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國際動態(tài)

1、今年1至7月中非貿(mào)易額1391億美元

9月3日14時，國務院新聞辦公室將舉行新聞發(fā)布會介紹第二屆中國—非洲經(jīng)貿(mào)博覽會有關情況。近年來，在中非合作論壇務實舉措的引領帶動下，中非經(jīng)貿(mào)合作實現(xiàn)跨越式發(fā)展。特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情，中非并肩攜手，互相支持，推動中非經(jīng)貿(mào)合作克服疫情影響，迅速回暖向好。雙邊貿(mào)易再創(chuàng)新高。今年1—7月，中非貿(mào)易額1391億美元，增長40.5%，達到歷史同期最高位。

2、第二屆中國-非洲經(jīng)貿(mào)博覽會參會產(chǎn)展規(guī)模超過上一屆

湖南省人民政府副省長何報翔在發(fā)布會就第二屆中國-非洲經(jīng)貿(mào)博覽會有關情況進行介紹，截至目前，有50個非洲國家駐華使館、6個國際組織、30個省區(qū)市及新疆生產(chǎn)建設兵團、5個計劃單列市、900多家中央和地方企業(yè)報名參會參展，總?cè)藬?shù)突破了9700人，規(guī)模超過上一屆。共征集到合作項目385個，總金額594.6億美元，涵蓋41個非洲國家，項目數(shù)量也超過了上一屆，覆蓋面更廣。采購洽談方面，已達成初步意向2億美元。

3、金磚國家第十一次經(jīng)貿(mào)部長會議取得積極成果

9月3日晚，金磚國家第十一次經(jīng)貿(mào)部長會議以視頻形式舉行。商務部部長王文濤出席會議并發(fā)言，副部長兼國際貿(mào)易談判副代表王受文一同與會。會議批準聯(lián)合公報，達成《金磚國家多邊貿(mào)易體制合作聲明》《電子商務消費者保護框架》《知識產(chǎn)權合作下開展遺傳資源、傳統(tǒng)知識和傳統(tǒng)文化保護合作》《專業(yè)服務合作框架》《金磚國家經(jīng)濟伙伴關系戰(zhàn)略2025》等成果文件，為金磚國家領導人第十三次會晤準備了經(jīng)貿(mào)領域成果。

4、歐洲央行料將減緩抗疫購債步伐

調(diào)查顯示，歐洲央行料將在第四季度開始放慢抗疫債券購買步伐，并且可能不會讓這個整個規(guī)模1.85萬億歐元的計劃在明年期滿之前用盡。經(jīng)濟學家表示，經(jīng)濟前景改善將可以使決策者在9月份把每月800億歐元的購買步伐減緩，到明年3月降至大約500億歐元。至于按現(xiàn)有安排屆時終止這項購債計劃的決定，預計要等到年底做出。“決定何時停止抗疫緊急購債計劃還為時尚早，但降低每月購買規(guī)模是合理的，尤其是融資環(huán)境自6月以來已經(jīng)改善，”Bantleon Bank AG的高級經(jīng)濟學家Joerg Angele表示。

5、美國8月非農(nóng)就業(yè)23.5萬人遠不及預期

美國8月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口23.5萬人，前值94.3萬人，預期75萬人。創(chuàng)2021年1月以來最小增幅。美國8月失業(yè)率錄得5.2%，符合市場預期，續(xù)創(chuàng)2020年3月以來新低。

6、美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)令人失望

令人失望的美國8月非農(nóng)就業(yè)報告幾乎肯定會促使美聯(lián)儲官員推遲考慮在9月21-22日會議上宣布縮減購債。上月美國新增就業(yè)235000人， 遠遜于經(jīng)濟學家預期，新增就業(yè)人數(shù)為七個月來最低。經(jīng)濟學家認為，這預示美聯(lián)儲需要看到更多就業(yè)增長數(shù)據(jù)后才會開始實施減碼。官員們希望看到就業(yè)和通脹“進一步顯著增長”，招聘活動放緩意味著減碼更可能在11月或12月來臨。

7、機構評美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

美國8月份的就業(yè)增長放緩幅度超過預期，原因是服務需求疲軟，以及新冠肺炎感染病例激增導致工人持續(xù)短缺，不過就業(yè)增速仍足以維持經(jīng)濟擴張。在過去幾年里，包括2020年，8月份的就業(yè)數(shù)據(jù)均低于預期，在過去的12年里，有11年8月的就業(yè)數(shù)據(jù)被上修。一些經(jīng)濟學家認為，低于預期的就業(yè)數(shù)據(jù)并沒有弱到足以讓美聯(lián)儲放棄“今年”的縮債信號。

