爐料點(diǎn)評

鐵礦石、鋼坯一周盤點(diǎn)(8月27日—8月31日)

2012年08月31日16:39   來源:西本資訊
摘要:鐵礦石、鋼坯一周盤點(diǎn)(8月27日—8月31日)

【鐵礦石】本周西本鐵礦石指數(shù)1010點(diǎn),跌50點(diǎn)。

本周國內(nèi)鐵精粉市場價(jià)格繼續(xù)下調(diào),跌勢較上周擴(kuò)展。進(jìn)口礦的持續(xù)回落,不僅讓國產(chǎn)礦失掉價(jià)格優(yōu)勢,也迫使一些國內(nèi)中小礦企停產(chǎn),鋼廠采購放緩,采購價(jià)有所下調(diào)。遼寧地區(qū)鐵粉價(jià)格弱勢下調(diào)。河北地區(qū)鐵粉價(jià)格小幅下跌。

近期遼寧鐵精粉市場價(jià)格小幅走弱,鋼廠采購價(jià)有所下調(diào)。凌鋼66%鐵精粉采購價(jià)格下調(diào)30元至835/噸,另外有加量加價(jià),鋼廠庫存15天左右;現(xiàn)66%鐵精粉濕基不含稅市場主流成交價(jià)格680-700/噸,本溪、撫順地區(qū)礦山65%鐵精粉濕基不含稅主流報(bào)價(jià)在660-680/噸,較上周末跌30/噸,市場資源相對緊張,市場報(bào)價(jià)混亂,礦商低價(jià)不愿出貨,觀望為主。在鋼材、鋼坯、進(jìn)口礦等價(jià)格持續(xù)走弱的情況下,預(yù)計(jì)后期鐵精粉市場價(jià)格小幅弱勢運(yùn)行。

本周河北鐵精粉市場價(jià)格整體下調(diào),鋼廠采購放緩。唐山、遷安地區(qū)鋼廠66%鐵精粉主流采購價(jià)格為1010/噸,遵化市場濕基不含稅報(bào)價(jià)670/噸。累計(jì)比上周跌50/噸左右。由于近期鋼材、鋼坯、進(jìn)口礦等價(jià)格持續(xù)下跌,鋼廠大多停采國內(nèi)精粉,觀望為主,遷安地區(qū)個(gè)別鋼廠少量采購,邯鄲、邢臺地區(qū)鐵精粉價(jià)格變動(dòng)不大,總的來講,鋼廠國內(nèi)礦庫存處于低位,對國內(nèi)礦依賴性繼續(xù)減弱;市場國內(nèi)礦資源相對緊張,礦商低價(jià)出貨不積極,觀望為主。預(yù)計(jì)后期鐵精粉市場仍將弱勢運(yùn)行。

本周山東地區(qū)鐵精粉價(jià)格下跌。目前,淄博地區(qū)65%堿粉主流報(bào)價(jià)965-1005/噸;萊蕪地區(qū)64%堿粉965-985/噸,較上周跌50/噸左右。由于近期進(jìn)口礦跌幅較大,多數(shù)鋼廠停采國內(nèi)礦,基本全用進(jìn)口礦,而目前當(dāng)?shù)卮蟮V出廠價(jià)格為:金嶺礦業(yè)1005/噸,魯中礦業(yè)985/噸,華聯(lián)礦業(yè)965/噸;山鋼集團(tuán)正在討論,準(zhǔn)備再次將國內(nèi)鐵精粉采購價(jià)格下調(diào)70/噸,但大礦仍未同意,由于鋼廠現(xiàn)多停采國內(nèi)礦,礦山后期應(yīng)該會(huì)同意此降幅,到時(shí)鋼廠會(huì)考慮少量采購國內(nèi)礦;國內(nèi)礦商家相對悲觀。預(yù)計(jì)后期鐵精粉市場價(jià)格仍有下跌的空間。

山西地區(qū)鐵精粉價(jià)格弱勢持穩(wěn)。目前,代縣地區(qū)65%鐵精粉報(bào)價(jià)在750-770/噸左右(濕基,不含稅),繁峙地區(qū)65%鐵精粉報(bào)價(jià)在760-770/噸左右(濕基,不含稅);庫存處于低位,進(jìn)口礦用量較大。礦商報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,低價(jià)出貨不積極,市場成交相對清淡??傮w來講,鋼廠國內(nèi)礦庫存維持低位;礦商低價(jià)出貨少,預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵粉價(jià)格不會(huì)有好轉(zhuǎn)。

