爐料點評
[爐料一周盤點] 鐵精粉、方坯(3月24日-3月28日)
2014年03月28日16:09 來源:西本資訊
【本周概述】
本周國內(nèi)鐵精粉市場弱勢難改,鋼廠采購價繼續(xù)大幅下調(diào);進口鐵礦石市場穩(wěn)中有漲。本周西本鋼材指數(shù)3350,較上周張10。西本鐵礦指數(shù)報980,較上周跌40。截止3月27日,普氏62%鐵礦指數(shù)112.25美元/噸,較上周漲1.75。方坯本周價格小幅有漲,局部回落。現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報2880元/噸,較上周上漲20。本周廢鋼維穩(wěn)運行,華北地區(qū)漲跌互現(xiàn);生鐵價格穩(wěn)中有跌,山西地區(qū)價格繼續(xù)下跌;煉焦煤以及焦炭價格繼續(xù)弱勢運行。
【鐵精粉】
本周遼寧鐵精粉市場價格弱勢運行。目前本溪65%-66%品860元/噸(酸性干基含稅),較上周跌20;遼陽65%-66%品670元/噸(酸性濕基不含稅),跌10;北票65%-66%品650元/噸(酸性濕基不含稅),跌10。據(jù)了解,方坯成交有所回暖,但目前內(nèi)外礦價差較大,東北地區(qū)部分鋼廠加大進口礦用量,對國產(chǎn)礦市場繼續(xù)打壓,導(dǎo)致國內(nèi)礦市場價格依舊偏弱。以往東北鋼廠主要以用內(nèi)礦占比較大的部分,而現(xiàn)在部分鋼廠進口礦與國產(chǎn)礦配比各占50%。預(yù)計后期遼寧鐵精粉市場弱勢運行。
河北鐵精粉市場價格大幅下跌?,F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品980元/ 噸(酸性干基含稅),較上周跌40;沙河地區(qū)63%-64%品780元/噸(堿性濕基不含稅),較上周跌20;唐山65%-66%品750元/ 噸(酸性濕基不含稅),跌40。據(jù)了解,鋼材和進口礦市場盤整運行,商家對后市看法依舊謹(jǐn)慎。而受內(nèi)外礦價差倒掛影響,鋼廠內(nèi)礦用量大幅縮減,本地大礦出貨始終受限,庫存壓力繼續(xù)加大。鋼廠普遍跟調(diào)采購價格來打壓市場,市場悲觀氛圍再度濃烈,商家離市觀望。預(yù)計河北地區(qū)鐵精粉價格持續(xù)弱勢為主。
華東地區(qū)鐵精粉價格小幅回落?,F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價格報990元/噸,較上周跌25;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報價930元/噸,平;徐州地區(qū)66%堿性干基報價1010,平。據(jù)悉,受短期內(nèi)外礦影響,以及鋼廠資金緊俏的影響,國內(nèi)礦需求量大幅下行,市場壓價氛圍強,大礦價格也隨之下調(diào),下調(diào)幅度在20-25元/噸。隨著第二季度的到來,進口鐵礦石欲增量顯著,與此同時,承擔(dān)資金面風(fēng)險的鋼廠以及持續(xù)惡化的鐵礦石需求來說,將會更大壓制鐵礦石的價格,預(yù)計華東鐵精粉市場價格以弱勢維穩(wěn)運行。
下表為本周部分地區(qū)市場主流成交價格:

下圖為2013.3-2014.3西本新干線鐵礦指數(shù)

本周部分大型鋼廠以及國企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價,價格下探,如下表。

【進口礦】本周鐵礦石市場價格小幅有漲,但成交活躍度較低,供需雙方操作積極性不高,市場陷入“買漲不買跌”的困境。鋼材市場后期難以擺脫需求瓶頸壓制,為規(guī)避風(fēng)險,鋼廠控價力度將進一步加大,這對于進口礦價的抑制作用十分明顯。截止3月28日,其中巴西粉礦(65%品位)價格810元/噸,較上周漲10;巴西粉礦(63.5%品位)價格740元/噸,漲10,市場成交慘淡;外盤市場稍顯回暖,印度粉礦(63.5%品位)報價112美元/噸(CIF),漲2;巴西粉礦(65%品位)報價118美元/噸(CIF),漲1。
【普氏指數(shù)走勢】本周普氏指數(shù)小幅有漲,截止3月27日,普氏指數(shù)111.75美元/噸,漲1.75。