8、策略師：美聯(lián)儲將在9月決議上推遲縮減刺激計劃

分析師們指出，對美國8月份非農(nóng)就業(yè)報告的失望幾乎肯定會促使美聯(lián)儲決策者推遲考慮在9月21-22日會議上縮減資產(chǎn)購買規(guī)模。非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，經(jīng)濟學家周五表示，上個月的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠遜于預期，而且就業(yè)增幅為七個月來最低，表明美聯(lián)儲官員需要看到更多的增長才能開始減緩債券購買；美聯(lián)儲的官員們希望看到就業(yè)和通脹“顯著增長”，而當前歸咎于變異病毒導致的招聘放緩，可能意味著美聯(lián)儲要在11月或12月才開始縮債行動。

9、拜登：美國8月就業(yè)增長率下降源于疫情反彈

拜登就美國8月就業(yè)報告在白宮發(fā)表講話，他將8月就業(yè)增長率的大幅下降歸咎于全國范圍內(nèi)感染德爾塔毒株病例的激增，但稱勞動力市場從新冠疫情中復蘇（的趨勢）仍是“持久和強勁”的。

10、印度二季度GDP同比大幅增長20.1%

印度政府8月31日公布數(shù)據(jù)稱，該國在今年二季度的GDP比去年同期增長了20.1%，美國媒體9月1日發(fā)布評論指出，盡管印度官員吹噓這個增長數(shù)字，預測印度經(jīng)濟將迎來“V型復蘇”，但印度的經(jīng)濟前景其實并不樂觀，官員們的豪言壯語應該等一等再說。

11、阿富汗GDP或?qū)⑽s近10%

自8月15日，阿富汗塔利班控制喀布爾至今已經(jīng)過去了半個多月的時間，阿富汗當前的安全狀況有所改善，但經(jīng)濟形勢仍不容樂觀。阿富汗多地的關鍵基礎設施都被戰(zhàn)火摧毀。此外，阿富汗貨幣阿富汗尼近期大幅貶值，食品價格迅速上漲。聯(lián)合國阿富汗人道主義協(xié)調(diào)員阿拉克巴羅夫9月1日警告稱，聯(lián)合國在阿富汗的存糧可能將于本月耗盡。根據(jù)世界糧食計劃署的數(shù)據(jù)，數(shù)百萬阿富汗人可能將要面臨饑餓困擾。有機構預計，阿富汗的國內(nèi)生產(chǎn)總值今年可能會萎縮9.7%，明年可能會繼續(xù)萎縮5.2%。

12、越南新增新冠肺炎確診病例14922例

根據(jù)越南衛(wèi)生部9月3日晚最新消息，過去24小時，越南新增新冠肺炎確診病例14922例，其中14894例為本土感染病例，28例為境外輸入病例。截至當?shù)貢r間3日晚，越南累計新冠肺炎確診病例501649例，累計治愈270668例，累計死亡12476例。

13、美股周五收盤漲跌不一

道指下跌70點，納指小幅攀升。美國8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠遜市場預期，顯示德爾塔毒株蔓延與美國疫情形勢惡化使勞動力市場復蘇遇阻。投資者推測非農(nóng)數(shù)據(jù)將使美聯(lián)儲不會過早退出刺激措施。道指跌74.73點，或0.21%，報35369.09點；納指漲32.34點，或0.21%，報15363.52點；標普500指數(shù)跌1.52點，或0.03%，報4535.43點。

14、原油期貨價格周五收跌

美國8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠遜預期令油價承壓。但遭受颶風襲擊的墨西哥灣區(qū)能源生產(chǎn)恢復緩慢，本周原油價格仍錄得漲幅。紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌70美分，跌幅1%，收于每桶69.29美元。本周WTI期貨累計上漲0.8%。倫敦洲際交易所11月交割的布倫特原油期貨價格下跌42美分，跌幅0.6%，收于每桶72.61美元。本周布倫特原油期貨價格上漲1.3%。

15、黃金期貨周五收高1.2%

黃金期貨周五上漲并創(chuàng)6月中旬以來的最高收盤價。數(shù)據(jù)顯示美國8月新增就業(yè)人數(shù)遠遠低于預期，推動貴金屬價格上漲。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲22.20美元，漲幅1.2%，收于每盎司1833.70美元，創(chuàng)6月16日以來的最高收盤價。本周黃金期貨價格上漲0.8%。

