爐料點(diǎn)評(píng)

12月14日國(guó)際鋼市信息匯總

2011年12月15日08:45   來(lái)源：西本資訊
摘要：仁川、釜山、浦項(xiàng)等韓國(guó)主要港口的中國(guó)厚板庫(kù)存持續(xù)下降；11月底主要港口的中國(guó)厚板庫(kù)存是14.2萬(wàn)噸，連續(xù)6個(gè)月減少。

仁川、釜山、浦項(xiàng)等韓國(guó)主要港口的中國(guó)厚板庫(kù)存持續(xù)下降；11月底主要港口的中國(guó)厚板庫(kù)存是14.2萬(wàn)噸，連續(xù)6個(gè)月減少。其中仁川港口的庫(kù)存是11.1萬(wàn)噸、釜山2.4萬(wàn)噸、浦項(xiàng)0.7萬(wàn)噸。目前日本鋼廠按臨時(shí)價(jià)格700美元/噸（FOB）向韓國(guó)供貨，而在10月份時(shí)日本鋼廠尋求報(bào)價(jià)750美元/噸（FOB）；韓國(guó)冷軋廠家期望的4季度平均合同價(jià)為650美元/噸（FOB）。相比，日、韓3季度冷軋基料平均價(jià)700-750美元/噸（FOB），2季度為740美元/噸（FOB）；浦項(xiàng)鋼鐵越南冷軋廠的開(kāi)工率下降到70%。原料方面，據(jù)IEA預(yù)測(cè)，電煤的消費(fèi)增速將比2000年-2010年期間的高增速有所放緩，當(dāng)時(shí)耗煤量每日增長(zhǎng)72萬(wàn)噸。

第一部分：市場(chǎng)資訊

◆全球

全球航運(yùn)：波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)轉(zhuǎn)跌,海岬型船舶市場(chǎng)料獲支撐

波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù).BADI周二下跌,因市場(chǎng)憂慮船舶供大於求,盡管中國(guó)對(duì)鐵礦石的強(qiáng)勁需求限制海岬型船舶市場(chǎng)跌勢(shì)。不過(guò)貨運(yùn)業(yè)未來(lái)幾個(gè)月料面臨供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題,而經(jīng)濟(jì)黯淡則將令獲利承壓,其中包括對(duì)中國(guó)原物料需求前景的擔(dān)憂。波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)降低8點(diǎn)或0.41%至1,922點(diǎn),逆轉(zhuǎn)此前四日連升走勢(shì)。"中國(guó)對(duì)巴西鐵礦石有巨大需求,"Arctic Securities的分析師Erik Nikolai Stavseth表示。

IEA：今后五年全球電煤需求有增無(wú)減

??? 國(guó)際能源署(IEA)對(duì)今后五年的電煤需求及價(jià)格持樂(lè)觀態(tài)度，該機(jī)構(gòu)在首份關(guān)于電煤的報(bào)告中預(yù)測(cè)，2016年前中國(guó)和印度將保持旺盛的電煤需求。這家總部位于巴黎的監(jiān)督機(jī)構(gòu)在《2011年煤炭中期市場(chǎng)報(bào)告》(Coal Medium-Term Market Report 2011)中表示，盡管公眾呼吁降低對(duì)這種高碳型燃料作為一次能源來(lái)源的依賴，但今后五年期間，電煤的消耗量將繼續(xù)增長(zhǎng)》。不過(guò)IEA預(yù)測(cè)，電煤的消費(fèi)增速將比2000年-2010年期間的高增速有所放緩，當(dāng)時(shí)耗煤量每日增長(zhǎng)72萬(wàn)噸。

??? ◆亞洲

韓國(guó)港口的中國(guó)厚板庫(kù)存持續(xù)減少

據(jù)悉，仁川、釜山、浦項(xiàng)等韓國(guó)主要港口的中國(guó)厚板庫(kù)存持續(xù)下降。11月底主要港口的中國(guó)厚板庫(kù)存是14.2萬(wàn)噸，連續(xù)6個(gè)月減少。其中仁川港口的庫(kù)存是11.1萬(wàn)噸、釜山2.4萬(wàn)噸、浦項(xiàng)0.7萬(wàn)噸。業(yè)內(nèi)有關(guān)人士表示，"仁川港口的正常厚板庫(kù)存是15萬(wàn)噸，目前的庫(kù)存很低，厚板價(jià)格漲跌頻繁，匯率不穩(wěn)，受此影響，厚板進(jìn)口量持續(xù)減少，這導(dǎo)致厚板庫(kù)存下降。"3月到11月韓國(guó)主要港口的中國(guó)厚板庫(kù)存是26.8萬(wàn)噸、24.5萬(wàn)噸、26.5萬(wàn)噸、26.3萬(wàn)噸、22.4萬(wàn)噸、22.0萬(wàn)噸、20.4萬(wàn)噸、16.8萬(wàn)噸、14.2萬(wàn)噸。

