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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部：預(yù)計(jì)全年跨國(guó)投資將好于預(yù)期 

商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議10月發(fā)布報(bào)告顯示，今年上半年全球跨國(guó)投資顯現(xiàn)反彈態(tài)勢(shì)，并預(yù)計(jì)全年跨國(guó)投資將好于預(yù)期，有可能重新超過疫情前的水平。同時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)持續(xù)恢復(fù)，在產(chǎn)業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、營(yíng)商環(huán)境等方面仍具有綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，超大規(guī)模市場(chǎng)對(duì)外資的吸引力不斷增強(qiáng)，外商在華投資預(yù)期和信心穩(wěn)定。如無特殊情況，預(yù)計(jì)今年我國(guó)吸收外資將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，能夠?qū)崿F(xiàn)全年穩(wěn)外資目標(biāo)。

2、商務(wù)部：前10月全國(guó)實(shí)際使用外資金額同比增長(zhǎng)17.8%

束玨婷表示，今年以來，商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門和地方，扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)外資各項(xiàng)工作，我國(guó)吸收外資實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，成效好于預(yù)期。主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是引資規(guī)模保持增長(zhǎng)。1-10月，全國(guó)實(shí)際使用外資金額9431.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)17.8%。二是引資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。三是東中西部均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。東部、中部、西部地區(qū)實(shí)際使用外資同比分別增長(zhǎng)17.5%、29.8%和9%。

3、SWIFT：今年10月人民幣國(guó)際支付份額維持全球第五

環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月17日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年10月，在基于金額統(tǒng)計(jì)的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持全球第五位。從比例來看，人民幣全球支付占比由9月的2.19%降至10月的1.85%；從金額來看，2021年10月，人民幣支付金額較2021年9月減少了19.4%，同期全球所有貨幣支付金額總體減少了4.39%。2021年10月，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊和日元分別以39.16%、38.07%、6.41%和2.90%的占比位居前四位。

4、聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議：2020年全球海運(yùn)貿(mào)易萎縮3.8%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間18日，聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議發(fā)布海運(yùn)述評(píng)報(bào)告，聚焦全球海運(yùn)貿(mào)易受疫情影響及恢復(fù)情況。報(bào)告指出，2020年全球海運(yùn)量降幅低于預(yù)期，為全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型和新的海運(yùn)貿(mào)易模式奠定了基礎(chǔ)。盡管新冠疫情擾亂了海上運(yùn)輸，但其后果沒有最初預(yù)測(cè)的那么嚴(yán)重。去年全球海運(yùn)貿(mào)易萎縮了3.8%，但已出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，預(yù)計(jì)2021年全球海運(yùn)貿(mào)易將增長(zhǎng)4.3%。聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議預(yù)計(jì)，2022年至2026年間海運(yùn)貿(mào)易的年增長(zhǎng)率將放緩至2.4%，而過去二十年其平均年增長(zhǎng)率為2.9%。

5、經(jīng)合組織地區(qū)2021年第三季度經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到新冠疫情大流行前水平

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月18日，總部位于法國(guó)巴黎的經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織發(fā)布的最新報(bào)告顯示，經(jīng)合組織地區(qū)2021年第三季度GDP首次超過新冠疫情全球大流行前的水平，但2021年第三季度較第二季度增速放緩。據(jù)估計(jì)，經(jīng)合組織地區(qū)的GDP在2019年第四季度至2021年第三季度之間增長(zhǎng)了0.5%，這主要得益于美國(guó)、韓國(guó)、以色列和一些歐洲國(guó)家的良好表現(xiàn)。

6、美聯(lián)儲(chǔ)逆回購(gòu)工具需求創(chuàng)下紀(jì)錄第二高

美聯(lián)儲(chǔ)逆回購(gòu)工具的使用量在周四升至有史以來第二高位。七十四家參與者使用了1.584萬億美元，超過周三的1.520萬億美元，9月30日曾觸及1.605萬億美元的紀(jì)錄高位。該工具利率為0.05%，有助于暫時(shí)減少銀行體系中的準(zhǔn)備金余額。

7、聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)調(diào)查顯示 美國(guó)通脹壓力繼續(xù)積聚

本周公布的兩份地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)銀行制造業(yè)調(diào)查勾勒出，在需求持續(xù)走強(qiáng)并進(jìn)一步令供應(yīng)鏈承壓的情況下，通脹壓力會(huì)如何繼續(xù)積聚。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)銀行11月工廠用料成本指標(biāo)躍升至1979年以來的第二高位，而當(dāng)?shù)刂圃焐淌杖r(jià)格指標(biāo)則飆升至47年來最高水平。此外11月帝國(guó)州企業(yè)收取價(jià)格創(chuàng)下2001年以來最高，原材料價(jià)格則升至紀(jì)錄第二高位。

8、英國(guó)10月份通脹達(dá)到4.2%

英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)10月份通脹達(dá)到4.2%，為2011年10月（5%）以來的最高水平。包括住房成本（CPIH）的通脹指標(biāo)也處于3.8%的高水平。導(dǎo)致這一漲幅的主要因素包括電力和燃?xì)鈨r(jià)格上調(diào)導(dǎo)致的家庭能源費(fèi)用增加，二手車和燃油漲價(jià)，餐廳和旅館提價(jià)等。