16、美媒：全球芯片短缺加劇 多家美國車企暫時關廠

全球電腦芯片短缺持續(xù)加劇，正迫使美國一些車企暫時關閉工廠。 通用汽車公司當?shù)貢r間9月2日宣布，未來兩周將暫停8家北美裝配廠的生產(chǎn)。通用在北美共有15家裝配廠。 福特汽車公司未來兩周將停止在堪薩斯城裝配廠生產(chǎn)皮卡。設在密歇根州迪爾伯恩和肯塔基州路易斯維爾的另外兩家卡車工廠將削減輪班班次。 報道稱，此次減產(chǎn)將加劇全美各地汽車、卡車和SUV供應短缺的局面。全美車價已經(jīng)升至創(chuàng)紀錄水平。

17、韓國8月進口車銷量為2.21萬輛，日系車同比大增35.7%

韓國進口車協(xié)會3日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年8月進口乘用車新登記數(shù)量為2.2116萬輛，同比增長1%，環(huán)比減少9.3%。今年1月至8月累計登記19.4262萬輛，同比增加14.3%。按產(chǎn)地來看，歐系車售出1.8117萬輛，占比81.9%；美系車2081輛，占比9.4%；日系車1918輛，占比8.7%。其中美系車和日系車銷量分別同比大增34.8%和35.7%。

18、東芝警告明年電源芯片供應仍緊張

日本東芝公司最新表示，該公司在未來一年很可能仍無法滿足市場對電源控制芯片的需求，在某些情況下，這種需求緊張局面將持續(xù)到2022年底。這無疑是對面臨關鍵芯片元件短缺的汽車、電子消費產(chǎn)品和工業(yè)機器制造商們所發(fā)出的又一嚴正警告。

19、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、李克強：嚴控高耗能、高排放行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模 大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)

李克強出席2021年太原能源低碳發(fā)展論壇開幕式并發(fā)表主旨演講。李克強指出，作為世界上最大的發(fā)展中國家，中國要在本世紀中葉實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化、讓中國人民過上幸福生活的過程中實現(xiàn)低碳綠色發(fā)展，這在人類歷史上沒有先例，需要付出艱苦卓絕的努力才能實現(xiàn)。我們將堅持實施能源安全新戰(zhàn)略，推進能源消費、供給、技術、體制革命，全方位加強國際合作，切實推進能源轉(zhuǎn)型。在做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)的同時，加快推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，一手做“減法”，嚴控高耗能、高排放行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模；一手做“加法”，大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，為世界經(jīng)濟復蘇注入新動力。

2、央行發(fā)布《中國金融穩(wěn)定報告（2021）》

報告認為，2020年以來，國際形勢嚴峻復雜，國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務艱巨繁重，特別是新冠肺炎疫情帶來前所未有的沖擊，全球遭受了第二次世界大戰(zhàn)以來最嚴重的經(jīng)濟衰退。面對重大考驗和挑戰(zhàn)，中國堅持高質(zhì)量發(fā)展方向不動搖，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，“十三五”規(guī)劃圓滿收官，脫貧攻堅戰(zhàn)取得全面勝利，全面建成小康社會。2020年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長2.3%，經(jīng)濟總量突破100萬億元，在全球主要經(jīng)濟體中唯一實現(xiàn)經(jīng)濟正增長。報告提到，處理好金融發(fā)展、金融穩(wěn)定和金融安全的關系，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，推動中小金融機構改革化險，著力降低信用風險，維護股市、債市、匯市平穩(wěn)運行，嚴密防范外部風險沖擊。

3、央行：住戶部門債務過快增長已得到有效遏制

央行發(fā)布《中國金融穩(wěn)定報告（2021）》。報告指出，當前住戶部門債務過快增長已得到有效遏制。從債務增速看，2018年以來我國住戶部門債務增速總體呈放緩態(tài)勢。2020年，住戶部門債務增長14.6%，比上年低0.9個百分點，增速已連續(xù)三年凈下降。在住戶部門債務增速放緩的同時，住戶部門債務結構也在不斷優(yōu)化。

4、中國8月財新服務業(yè)PMI降至46.7

由于疫情在全國多地反復，8月服務業(yè)景氣度明顯回落，供給、需求、就業(yè)等指標均落于榮枯線以下，顯示服務業(yè)出現(xiàn)實質(zhì)性收縮。9月3日公布的2021年8月財新中國通用服務業(yè)經(jīng)營活動指數(shù)（服務業(yè)PMI）錄得46.7，較7月下降8.2個百分點，自2020年5月以來首次落入收縮區(qū)間。