中南地區(qū)鐵精粉價(jià)格整體下跌,武鋼將9月份鐵精粉采購價(jià)大幅下調(diào)140/噸,63%鐵精粉采購價(jià)執(zhí)行850/噸,對國內(nèi)鐵精粉計(jì)劃采購量大大減少;另鄂鋼64%鐵精粉采購價(jià)計(jì)劃近一兩天將鐵精粉采購價(jià)下調(diào)70-80/噸。湖南地區(qū)鋼廠也計(jì)劃大幅下調(diào)9月份采購價(jià)格。目前地方礦山發(fā)貨積極性降低,此次鋼廠下調(diào)采購價(jià)后到貨量會(huì)減少,鋼廠適當(dāng)提高進(jìn)口礦使用配比。但相對于沿江沿海的鋼廠來說,中南鋼廠采購進(jìn)口礦因運(yùn)費(fèi)高優(yōu)勢不明顯。預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵粉價(jià)格仍有下跌空間。

下表為本周部分地區(qū)市場主流成交價(jià)格:

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產(chǎn)地

品種

品位%

價(jià)格(元/噸)

備注

漲幅(元/噸)

河北唐山

鐵精粉

66%

1010

干基/含稅

↓50

遼寧北票

鐵精粉

66%

670

濕基/不含稅

↓30

遼寧本溪

鐵精粉

66%

850

干基/含稅

↓60

山東淄博

鐵精粉

66%

975

干基/含稅

↓50

山西代縣

鐵精粉

66%

750

濕基/不含稅

↓50

安徽霍邱

鐵精粉

66%

960

干基/不含稅

0

廣東懷集

鐵精粉

66%

1000

干基/含稅

↓10

?

以下為2012年以來遼寧地區(qū)濕基65-66品位鐵精粉市場行情走勢圖

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鋼廠采購價(jià)格 本周鋼廠采購謹(jǐn)慎,采購價(jià)格穩(wěn)中小幅下調(diào)。

調(diào)價(jià):31唐山建龍下調(diào)鐵精粉合同價(jià),調(diào)整后66%酸干基含稅承兌到廠945/20/;31唐山燕鋼下調(diào)鐵精粉合同價(jià),調(diào)整后66%酸干基含稅現(xiàn)匯到廠940/60/;31唐山津西鋼鐵下調(diào)鐵精粉合同價(jià),調(diào)整后66%酸干基承兌含稅到廠950/31日遼寧新?lián)徜撹F粉采購價(jià)降20/,調(diào)整后66%酸粉干基含稅現(xiàn)金到廠基價(jià)800/,加價(jià)后有850-870/成交;30日河北新興鑄管下調(diào)鐵粉合同價(jià),調(diào)整后65%堿干基含稅現(xiàn)匯到廠1050/30/,66%酸現(xiàn)匯到廠1060/40/;30邢臺德龍下調(diào)鐵精粉合同價(jià),調(diào)整后65%酸干基含稅現(xiàn)匯到廠1030/30/,29日承德建龍下調(diào)鐵粉購價(jià),調(diào)整后63.5%釩鈦干基承兌含稅到廠92030/,3萬噸加30/噸。

普氏指數(shù)趨勢

本周普氏指數(shù)持續(xù)下跌,現(xiàn)普氏指數(shù)90.75美元/噸,累計(jì)比上周跌11.75美元/噸,跌幅11.02%。

下表為普氏指數(shù)變動(dòng)表:

日期

普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)(美元/噸)

變動(dòng)(美元/噸)

增幅%

2012-8-30

90.75

-1.75

-1.89

2012-8-29

92.5

-3

-3.14

2012-8-28

95.5

-2

-2.05

2012-8-27

97.5

-4

-3.94

2012-8-24

101.5

-1.5

-1.46

2012-8-23

103

-2.75

-2.6

2012-8-23

103

-2.75

-2.6

2012-8-22

105.75

-3

-2.76

2012-8-21

108.75

-3

-2.68

2012-8-17

111.75

-2

-1.76

?

?

普氏走勢圖:

?

