產(chǎn)量

據(jù)國際媒體報(bào)道，烏克蘭最大的鋼材生產(chǎn)商Metinvest 12月6日稱將計(jì)劃投資10億美元增加其葉納基耶沃鋼鐵廠年產(chǎn)量，從目前的270萬噸/年增加到450萬噸/年。該公司還宣布在葉納基耶沃新建一個(gè)高爐，屆時(shí)，該公司生鐵產(chǎn)量將從180萬噸/年增加到300萬噸/年。新高爐的建設(shè)將耗資2.2億美元，建成后，該廠鐵水年產(chǎn)量將增加120萬噸，鐵水的年產(chǎn)量將達(dá)到300萬噸。

◆??美洲

美鋼協(xié)：2012年美國鋼鐵行業(yè)謹(jǐn)慎樂觀

美國國際鋼鐵協(xié)會(huì)（AIIS）近日發(fā)布報(bào)告，2011年美國鋼鐵行業(yè)供需基本平衡，市場表現(xiàn)相對(duì)較好，而對(duì)2012年則維持謹(jǐn)慎樂觀的預(yù)期。AIIS表示，最近扁平材產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，其他產(chǎn)品基本維持穩(wěn)定，只有H型鋼市場略顯疲軟。2012年初，市場預(yù)計(jì)仍然樂觀，終端用戶和服務(wù)中心需求穩(wěn)定，年底庫存持續(xù)下降，進(jìn)口量繼續(xù)維持在低水平。

美國出口韓國廢鋼價(jià)格破440美元/噸（C&F）

據(jù)稱，美國出口到韓國的H1 廢鋼最新報(bào)價(jià)突破440美元/噸（C&F）,表明東南亞廢鋼市場逐步恢復(fù)。近日，韓國一鋼廠以440美元/噸（C&F）的價(jià)格從美國采購了一批H1廢鋼,而日本H2廢鋼的報(bào)價(jià)為425美元/噸（C&F）。此外，韓國SeAH Besteel公司之前也以435美元/噸（C&F）的價(jià)格從美國Schnitzer公司采購了一批H1廢鋼，交貨日期在11月初。目前，韓國進(jìn)口美國廢鋼價(jià)格由10月份的419.5美元/噸上漲了20美元/噸。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，受美國H1廢鋼價(jià)格上漲利好因素影響，日本出口韓國的H2廢鋼價(jià)格將高漲至29,500-30,000日元/噸 (FOB)。

淡水河谷最大礦砂船漏水檢修

據(jù)海外媒體報(bào)道，淡水河谷公司9月份剛剛交付運(yùn)營的一艘最大礦砂船存在缺陷，在巴西馬德拉港因船體及至少2個(gè)壓載艙破裂，導(dǎo)致海水泄露至貨倉。這艘大型礦砂船是今年9月份交付給韓國STX Pan Ocean船務(wù)公司運(yùn)營的，命名為“淡水河谷北京”，是淡水河谷數(shù)億美元打造世界最大礦石運(yùn)輸船隊(duì)計(jì)劃的一艘。這艘貨船原計(jì)劃于12月4日離港，裝載38.1萬噸鐵礦石，價(jià)值約5300萬美元。

◆??澳洲

必和必拓謀劃鐵礦石交易平臺(tái)

在推動(dòng)鐵礦石定價(jià)從長協(xié)轉(zhuǎn)向指數(shù)定價(jià)后，必和必拓又開始在新加坡籌建新的鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從一家鋼廠權(quán)威人士處獲悉，必和必拓近期頻繁游說國內(nèi)各大鋼廠加入這一交易平臺(tái)。據(jù)了解，該平臺(tái)股東構(gòu)成計(jì)劃為鋼廠40%、礦山40%、貿(mào)易商20%，運(yùn)營將采取會(huì)員制?！跋嚓P(guān)部委和協(xié)會(huì)對(duì)這個(gè)事情都非常關(guān)注，也進(jìn)行了一些調(diào)查和討論?！鄙鲜鋈耸糠Q，目前鋼廠的態(tài)度非常謹(jǐn)慎，并沒有承諾加入該計(jì)劃，仍在了解和觀望中。一方面是因?yàn)槿狈?jīng)驗(yàn)，另一方面也是擔(dān)心這一平臺(tái)會(huì)有國際金融炒家操縱，風(fēng)險(xiǎn)巨大。

◆??非洲

非洲礦業(yè)塞拉利昂Marampa鐵礦投產(chǎn)

非洲礦業(yè)公司（AML）稱，塞拉利昂Marampa鐵礦項(xiàng)目已投產(chǎn)，計(jì)劃12月末發(fā)運(yùn)首批礦石，主要發(fā)往歐洲市場。到2012年上半年該礦月產(chǎn)量將逐步提高至16萬噸，2012年計(jì)劃產(chǎn)量為180萬噸?；诘谝浑A段更多的廠房優(yōu)化，該公司預(yù)計(jì)到2013年Marampa礦年產(chǎn)量將增長11%至400萬噸，第一階段資本支出亦將從2.1億美元增至2.34億美元。該礦所產(chǎn)礦石將出售給嘉能可及其他鋼鐵生產(chǎn)廠家、貿(mào)易公司。

第二部分：國際價(jià)格及指數(shù)

◆??國際原料市場

MB:12月6日鐵礦石價(jià)格指數(shù)簡評(píng)

12月6日LME方坯合約價(jià)格

12月6日國際鐵礦石運(yùn)輸行情

12月6日新加坡交易所鐵礦石掉期合約結(jié)算價(jià)

12月6日SMX金屬導(dǎo)報(bào)鐵礦石（MBIO）指數(shù)

12月6日普氏鐵礦石價(jià)格指

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