5、財政部：國家綠色發(fā)展基金等重點投向長江經(jīng)濟帶

財政部印發(fā)《關于全面推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展財稅支持政策的方案》，其中提出，國家綠色發(fā)展基金等重點投向長江經(jīng)濟帶。國家綠色發(fā)展基金首期規(guī)模885億元，中央財政出資100億元，沿江省市政府和社會資本參與出資。第一期存續(xù)期間主要投向長江經(jīng)濟帶沿江省市，重點投向環(huán)境保護和污染防治、生態(tài)修復和國土空間綠化、能源資源節(jié)約利用、綠色交通、清潔能源等領域，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，加快培育綠色產(chǎn)業(yè)相關市場主體，更好服務長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展。

6、中汽協(xié)：8月汽車行業(yè)銷量預估完成171.1萬輛

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的重點企業(yè)旬報情況預估，2021年8月，汽車行業(yè)銷量預估完成171.1萬輛，環(huán)比下降8.2%，同比下降21.8%；分大類看，乘用車銷量同比下降17.5%，商用車銷量同比下降43.8%。2021年1-8月，汽車行業(yè)累計銷量預估完成1646.7萬輛，同比增長13.1%。

7、交通運輸部：8月我國城市軌道交通客運量近18億人次

8月，我國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團共有48個城市開通運營城市軌道交通線路247條，運營里程7970公里，實際開行列車264萬列次，完成客運量17.9億人次，進站量10.8億人次，未發(fā)生運營安全責任事故。其中，上海、北京、成都排名軌道交通運營里程前三位。

8、生態(tài)部：加大環(huán)評問題交辦力度 嚴懲環(huán)評文件嚴重質(zhì)量問題行為

近期，生態(tài)環(huán)境部將2020年環(huán)評文件復核中發(fā)現(xiàn)的第三批違法線索轉(zhuǎn)交安徽、江西、河南等省生態(tài)環(huán)境部門依法查處。目前，屬地生態(tài)環(huán)境部門已對相關違法線索進行核實，并對查證屬實的4起環(huán)評文件存在嚴重質(zhì)量問題案件進行處理處罰。下一步，生態(tài)環(huán)境部將繼續(xù)向地方生態(tài)環(huán)境部門交辦相關違法線索，督促地方生態(tài)環(huán)境部門嚴查環(huán)評弄虛作假和嚴重質(zhì)量問題，全面加強環(huán)評文件質(zhì)量監(jiān)管，對違法違規(guī)行為形成有效震懾。

9、專項債須提速提效并重

專項債發(fā)行的目的在于使用，在提速發(fā)行的同時，必須注重提質(zhì)增效用好籌集資金，堅持“舉債必問效、無效必問責”。同時，要加強監(jiān)督管理、確保項目質(zhì)量，對專項債券資金預算執(zhí)行進度和績效目標實施情況進行“雙監(jiān)控”。除了遏制隱性債務風險，還必須確保法定債券不出任何風險。

10、人行廣州分行：著力增加對中小微企業(yè)的信貸供給

在廣州市金融發(fā)展“十四五”規(guī)劃新聞發(fā)布會上，人民銀行廣州分行營業(yè)管理部副主任陳元富表示，近年來，人民銀行廣州分行在廣州地區(qū)開展了一系列工作幫助中小微企業(yè)健康發(fā)展，如充分發(fā)揮貨幣政策工具作用、精準滴灌中小微企業(yè)，推動金融創(chuàng)新、提升中小微企業(yè)融資效率，加強征信體系建設、破解中小微企業(yè)融資信息不對稱問題，推動利率市場化改革、促進中小微企業(yè)融資成本下行等。

11、武漢市發(fā)布《東湖科學城建設發(fā)展規(guī)劃》

9月3日，武漢市發(fā)布《東湖科學城建設發(fā)展規(guī)劃》。東湖科學城建設將實施“三步走”戰(zhàn)略：到2025年，東湖科學城主體框架基本建成，湖北東湖綜合性國家科學中心建設取得實質(zhì)性突破；到2035年，東湖科學城核心功能全面實現(xiàn)，支撐湖北東湖綜合性國家科學中心和武漢國家科技創(chuàng)新中心進入領先行列；展望2050年，東湖科學城將成為科學特征凸顯、創(chuàng)新要素集聚、策源能力突出、科創(chuàng)活力迸發(fā)、具有核心競爭力的世界一流科學城。

12、津冀發(fā)布規(guī)劃 2025年實現(xiàn)京津雄半小時通勤

近日，天津發(fā)布了《天津市綜合交通運輸“十四五”規(guī)劃》，河北發(fā)布了《河北省綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，兩份交通領域的重磅文件提出的交通建設目標將助力京津冀交通一體化。到2025年，天津?qū)⑿纬晌鍡l高鐵城際連通北京的格局。河北將打造以京津石雄為核心的“環(huán)射型+網(wǎng)絡化”城際鐵路網(wǎng)，發(fā)展市域（郊）鐵路和城市軌道，推動京津軌道交通向環(huán)京津市縣延伸。

