爐料點(diǎn)評
[爐料一周盤點(diǎn)] 鐵精粉、方坯(11月3日-11月7日)
2014年11月07日15:19 來源:西本資訊
【本周概述】
本周國內(nèi)鐵精粉市場價(jià)格弱勢運(yùn)行,部分大型鋼廠以及礦業(yè)價(jià)格進(jìn)行調(diào)價(jià),均下跌;進(jìn)口鐵礦石市場小幅走跌。本周西本鋼材指數(shù)3060元/噸,較上周上漲10元/噸。西本鐵礦指數(shù)報(bào)750元/噸,較上周持平。截止11月6日,普氏62%鐵礦指數(shù)現(xiàn)報(bào)75.5美元/噸,較上周跌3.5美元/噸。方坯本周價(jià)格小幅波動為主,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2440元/噸,較上周小跌10元/噸。本周廢鋼價(jià)格穩(wěn)中小幅波動;生鐵價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行;焦炭價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
【鐵精粉】
本周遼寧鐵精粉市場價(jià)格繼續(xù)小幅走跌。目前鞍山65%-66%品710元/噸(酸性干基含稅),較上周下跌10元/噸;遼陽65%-66%品500元/噸(酸性濕基不含稅),較上周下跌20元/噸;建平65%-66%品510元/噸(酸性濕基不含稅),持平。據(jù)了解,自今年下半年開始,東北鋼廠間歇性進(jìn)一些進(jìn)口礦使用,因此國產(chǎn)礦山面臨壓力較大。一方面貿(mào)易商參與較少,資源外流困難;另一方面本地鋼廠對內(nèi)礦采購積極性不高,銷售不暢致使礦山庫存高企。鋼廠對于采購價(jià)格不斷下調(diào),部分礦山到達(dá)成本線后,卻因出貨嚴(yán)重不暢等問題,還有小額暗調(diào),更甚至個(gè)別礦山只能拿到幾十元的利潤。預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場低位盤整。
河北鐵精粉市場價(jià)格穩(wěn)中下調(diào)?,F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品750元/ 噸(酸性干基含稅),較上周持平;武安地區(qū)63%-64%品610元/噸(堿性濕基不含稅),較上周跌10元/ 噸;沙河63%-64%品600元/ 噸(酸性干基含稅),跌10元/ 噸;承德地區(qū)65%-66%品530元/ 噸(酸性濕基含稅),較上周持平。受北京會議影響,河北地區(qū)鋼廠不斷限產(chǎn),使得下游市場需求不暢,原料市場持續(xù)低迷。隨著空氣環(huán)境的治理,塊礦需求不斷高升,但目前港口卻“一塊難求”。而且,當(dāng)下國產(chǎn)礦綜合成本依舊高于進(jìn)口礦綜合成本,所以河北地區(qū)大多鋼廠進(jìn)口礦配比較多。雖然受到會議影響,鋼廠被迫限產(chǎn),但毛利尚存,所以鋼廠主動減產(chǎn)的可能性較小。預(yù)計(jì)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。
華東地區(qū)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)中有跌?,F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價(jià)格報(bào)780元/噸,較上周持平;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報(bào)價(jià)730元/噸,較上周下跌20元/噸;徐州地區(qū)66%堿性干基報(bào)價(jià)780元/噸,穩(wěn)。據(jù)悉,連云港港口PB粉已有530元可成交報(bào)盤,但仍無鋼廠采購。目前大多鋼廠庫存雖偏低,但仍能維持短暫的生產(chǎn)時(shí)間,礦價(jià)下行階段中仍以觀望為主,因此成交清淡。預(yù)計(jì)華東鐵精粉市場價(jià)格低位運(yùn)行。
下表為本周部分地區(qū)市場主流成交價(jià)格:

下圖為2013.11-2014.11西本新干線鐵礦指數(shù)

本周部分大型鋼廠以及國企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價(jià),以下跌為主。如下表。