說明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對現(xiàn)貨市場出售并通過海路進(jìn)口至中國的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

庫存:

截至829日,中國港口鐵礦石庫存(沿海25)10067萬噸,較上周增加130萬噸。

進(jìn)口鐵礦石價(jià)格仍然下跌,港口庫存重回億噸。港口現(xiàn)貨鐵礦石持續(xù)下跌后,較國內(nèi)礦顯現(xiàn)較大價(jià)格優(yōu)勢,便宜100-150/噸,北方港口詢盤略有增多。因鐵礦石外盤仍有較大跌幅,國內(nèi)鋼廠采購量較少,等待鐵礦石價(jià)格繼續(xù)下跌。進(jìn)口礦外盤跌10-12美元/噸?,F(xiàn)貨方面,港口商家繼續(xù)調(diào)整進(jìn)口礦現(xiàn)貨價(jià)格,普遍報(bào)跌50-80/噸?,F(xiàn)鋼市缺乏需求支撐,港口現(xiàn)貨供遠(yuǎn)大于求,近期進(jìn)口礦價(jià)或繼續(xù)維持小幅下滑走勢。外盤報(bào)價(jià),印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)97-98美元/噸,巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)95-96美元/噸,澳大利亞粉礦(62%品位)報(bào)價(jià)下91-92美元/噸。現(xiàn)貨港口報(bào)價(jià)方面,印度粗粉(63.5%品位)價(jià)格760-765/噸,巴西粉礦(65%品位)價(jià)格730-740/噸,澳大利亞粉礦(62%品位)價(jià)格660-670/。

?

【鋼坯】本周西本鋼坯指數(shù)3180點(diǎn),跌100點(diǎn)。

本周全國大部分地區(qū)鋼坯價(jià)格持續(xù)下跌。跌幅在100/噸左右。29日唐山燕鋼普方坯招標(biāo)價(jià)含稅2990/噸,較上期跌25/噸。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,20128月中旬重點(diǎn)大中型企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為158.03萬噸,旬環(huán)比下降2.48%;預(yù)估8月中旬全國粗鋼日均產(chǎn)量為193.04萬噸,旬環(huán)比下降2.01%

河北地區(qū)鋼坯價(jià)格持續(xù)陰跌,周三燕山鋼鐵普碳方坯招標(biāo)價(jià)較上期下跌25元至2990/,興隆、國義、安豐等鋼廠持續(xù)陰跌至2990/噸,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2990/噸,20MnSi方坯3110/噸。累計(jì)比上周末跌40/噸。鋼坯企業(yè)鋼坯接單量差,貿(mào)易商出貨意愿較強(qiáng),下游帶鋼價(jià)格下跌幅度大,達(dá)50元以上,需求低迷,整體市場成交很少。預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場主流價(jià)格仍以小幅震蕩為主,下跌空間不大。

江蘇地區(qū)鋼坯大幅下跌,市場成交清淡?,F(xiàn)本地主流成交價(jià)Q235方坯出廠價(jià)3050/噸左右, 20MnSi方坯出廠價(jià)3150/。江蘇中天普碳方坯3050/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)3150/噸,累計(jì)跌120/噸左右。下游建材價(jià)格下跌,軋材企業(yè)出貨不佳,采購積極性低,鋼坯企業(yè)訂單多定至下月底,發(fā)貨期在15-25天,部分鋼廠訂單較滿,低價(jià)接單意愿不強(qiáng),預(yù)計(jì)短期市場價(jià)格以小幅盤整為主。

山西地區(qū)鋼坯價(jià)格大幅下跌,成交不暢?,F(xiàn)介休普碳方坯出廠價(jià)3000/噸,20MnSi方坯3250/噸。價(jià)格小幅跌100/噸左右。下游需求整體低迷,商家心態(tài)較為悲觀,市場成交毫無改善。預(yù)計(jì)近期市場主流價(jià)格仍以弱穩(wěn)為主。

本周山東地區(qū)鋼坯價(jià)格下跌,成交較疲軟。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)3000/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)3120/噸。比上周累計(jì)下跌100/噸。鋼坯企業(yè)多以一單一議為主,出貨情況差。下游需求偏弱,貿(mào)易商拿貨的很少,現(xiàn)貨資源少,商家心態(tài)悲觀,觀望情緒濃。預(yù)計(jì)近期市場主流價(jià)格將小幅震蕩。