13、湖南?。杭涌齑蛟焓澜缂壒こ虣C械產(chǎn)業(yè)集群

湖南省委書記許達哲日前在長沙調(diào)研3家工程機械企業(yè)并主持召開工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會，要求“放眼全球，加快打造世界級工程機械產(chǎn)業(yè)集群?！?湖南省此前發(fā)文，要求省領導靠前指揮、對口聯(lián)系22個產(chǎn)業(yè)集群（產(chǎn)業(yè)鏈），許達哲對口聯(lián)系工程機械產(chǎn)業(yè)。8月下旬以來，許達哲已三次前往婁底、邵陽、長沙三市，考察三一、維克液壓、中聯(lián)重科、五新隧裝等工程機械企業(yè)。

14、發(fā)改委：同意建設神木-安平煤層氣管道項目

發(fā)改委同意建設神木-安平煤層氣管道項目（陜西-山西段），項目輸氣能力20億立方米/年，設計壓力8兆帕，管徑813毫米。管線長度74.1千米，其中，陜西省境內(nèi)17.5千米，山西省境內(nèi)56.6千米。新建閥室3座，改擴建站場1座，新建站場1座。項目總投資9.6億元。

15、8月新增信托投向房地產(chǎn)行業(yè)規(guī)模創(chuàng)今年以來新低

中國信登登記數(shù)據(jù)顯示，8月份行業(yè)新增完成初始登記的信托產(chǎn)品3011筆，環(huán)比下降10.76%；初始募集規(guī)模4911.26億元，環(huán)比下降36.52%。8月新增信托產(chǎn)品中，投向房地產(chǎn)行業(yè)的規(guī)模已降至420.96億元，占當月各行業(yè)新增規(guī)模比重為8.57%，較近12個月均值下降41.03%，創(chuàng)今年以來新低。投向證券市場的規(guī)模較近12個月均值提高19.01%，占當月各行業(yè)新增規(guī)模比重為18.29%。

16、8月成都、煙臺、北京租金環(huán)比降幅居前三

日前，諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布《8月全國大中城市租金均價報告》?！秷蟾妗凤@示，40城中，下跌城市數(shù)31個，較7月增加12個。全國大中城市租金均價止?jié)q轉(zhuǎn)跌，《報告》顯示，8月，全國大中城市租金掛牌均價為35.85元/平方米/月，環(huán)比下跌0.23%，同比上漲1.94%，漲幅收窄0.61個百分點。從環(huán)比跌幅TOP5城市來看，8月份租金跌幅前5城市分別是成都、煙臺、北京、青島、溫州，環(huán)比跌幅為2.99%、1.20%、1.19%、1.18%、1.05%。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指跌1.17%創(chuàng)調(diào)整新低

3日大小指數(shù)集體調(diào)整，滬指跌0.43%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.17%創(chuàng)調(diào)整新低，兩市個股紅多綠少，成交額超1.5萬億，連續(xù)33個交易日突破1萬億元。截至收盤，滬指跌0.43%，報收3581點；深成指跌0.68%，報收142179點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.17%，報收3102點。北向資金全天凈買入70.68億元，連續(xù)10日凈買入，為1月21日以來首次，合計459.20億元。

2、年內(nèi)累計發(fā)行347只新股 共募資3648.87億元

統(tǒng)計顯示，以發(fā)行日期為基準，截至9月3日，今年以來共有347家公司首發(fā)募資，累計募資金額達3648.87億元，單家公司平均募集資金10.52億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有66家，其中，募資金額超百億元的有2家，募資金額5億元至10億元的有115家，募集資金在5億元以下的有166家。

3、證監(jiān)會：確保北京證券交易所順利開市

證監(jiān)會公眾公司部主任周貴華9月3日表示，北京證券交易所將強化底線思維，在保證市場運行平穩(wěn)的基礎上，建設服務創(chuàng)新型企業(yè)的主陣地。一是抓緊出臺各項規(guī)則，涉及發(fā)行上市、交易所管理等規(guī)章，全國股轉(zhuǎn)公司也將出臺配套規(guī)則，為北京證券交易所建設夯實制度基礎；二是做好基礎準備工作，確保北京證券交易所所順利開市；三是完成北京證券交易所的主體設立工作；四是證監(jiān)會要加強與其他部委的合作，形成合力，不斷提升資本市場服務實體經(jīng)濟的能力。