【進(jìn)口礦】本周進(jìn)口鐵礦石市場價(jià)格弱勢運(yùn)行。據(jù)了解,港口現(xiàn)貨成交乏力,大部分鋼鐵企業(yè)多以采購遠(yuǎn)期現(xiàn)貨為主,加之環(huán)保壓力的加大,北方主要港口進(jìn)口粉礦銷售不暢,報(bào)價(jià)走低。塊礦由于需求明顯增加,使得此品種報(bào)價(jià)上漲,但并不具代表性,進(jìn)口鐵礦石市場整體仍以下行調(diào)整為主。截止11月7日,其中巴西粉礦(65%品位)價(jià)格605元/噸,較上周跌25元/噸;巴西粉礦(63.5%品位)價(jià)格535元/噸,跌25元/噸,市場成交清淡;外盤市場下跌幅度明顯,印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)76美元/噸(CIF),較上周跌5美元;巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)84美元/噸(CIF),較上周跌3.5美元。
【普氏指數(shù)走勢】本周普氏指數(shù)小幅下跌,截止11月6日,普氏指數(shù)75.5美元/噸,叫上周跌3.5美元。

說明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對現(xiàn)貨市場出售并通過海路進(jìn)口至中國的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。
下圖為2013.6-2014.11普氏走勢圖

【庫存】截至11月3日,中國港口鐵礦石庫存(沿海33港)為10344萬噸,較上周增加147萬噸,環(huán)比增長1.44%。
【方坯】
本周方坯價(jià)格小幅波動為主。
河北地區(qū)方坯價(jià)格小幅有跌?,F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2440元/噸,20MnSi方坯2560元/噸,較上周小跌10元/噸。11月7日,唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對協(xié)議戶送到報(bào)價(jià)2480元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。10月29日,燕山鋼鐵鋼坯出臺本周招標(biāo)價(jià)格,此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較上周招標(biāo)價(jià)格高54元/噸至2527元/噸,較當(dāng)前出廠價(jià)高57元。據(jù)了解,本周市場跟進(jìn)顯乏力,商家采購謹(jǐn)慎,雖然坯子市場成交尚可,但成品材成交不暢。商家更多關(guān)注的仍然是北京APEC會議對唐山市場的影響。受到部分軋材廠已經(jīng)接到停產(chǎn)通知的影響,部分廠家也有因?yàn)閹齑娲蟮脑蚨.a(chǎn),對坯需求會明顯減弱。預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格低位震蕩運(yùn)行。
江蘇地區(qū)方坯價(jià)格小幅有漲。蘇北無錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2470元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2570元/噸,較上周上漲10元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2550元/噸,20MnSi方坯2650元/噸,較上周上漲20元/噸。據(jù)了解,目前江蘇北部方坯的主要外賣廠家,外賣量逐漸減少,現(xiàn)月外賣量較大的除了亞新鋼鐵外,后期華宏特鋼新高爐點(diǎn)火后,每月也能有十幾萬噸的量,會稍微緩解下鋼坯資源略顯緊張的局面。預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格小幅波動為主。
山東地區(qū)方坯價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2440元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2560元/噸,較上周持平。據(jù)了解,目前終端訂單少,即使有少量訂單,其在采購鋼坯方面也比較謹(jǐn)慎,暫時(shí)沒有囤貨的打算。雖然河北主流地區(qū)受到APEC會議的影響,但對于山東地區(qū)來說,一些商家表示,價(jià)格再次大幅上調(diào)的可能性不大,多以觀望為主。預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯小幅波動為主。
下表為2014.10.31-11.7方坯價(jià)格變動情況:

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.10-2014.10的走勢圖。

【庫存】11月6日唐山主要倉庫及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫存28萬噸。較上周上漲1.5萬噸。
宏觀方面:中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,10月下旬,共生產(chǎn)粗鋼1794.60萬噸、生鐵1724.26萬噸、鋼材1891.00萬噸、焦炭374.34萬噸。其中,日產(chǎn)粗鋼163.15萬噸,減產(chǎn)13.14萬噸,旬環(huán)比減幅7.46%;日產(chǎn)生鐵156.75萬噸,減產(chǎn)15.42萬噸,減幅8.96%。據(jù)悉,盡管上周鋼廠采購較前期有所放量,但大多是為本周限產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)庫,短期內(nèi)北方鋼廠采購將大幅減少,難以支撐進(jìn)口礦價(jià)上漲。由于本周鋼廠限產(chǎn)正式開始,鐵礦石需求受限,港口庫存將繼續(xù)累增,持續(xù)抑制進(jìn)口鐵礦石市場。預(yù)計(jì)下周方坯市場窄幅調(diào)整為主,國內(nèi)鐵礦價(jià)格將小幅有跌。
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