9、市場(chǎng)押注歐洲央行按兵不動(dòng)

在世界各國(guó)央行都在采取重大措施使貨幣政策回歸正?；H，作為最鴿派的央行之一，即歐洲央行仍表示加息“不滿足條件”，歐元?jiǎng)?chuàng)新低。

10、南非央行加息25個(gè)基點(diǎn)

南非央行：以3比2的投票比例通過利率決定，加息25個(gè)基點(diǎn)至3.75%。

11、土耳其央行宣布降息100個(gè)基點(diǎn)

土耳其中央銀行18日宣布，將基準(zhǔn)利率從16%下調(diào)至15%。消息公布后，土耳其里拉對(duì)美元匯率跌至11比1的低位。

12、美國(guó)抵押貸款利率飆升 再次回到3%以上

房地美周四表示，30年期抵押貸款平均利率為3.10%，高于上周的2.98%，是10月28日以來最高水平。借貸成本隨10年期美國(guó)國(guó)債收益率升高，后者周二攀升至1.63%。美國(guó)利率處于歷史低位一年多時(shí)間，近幾周漲跌不定，因投資者為美聯(lián)儲(chǔ)開始縮減債券購(gòu)買規(guī)模做準(zhǔn)備。美國(guó)不斷上漲的房?jī)r(jià)是一個(gè)關(guān)注焦點(diǎn)，美國(guó)人發(fā)現(xiàn)買房越來越難。整個(gè)疫情期間較低的借貸成本推高了房地產(chǎn)價(jià)格，并導(dǎo)致房源緊張。

13、日本經(jīng)濟(jì)今年或難達(dá)增長(zhǎng)預(yù)期

日本內(nèi)閣府日前公布的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，今年第三季度日本實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）按年率計(jì)算下滑3.0%，這是該國(guó)經(jīng)濟(jì)繼一季度顯著萎縮后再度下滑。多名經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，這意味著日本經(jīng)濟(jì)年內(nèi)恢復(fù)到新冠疫情前水平的目標(biāo)或難以達(dá)成。

14、10月新加坡非石油類本地產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)17.9%

新加坡企業(yè)發(fā)展局近日公布的數(shù)據(jù)顯示，10月新加坡非石油類本地產(chǎn)品出口（Non-oil Domestic Exports）連續(xù)第11個(gè)月同比增長(zhǎng)，漲幅從9月的12%擴(kuò)大至17.9%。10月，新加坡對(duì)中國(guó)大陸的非石油類本地產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)35.6%，而9月則同比增長(zhǎng)了38.9%；對(duì)中國(guó)香港的出口同比下降0.2%，而9月同比增長(zhǎng)了18.5%；對(duì)中國(guó)臺(tái)灣的出口同比增長(zhǎng)32.7%，9月同比增長(zhǎng)了30.3%。

15、歐盟10月份新車銷量急劇下降

歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）稱，由于半導(dǎo)體短缺，歐盟10月份乘用車注冊(cè)量錄得連續(xù)第四個(gè)月下跌。ACEA表示，10月新車注冊(cè)量同比減少30%至665001輛，這是有記錄以來10月單月銷量最差的一次。與此同時(shí)，今年1-10月歐盟新車注冊(cè)量增長(zhǎng)2.2%至820萬輛。ACEA稱，盡管近期銷售受半導(dǎo)體供應(yīng)危機(jī)的持續(xù)影響出現(xiàn)下滑，但今年早些時(shí)候的大幅增長(zhǎng)有助于保持累計(jì)銷量的增長(zhǎng)。

16、今年前10個(gè)月亞洲發(fā)往美國(guó)集裝箱運(yùn)輸量創(chuàng)歷史新高

亞洲發(fā)往美國(guó)的海上集裝箱運(yùn)輸量創(chuàng)單月歷史新高。美國(guó)調(diào)查公司Descartes Datamyne統(tǒng)計(jì)顯示，10月（快報(bào)值）同比增加2.8％，增至185萬1738個(gè)（按20英尺集裝箱計(jì)算），連續(xù)16個(gè)月高于上年。在美國(guó)，面向圣誕節(jié)和年底商戰(zhàn)的運(yùn)輸全面啟動(dòng)，但美國(guó)西海岸的裝卸作業(yè)持續(xù)停滯，另一方面，消費(fèi)正在強(qiáng)勁復(fù)蘇，美國(guó)零售業(yè)的庫(kù)存短缺正在加劇。

17、美股周四收盤漲跌不一

市場(chǎng)正評(píng)估英偉達(dá)與梅西百貨等的財(cái)報(bào)。美上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至疫情爆發(fā)以來最低水平。紐約聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)稱美國(guó)潛在通脹肯定會(huì)上升。道指跌60.10點(diǎn)，或0.17%，報(bào)35870.95點(diǎn)；納指漲72.14點(diǎn)，或0.45%，報(bào)15993.71點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲15.87點(diǎn)，或0.34%，報(bào)4704.54點(diǎn)。