4、證監(jiān)會：持續(xù)鞏固股票質(zhì)押風險化解成效

證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部副主任郭瑞明在第四屆中小投資者服務論壇上表示，堅守風險底線，持續(xù)鞏固股票質(zhì)押風險化解成效，嚴控增量，化解存量，加強場內(nèi)場外一致性監(jiān)管，持續(xù)化解存量上市公司風險，壓實公司主體責任，支持上市公司依法通過并購、重組、破產(chǎn)重整等方式出清風險。

5、上交所：本周針對10起上市公司重大事項等進行專項核查

上交所消息，本周（2021年8月30日至2021年9月3日），滬市共發(fā)生拉抬打壓、虛假申報等60起證券異常交易行為。上交所對此采取了書面警示等自律監(jiān)管措施。對嚴重異常波動股票實施重點監(jiān)控，對影響市場正常交易秩序、誤導投資者交易決策的異常交易行為依規(guī)及時實施自律監(jiān)管措施。針對10起上市公司重大事項等進行專項核查。

6、上半年17家公司被強制退市

2020年是退市新規(guī)執(zhí)行的首個會計年度。根據(jù)新規(guī)，上市公司連續(xù)兩年觸及財務類指標即終止上市，因此2021年半年報也是觀測上市公司退市風險的關鍵窗口。以半年報數(shù)據(jù)前瞻，截至2021年末，在41家滬市*ST公司中，有23家可能觸及凈資產(chǎn)為負、“凈利潤+營業(yè)收入組合”的財務退市指標。

7、中國上市公司協(xié)會：上市公司要嚴守不能財務造假的底線

中國上市公司協(xié)會會長宋志平在第四屆中小投資者服務論壇發(fā)言中表示，上市公司不光是要披露好的信息，還要讓投資者知道差消息。只說好消息，不說差消息，這不是公眾公司。若一家公司一點風險也沒有，投資者也會有顧慮。上市公司要嚴守不能財務造假的底線，由于疫情影響，一些上市公司的經(jīng)營業(yè)績會有些波動。對于正常的波動，市場和投資者是能夠理解的。但是上市公司絕對不能說假話、編故事、做假賬，這既是市場基本的約束，也是監(jiān)管的底線。

8、全國股轉(zhuǎn)公司：做好北交所建設各項工作

從接近監(jiān)管層的人士處了解到，下一步，全國股轉(zhuǎn)公司將在證監(jiān)會的領導下做好北交所建設各項工作，持續(xù)完整政策體系，優(yōu)化投資者適當性管理，推動解決各類長期資金入市障礙，創(chuàng)新完善市場發(fā)行、交易、并購、投資者保護等環(huán)節(jié)基礎制度，進一步激發(fā)市場活力。

9、股轉(zhuǎn)公司：鼓勵公募產(chǎn)品參與投資北交所上市企業(yè)

全國股轉(zhuǎn)公司鼓勵和支持公募基金存量產(chǎn)品和新設增量產(chǎn)品積極參與投資北交所上市企業(yè)。目前，公募基金依照《公開募集證券投資基金投資全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌股票指引》的規(guī)定以及基金合同的約定，可投資新三板精選層股票。北京證券交易所組建后，在北京證券交易所上市的股票屬于《基金法》第七十二條規(guī)定的基金財產(chǎn)可投資的“上市交易的股票”，基金管理人可依照基金合同的約定依法開展投資。

10、深交所：加大對新能源等領域優(yōu)質(zhì)主體融資支持力度

深圳證券交易所副總經(jīng)理李鳴鐘表示，將著力構建與“雙碳”目標相適應的創(chuàng)新資本形成體系，加大對新能源等領域優(yōu)質(zhì)主體融資支持力度；推出碳中和專項債等創(chuàng)新產(chǎn)品，推進“雙碳”主題指數(shù)研發(fā)；提高環(huán)境信息披露質(zhì)量，增強上市公司綠色發(fā)展意識。

11、國務院：加快引入境外交易者參與期貨交易

國務院印發(fā)關于推進自由貿(mào)易試驗區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新若干措施的通知。通知提出，強化自貿(mào)試驗區(qū)與期貨交易所的合作，從國內(nèi)市場需求強烈、對外依存度高、國際市場發(fā)展相對成熟的商品入手，上市航運期貨等交易新品種。以現(xiàn)貨國際化程度較高的已上市成熟品種為載體，加快引入境外交易者，建設以人民幣計價、結算的國際大宗商品期貨市場，形成境內(nèi)外交易者共同參與、共同認可、具有廣泛代表性的期貨價格。