日、韓4季度冷軋基料談判迄今未有結(jié)果

日本熱卷供應(yīng)商與韓國(guó)冷軋廠就4季度冷軋基料價(jià)格談判停滯不前，至今未能達(dá)成協(xié)議，談判仍在進(jìn)行中。目前日本鋼廠按臨時(shí)價(jià)格700美元/噸（FOB）向韓國(guó)供貨，而在10月份時(shí)日本鋼廠尋求報(bào)價(jià)750美元/噸（FOB）。韓國(guó)冷軋廠家期望的4季度平均合同價(jià)為650美元/噸（FOB）。相比，日、韓3季度冷軋基料平均價(jià)700-750美元/噸（FOB），2季度為740美元/噸（FOB）。若按700-750美元/噸出口價(jià)計(jì)，韓國(guó)軋鋼廠很難獲得利潤(rùn)，今年下半年即從6月份以來(lái)，大多冷軋廠家一直處于虧損出口局面。

浦項(xiàng)越南冷軋廠開(kāi)工率降至70%

浦項(xiàng)鋼鐵越南冷軋廠的開(kāi)工率下降到70%。今年初越南冷軋廠的開(kāi)工率達(dá)100%，下半年開(kāi)始鋼材市場(chǎng)情況持續(xù)低迷，8月開(kāi)工率下降到80%，12月下降到70%。浦項(xiàng)鋼鐵越南冷軋廠的產(chǎn)能是120萬(wàn)噸，其中冷軋是70萬(wàn)噸，軋硬卷50萬(wàn)噸。越南廠的有關(guān)人士表示，"目前主要生產(chǎn)薄板，影響了開(kāi)工率，加上東南亞鋼材市場(chǎng)情況不好，開(kāi)工率持續(xù)下降。"

◆歐洲

俄耶弗拉茲放緩銷售待明年鋼材提價(jià)

因預(yù)計(jì)明年價(jià)格有所上漲，俄羅斯鋼鐵生產(chǎn)廠家耶弗拉茲公司（Evraz）12月鋼材銷售放緩。Evraz首席執(zhí)行官弗羅洛夫（Frolov）稱，目前市場(chǎng)環(huán)境仍不樂(lè)觀，但預(yù)計(jì)明年1季度將有所改善。自2006年切爾西足球俱樂(lè)部所有人—億萬(wàn)富翁羅曼?阿布拉莫維奇成為最大股東后，Evraz已陸續(xù)投資78億美元向北美、歐洲和南非擴(kuò)張。Evraz計(jì)劃擴(kuò)大俄羅斯的市場(chǎng)份額。Frolov稱，俄羅斯市場(chǎng)潛力很大，公司90%的資本支出都投在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)投資將超過(guò)12億美元，其中5億美元用于鋼廠日常生產(chǎn)和維修，其余部分用于擴(kuò)張。擴(kuò)大鋼廠產(chǎn)能意味著需要更多原料，而上漲的原料成本和下降的鋼鐵消費(fèi)不斷擠壓鋼廠利潤(rùn)，因此上游整合是耶弗拉茲公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)。目前，公司正在尋求收購(gòu)兼并一些國(guó)內(nèi)鐵礦石和焦煤企業(yè)。Frolov表示，公司一直在國(guó)外尋求各種機(jī)會(huì)，但國(guó)內(nèi)選擇機(jī)會(huì)更多，能更好地滿足公司需求，因此今后的投資重點(diǎn)仍是在俄羅斯。

俄羅斯和烏克蘭板卷出口價(jià)觸底跡象明顯

俄羅斯、烏克蘭熱、冷卷出口價(jià)觸底跡象明顯，市場(chǎng)心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)明年1、2月份價(jià)格可能回升，但幅度有限。目前，俄羅斯熱卷出口價(jià)約580-600美元/噸（FOB），冷卷660-680美元/噸（FOB），據(jù)說(shuō)烏克蘭熱卷最低成交550美元/噸（FOB）。