福建地區(qū)鋼坯價(jià)格下跌?,F(xiàn)20MnSi方坯出廠價(jià)為3300/噸,普碳方坯出廠價(jià)為3180/噸。累計(jì)跌60/噸左右。受唐山價(jià)格陰跌影響,福州地區(qū)鋼坯價(jià)格持續(xù)下跌。鋼坯貿(mào)易商多轉(zhuǎn)為觀望,拿貨的很少,部分商家以走長期協(xié)議戶為主,預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場價(jià)格以小幅震蕩下跌為主。

下表為本周鋼坯價(jià)格變動(dòng)情況:

城市

規(guī)格

材質(zhì)

本周價(jià)格

上周價(jià)格

漲跌

安陽

150*150

Q235(普碳)

3080

3200

120

安陽

150*150

20MnSi(低合金)

3200

3320

120

鞍山

150*150

20MnSi(低合金)

3170

3240

70

鞍山

150*150

Q235(普碳)

3050

3120

70

福州

150*150

Q235(普碳)

3180

3240

60

福州

150*150

20MnSi(低合金)

3300

3360

60

廣州

150*150

20MnSi(低合金)

3250

3310

60

廣州

150*150

Q235(普碳)

3150

3210

60

介休

150*150

Q235(普碳)

3000

3120

120

介休

150*150

20MnSi(低合金)

3120

3240

120

唐山

165*225

Q235(普碳)

3010

3060

50

唐山

150*150

20MnSi(低合金)

3100

3150

50

唐山

150*150

Q235(普碳)

2980

3030

50

天津

150*150

Q235(普碳)

3000

3100

100

天津

150*150

20MnSi(低合金)

3120

3220

100

天津

165*225

Q235(普碳)

3030

3130

100

無錫

150*150

20MnSi(低合金)

3160

3260

100

無錫

150*150

Q235(普碳)

3060

3160

100

淄博

150*150

Q235(普碳)

3000

3110

110

淄博

150*150

20MnSi(低合金)

3120

3230

110

?

下圖為2012年唐山方坯Q23520MnSi走勢圖:

?

鐵礦石現(xiàn)貨交易量冰點(diǎn)徘徊,鋼企與貿(mào)易商悲觀看待價(jià)格

從鐵礦石方面來看,由于下游鋼鐵行業(yè)陷入全面虧損的境地,鋼材去庫存速度放緩,為應(yīng)對嚴(yán)峻的形勢,各大鋼廠紛紛推出減產(chǎn)檢修計(jì)劃,因此對鐵礦石需求進(jìn)一步縮減。而作為上游供應(yīng)端的各大礦山,卻紛紛唱好中國經(jīng)濟(jì),期待中國經(jīng)濟(jì)增速回升,并據(jù)此加大開發(fā)投入,增加鐵礦石產(chǎn)量。在這種上游供應(yīng)增加,而下游需求不振的情況下,鐵礦石價(jià)格腹背受敵,受到雙重壓制,造成近期價(jià)格持續(xù)走低且有價(jià)無市。從目前情況分析,短期內(nèi)惡劣環(huán)境難以改變,市場行情仍將在冰點(diǎn)徘徊。

另外,據(jù)北京國際礦業(yè)權(quán)交易所數(shù)據(jù)顯示,本周總申報(bào)達(dá)13筆,實(shí)際成交2筆,成交量為14.5萬噸,較之前的零成交周有一定改觀,但并不能說明市場回暖,相反,在1億多噸鐵礦石庫存、8個(gè)多月長期壓港、230多天價(jià)格持續(xù)下跌、近1000億資金被套的現(xiàn)實(shí)面前,無論是鋼廠還是貿(mào)易商,均對未來走勢持悲觀的態(tài)度,參與熱情無奈降至冰點(diǎn)。

縱觀鋼市,依舊一片低迷。粗鋼產(chǎn)量只增不減,市場惡性循環(huán)似有加速之勢,利空占據(jù)主導(dǎo),四面楚歌的境地一時(shí)難以改觀。分析認(rèn)為,目前鋼材市場正處于惡性循環(huán)狀態(tài),并迅速向上游傳遞,煤炭、鋼坯、鐵礦石難逃整體產(chǎn)業(yè)鏈下滑的牽連。鋼價(jià)的持續(xù)下挫或?qū)⑦M(jìn)一步加大礦價(jià)跌勢。

 

 

 

 

 

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