12、本周全國碳市場最高成交價46.00元/噸

本周全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量187,027噸，總成交額10,116,849.40元。本周全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量658噸，總成交額29,442.45元。掛牌協(xié)議周成交量658噸，周成交額29,442.45元，最高成交價46.00元/噸，最低成交價44.21元/噸，本周五收盤價為44.67元/噸，較上周五下跌0.93%。本周無大宗協(xié)議交易。

13、大商所：對焦煤、焦炭期貨各月份合約實施交易限額

大商所公告，自2021年9月6日交易時（即9月3日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在焦煤和焦炭期貨各月份合約上單日開倉量不得超過100手。

1、9月3日西本鋼材價格指數(shù)走勢預警報告

本周，國內(nèi)建筑鋼市場震蕩上行，主要原因是淡季效應減弱，需求釋放的節(jié)奏有所加快，疊加期貨市場走高，推動貿(mào)易商情緒向好。不過，價格抬高后，需求沒有持續(xù)放大，成交還待提升；加上近期鋼廠減產(chǎn)積極性下降，部分區(qū)域產(chǎn)能得到恢復，導致國內(nèi)建筑鋼庫存降幅不及預期。受到這些因素的影響，價格上行的過程并不順暢。對于下周鋼價走勢，重點還是要關注供需面的雙向修復：供給端，在環(huán)保督察和壓減粗鋼產(chǎn)量的背景下，9月份鋼廠高爐檢修情況增多，預計短期市場供應不會繼續(xù)放大。需求端，隨著秋季的臨近，終端或有階段性增量需求，市場對于需求釋放仍抱有期待。另外，近期原料走勢呈現(xiàn)分化：鐵礦石易跌難漲，后期缺少上行空間；焦炭開啟第九輪提漲，漲幅進一步擴大；強弱抵消，導致鋼廠生產(chǎn)成本難以下滑。綜合來看，當前市場看漲意愿占主導，隨著供需結構逐步改善，下周國內(nèi)建筑鋼市有望延續(xù)回升態(tài)勢，資本市場的趨勢和需求釋放強度將決定價格走勢。因此，我們對下周市場行情持相對積極評價——紅色預警：供需改善，價格偏強。

2、短期大宗商品價格維持高位運行，但中長期缺乏支撐

短期看，支持大宗商品價格因素仍在。一方面，寬松金融環(huán)境持續(xù)。另一方面，供給瓶頸繼續(xù)困擾全球。但從中長期看，大宗商品價格面臨幾方面制約。一是大宗商品價格過高。二是供給端制約逐步緩解。三是歐美貨幣政策逐步正?；Ｋ氖菄鴥?nèi)商品保供穩(wěn)價效果逐步釋放。

3、內(nèi)蒙煤礦降價消息利空期市，動力煤或告別瘋漲模式

在9月2日再度飆漲達到933.4元/噸的歷史高位后，國內(nèi)動力煤期貨主力合約在9月3日出現(xiàn)久違回調(diào)。分析人士認為，在國家打擊煤價異常上漲和下游電廠日耗下降的背景下，動力煤瘋漲模式短期或難再現(xiàn)。

4、2021年上半年上市鋼企利潤排名

截止目前，2021年上半年鋼鐵行業(yè)共有45家企業(yè)公布經(jīng)營情況。凈利潤排名前十的企業(yè)為：寶鋼股份、華菱鋼鐵、鞍鋼股份、太鋼不銹、馬鋼股份、中信特鋼、首鋼股份、包鋼股份、三鋼閩光、重慶鋼鐵。其中，凈利潤居第一的是寶鋼股份，凈利潤達150.8億元；華菱鋼鐵凈利潤居第二，凈利潤為55.7億元；鞍鋼股份凈利潤居第三，凈利潤為51.8億元。

5、鞍鋼重組本鋼整合融合工作正式實施

據(jù)鞍鋼集團官網(wǎng)，9月2日，鞍鋼重組本鋼整合融合工作《目標任務書》簽訂會在本鋼召開，整合推進領導小組代表與20個項目組分別簽訂《目標任務書》。鞍鋼集團財務部會計管理副總監(jiān)、財務項目組成員王秀梅表示，“簽訂了任務書就是立下了軍令狀?！边@標志著鞍鋼重組本鋼整合方案計劃制定階段已經(jīng)結束，鞍鋼重組本鋼整合融合工作正式進入實施階段。