嘉能可完成收購(gòu)Umcebo礦業(yè)公司股份

瑞士大宗商品供應(yīng)商嘉能可國(guó)際公司宣布，已完成收購(gòu)南非煤炭開(kāi)采商Umcebo礦業(yè)公司43.66%股份。去年7月份，嘉能可同意以約9億南非蘭特收購(gòu)該公司股份，等待獲得包括南非監(jiān)管機(jī)構(gòu)及第三方的批準(zhǔn)。這項(xiàng)交易將確保嘉能可從南非主要煤礦Mpumalanga獲得長(zhǎng)期資源供應(yīng)，該礦已建有出口優(yōu)質(zhì)熱煤的基礎(chǔ)設(shè)施。此外，該公司最終還將獲得理查茲貝煤炭港口擴(kuò)建項(xiàng)目第五階段150萬(wàn)噸煤炭出口能力分配。目前，Umcebo公司擁有3座正在運(yùn)營(yíng)熱煤煤礦（Middelkraal礦、Kleinfontein礦和Klippan礦）及一個(gè)獨(dú)立的洗煤廠，煤炭總年產(chǎn)能為720萬(wàn)噸。此外，該公司旗下Wonderfontein煤礦計(jì)劃于2013年投產(chǎn)，長(zhǎng)期年產(chǎn)能為360萬(wàn)噸。嘉能可稱，Umcebo醞釀中的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資源儲(chǔ)量至少8.6億噸，極具吸引力。

安塞樂(lè)米塔爾烏克蘭分部:十一月份鋼材產(chǎn)量下降

安塞樂(lè)米塔爾在烏克蘭分部負(fù)責(zé)人稱，十一月份鋼材產(chǎn)量下降，由于克里沃羅格廠的檢修導(dǎo)致今年鋼材減產(chǎn)加劇。安塞樂(lè)米塔爾克里沃羅格廠在一封郵件聲明中稱，十一月份鋼材產(chǎn)量較去年同期的565，700公噸降至531,600 公噸。2011 年前11月鋼材產(chǎn)量從565 萬(wàn)噸降至515 萬(wàn)噸。十月份鋼材產(chǎn)量為527,900 噸。??? ?

◆美洲

力拓稱目前暫無(wú)收購(gòu)加拿大艾芬豪礦業(yè)計(jì)劃

據(jù)報(bào)道稱 全球礦業(yè)巨頭、澳大利亞礦商力拓公司在本周二對(duì)外表示，該公司目前將保留擴(kuò)大加拿大艾芬豪礦業(yè)公司(Ivanhoe Mines Ltd)持股比例的權(quán)力，但就目前而言，并未有任何計(jì)劃向該公司發(fā)起全數(shù)競(jìng)購(gòu)。據(jù)了解，在與艾芬豪礦業(yè)有關(guān)股權(quán)的爭(zhēng)端上，力拓贏得了仲裁。該公司成功地保護(hù)了其所持有的艾芬豪礦業(yè)的股權(quán)不會(huì)因后者采取的毒丸計(jì)劃而喪失。艾芬豪礦業(yè)在對(duì)外發(fā)布的一份聲明中表示，如果對(duì)艾芬豪的競(jìng)購(gòu)引發(fā)了該公司股東在去年采用的權(quán)力方案，那么力拓將繼續(xù)持有其49%的股權(quán)。

◆澳洲

澳大利亞對(duì)中國(guó)鋼材的使用量增加

澳大利亞資源項(xiàng)目對(duì)中國(guó)投資的依賴促使該國(guó)對(duì)中國(guó)鋼材的使用量增長(zhǎng)，進(jìn)一步挫敗了當(dāng)?shù)劁撋a(chǎn)廠家博思格鋼鐵及一鋼公司在大型項(xiàng)目上競(jìng)爭(zhēng)的野心。澳大利亞一大型貿(mào)易公司官員稱，由于信貸危機(jī)，許多項(xiàng)目都?xì)g迎來(lái)自中國(guó)的投資，包括石油、天然氣和采礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)廠家如寶鋼等也已開(kāi)始進(jìn)軍澳大利亞。中國(guó)投資增加帶動(dòng)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品在澳大利亞的使用量增加。據(jù)此前報(bào)道，中國(guó)在參與澳大利亞的大型綠地鐵礦項(xiàng)目中，通常會(huì)提供全部建筑鋼材、預(yù)制設(shè)備，如裝船機(jī)等。

第二部分：國(guó)際價(jià)格及指數(shù)

◆國(guó)際鋼材市場(chǎng)

MB:12月13日鐵礦石價(jià)格指數(shù)簡(jiǎn)評(píng)

◆國(guó)際原料市場(chǎng)

12月14日進(jìn)口鐵礦石成交報(bào)告

12月13日LME方坯合約價(jià)格

12月13日國(guó)際鐵礦石運(yùn)輸行情

MB:12月13日鐵礦石價(jià)格指數(shù)簡(jiǎn)評(píng)

12月13日SMX金屬導(dǎo)報(bào)鐵礦石（MBIO）指數(shù)

12月13日新加坡交易所鐵礦石掉期合約結(jié)算價(jià)

12月13日普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)

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