說明:普氏鐵礦石價格指數(shù)對現(xiàn)貨市場出售并通過海路進口至中國的鐵礦石進行每日交易價格評估,該基準(zhǔn)估價基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。
下圖為2013.3-2014.3.27普氏走勢圖

【庫存】截至3月24日,中國港口鐵礦石庫存(沿海25港)為10586萬噸,較上周增加17萬噸,環(huán)比上漲0.2%。
【方坯】
本周方坯價格小幅有漲,部分地區(qū)下跌。貿(mào)易商操作稍顯松動。
河北地區(qū)方坯價格小幅有跌?,F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價2880元/噸,20MnSi方坯3000元/噸,較上周漲20。3月28日,唐山鑫達鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對協(xié)議戶送到報價2890元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價格。3月26日,燕山鋼鐵鋼坯出臺本周招標(biāo)價格,此次普碳方坯招標(biāo)價格較上周招標(biāo)價格高21元至2842元/噸,與當(dāng)前本地鋼廠出廠價低28元。雖然近階段,唐山方坯價格持續(xù)震蕩運行,但本周燕鋼招標(biāo)量從原來的2萬噸降至1萬6千噸,而且招標(biāo)價格連續(xù)第三周低于當(dāng)前市場價格。帶鋼價格的小幅上漲,現(xiàn)貨市場收出貨的忙碌,都無法撼動當(dāng)前價格震蕩的局面。方坯市場仍較為脆弱,廠商操作相對較為謹(jǐn)慎,并且?guī)齑嬉琅f偏大,部分鋼廠資金依舊緊張,低價出貨的現(xiàn)象依然存在。預(yù)計河北地區(qū)方坯價格弱勢盤整為主。
江蘇地區(qū)方坯價格小幅有漲。蘇北無錫地區(qū)普碳方坯出廠價報2810元/噸,20MnSi方坯出廠價2910元/噸,較上周漲10。上海地區(qū)普碳方坯出廠價報2890元/噸,20MnSi方坯3010元/噸,漲10。據(jù)了解,月底將至,江蘇地區(qū)的方坯市場整體表現(xiàn)較為清淡,部分企業(yè)月底資金緊張,對坯子的采購意愿不強,市場新增訂單量較少。賣家方面,受目前螺紋鋼市場整體表現(xiàn)尚可的影響,加之外礦對國外礦的沖擊,坯子出廠報價均有一定幅度的上調(diào)。不過目前來看,高價位成交很少,預(yù)計江蘇地區(qū)方坯價格盤整為主。
山東地區(qū)方坯價格持穩(wěn)運行。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價2900元/噸,20MnSi方坯出廠價3020元/噸,較上周持平。據(jù)了解,由于近期鋼坯市場震蕩盤整,山東地區(qū)鋼坯成交略顯一般,下游采購企業(yè)操作較為謹(jǐn)慎,而鋼廠除部分固定訂單外,基本無新增訂單。貿(mào)易商方面,成交雖較3月份前期有所好轉(zhuǎn),目前整體成交一般。市場觀望氛圍較濃厚。預(yù)計短期內(nèi)山東地區(qū)方坯維穩(wěn)運行為主。
下表為2014.3.21-3.28方坯價格變動情況:

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.3-2014.3的走勢圖。

【庫存】截止3月27日,對唐山主要倉庫及港口同口徑統(tǒng)計鋼坯庫存87.9萬噸,較上次下降3.7萬噸。
宏觀方面:據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,3月中旬鋼協(xié)會員單位粗鋼日均產(chǎn)量169.17萬噸,環(huán)比增長1.87%;預(yù)估全國日均產(chǎn)量209.6萬噸,環(huán)比下降0.04%。3月中旬末重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1703.88萬噸,比上一旬增加37.66萬噸,增幅2.26%。中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示鋼廠產(chǎn)量下滑,鋼材庫存略增。市場成交表現(xiàn)平靜。由于礦石基本面未現(xiàn)明顯改善,但考慮當(dāng)前礦價現(xiàn)貨處于相對低位,采購支撐令價格下行空間受限。短期對礦價仍持震蕩預(yù)期。預(yù)計下周方坯市場弱勢盤整為主,國內(nèi)鐵礦弱穩(wěn)運行。
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