6、陜西省市場監(jiān)管局督導組來榆督導煤炭經(jīng)營情況

近日，陜西省市場監(jiān)管局價格監(jiān)督檢查與反不正當競爭局督導榆林市煤炭企業(yè)經(jīng)營情況，并召開座談會。榆陽區(qū)、橫山區(qū)、神木市、府谷縣9家煤炭企業(yè)負責人和監(jiān)管人員及市局相關同志共30余人參加了會議。會上，各市場監(jiān)管局負責人分別匯報了煤炭市場“保供穩(wěn)價”工作開展情況，陜西華電榆橫煤電公司、陜煤運銷集團榆林銷售公司等7家煤炭企業(yè)代表圍繞企業(yè)基本情況、煤炭價格上漲原因、穩(wěn)定煤價措施建議等方面進行了發(fā)言。

7、烏克蘭對華冷軋及冷拔無縫鋼管啟動反傾銷立案調(diào)查

9月1日，烏克蘭跨部門國際貿(mào)易委員會發(fā)布公告，應烏克蘭國內(nèi)企業(yè)申請，依據(jù)2021年8月27日第AD-502/2021/4411-03號決議，對原產(chǎn)于中國的冷軋及冷拔無縫鋼管（啟動反傾銷立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的烏克蘭稅號為730431和730451。

8、巴基斯坦邀請投資者對收購巴基斯坦鋼鐵公司表達意向

巴基斯坦政府已經(jīng)邀請外國和國內(nèi)投資者對收購巴基斯坦鋼鐵公司（PSM）表達意向。PSM已經(jīng)成立一個全資的私營子公司“Steel Corp”，以重振已經(jīng)關閉的鋼鐵業(yè)務。PSM是巴基斯坦最大的綜合鋼廠，由巴基斯坦政府全資擁有。PSM現(xiàn)有產(chǎn)能為110萬噸/年，并具有擴大到300萬噸/年的內(nèi)在潛力。公司的生產(chǎn)設施包括煉焦廠、副產(chǎn)品廠、燒結廠、煉鐵廠、煉鋼廠、方坯廠、熱軋和冷軋廠、鍍鋅廠、制氧和熱電廠。主要產(chǎn)品包括生鐵、方坯、熱軋和冷軋卷以及鍍鋅卷。

9、“全球最大港” 攜手 “全球最大礦”，成果初顯

8月31日14時許，“萬銘”輪在裝載完2萬噸GF88磨礦產(chǎn)品后駛離鼠浪湖公司裝船碼頭3號泊位，標志著“全球最大港”寧波舟山港與“全球最大礦”淡水河谷合作建設的淡水河谷鼠浪湖磨礦中心成功完成首款磨礦產(chǎn)品GF88的首次交付。據(jù)了解，淡水河谷鼠浪湖磨礦中心是寧波舟山港和淡水河谷的重要合作成果之一，也是淡水河谷在我國建設的首個磨礦中心，建有3條生產(chǎn)線，額定年產(chǎn)能300萬噸。

10、基本金屬周五收盤情況

LME期銅收漲54美元，報9431美元/噸； LME期鋁收漲32美元，報2727美元/噸；LME期鋅收漲18美元，報2996美元/噸；LME期鉛收跌2美元，報2310美元/噸；LME期鎳收漲325美元，報19789美元/噸； LME期錫收跌445美元，報33055美元/噸。

11、波羅的海干散貨運價指數(shù)7周以來首次下跌

波羅的海干散貨運價指數(shù)周五跌57點或1.4%，報3944點，為8月18日以來低點，因各船運指數(shù)下跌。本周累跌約7%，為7周以來首次下跌。海岬型船運價指數(shù)跌91點或16%，報5625點，為兩周以來最低，本周累跌約9%，日均獲利減少760美元至46647美元。巴拿馬型船運價指數(shù)連續(xù)第五個交易日走低，跌44點或1.2%，至兩周新低的3605點，本周累跌近7%，日均獲利減少401美元至32445美元。超靈便型船運價指數(shù)連續(xù)第三個交易日走低，跌45點，報3348點，為8月24日以來最低，本周累跌3.5%。

12、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲

周五夜盤，動力煤漲逾3%，螺紋期貨收報5433元/噸，漲0.97%；熱卷期貨收報5780元/噸，漲1.01%；鐵礦石期貨收報772.5元/噸，跌0.26%；焦炭期貨收報3340.5元/噸，漲0.06%；焦煤期貨收報2641.0元/噸，漲0.92%；動力煤收報917.4元/噸，漲3.01%。國際銅夜盤收漲0.39%，滬銅收漲0.36%，滬鋁收漲0.68%，滬鋅收漲0.36%，滬鉛收漲0.17%，滬鎳收漲1.53%，滬錫收漲0.32%。

13、全球商品價格走勢一覽表