18、原油期貨價(jià)格周四收高

此前拜登政府敦促其他國(guó)家一道釋放戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油的消息使昨日原油期貨價(jià)格下降至約6周以來的最低值。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲65美分，漲幅0.8%，收于每桶79.01美元，盤中最低為77.08美元。

19、黃金期貨價(jià)格周四收跌

投資者在周三黃金期貨價(jià)格創(chuàng)6月以來最高收盤價(jià)后獲利回吐，令金價(jià)走低。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌8.80美元，跌幅0.5%，收于每盎司1861.40美元。周三黃金期貨價(jià)格上漲0.9%，創(chuàng)6月11日以來的最高收盤價(jià)。12月白銀期貨價(jià)格下跌27美分，跌幅1.1%，收于每盎司24.90美元。周三白銀期貨收高0.9%。

20、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國(guó)家反壟斷局正式掛牌

18日，在國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局辦公大樓，國(guó)家反壟斷局正式掛牌。當(dāng)前我國(guó)市場(chǎng)主體總量已突破1.5億戶，強(qiáng)化反壟斷和防止資本無序擴(kuò)張，對(duì)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)共同富裕、實(shí)現(xiàn)高水平對(duì)外開放的重要意義更加凸顯。國(guó)家反壟斷局的成立，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)反壟斷體制機(jī)制的進(jìn)一步完善，將充實(shí)反壟斷監(jiān)管力量，切實(shí)規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，促進(jìn)建設(shè)強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，為各類市場(chǎng)主體投資興業(yè)、規(guī)范健康發(fā)展?fàn)I造公平、透明、可預(yù)期的良好競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

2、交通部：到2025年“全國(guó)123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”加快構(gòu)建

交通運(yùn)輸部印發(fā)《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，“全國(guó)123出行交通圈”（都市區(qū)1小時(shí)通勤、城市群2小時(shí)通達(dá)、主要城市3小時(shí)覆蓋）和“全球123快貨物流圈”（國(guó)內(nèi)1天送達(dá)、周邊國(guó)家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá)）加快構(gòu)建，多層次、高品質(zhì)的旅客出行服務(wù)系統(tǒng)和全鏈條、一體化的貨運(yùn)物流服務(wù)系統(tǒng)初步建立，現(xiàn)代國(guó)際物流供應(yīng)鏈體系不斷完善，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，運(yùn)輸裝備水平大幅提高，綠色化、數(shù)字化發(fā)展水平明顯提高，安全應(yīng)急保障體系更加健全，治理能力顯著提升，服務(wù)支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

3、交通部：“十四五”時(shí)期推進(jìn)新能源車輛規(guī)?；瘧?yīng)用 

提升綠色出行裝備水平，推進(jìn)新能源車輛規(guī)模化應(yīng)用，加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展綠色出行“續(xù)航工程”?！笆奈濉睍r(shí)期，重點(diǎn)創(chuàng)建100個(gè)左右綠色出行城市，引導(dǎo)公眾出行優(yōu)先選擇公共交通、步行和自行車等綠色出行方式，不斷提升城市綠色出行水平。到2025年，力爭(zhēng)60%以上的創(chuàng)建城市綠色出行比例達(dá)到70%，綠色出行服務(wù)滿意率不低于80%。

4、中汽協(xié)：10月汽車類零售額同比下降11.5%

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2021年10月，汽車類零售額達(dá)到3397億元，同比下降11.5%，占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額的8.4%，明顯低于上月。2021年1-10月，汽車類零售額達(dá)到35383億元，同比增長(zhǎng)12.2%，呈持續(xù)回落態(tài)勢(shì)。占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額的9.9%，總體保持穩(wěn)定。

5、油價(jià)料將迎來時(shí)隔三個(gè)月首次下調(diào)

11月19日24時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油新一輪調(diào)價(jià)窗口將開啟。綜合機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，本輪調(diào)價(jià)周期國(guó)內(nèi)成品油價(jià)預(yù)計(jì)將下調(diào)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，今年以來，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格已進(jìn)行二十一輪調(diào)整，累計(jì)“十四漲三跌四擱淺”，汽油價(jià)格整體上調(diào)2000元/噸，柴油價(jià)格整體上調(diào)1925元/噸。若本次調(diào)整落地，則國(guó)內(nèi)成品油將呈“十四漲四跌四擱淺”的調(diào)價(jià)格局。

6、年末穩(wěn)經(jīng)濟(jì)再加力，多方研究部署今明兩年政策銜接

在年末沖刺穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵窗口期，加力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的政策信號(hào)進(jìn)一步強(qiáng)化。除了繼續(xù)面向市場(chǎng)主體需求制定實(shí)施宏觀政策，適時(shí)出臺(tái)實(shí)施更大力度的組合式減稅降費(fèi)舉措等“實(shí)招”外，強(qiáng)化跨周期調(diào)節(jié)、研究今明兩年政策銜接頻頻得到強(qiáng)調(diào)。從部門到地方加緊謀劃明年經(jīng)濟(jì)工作思路，同時(shí)加強(qiáng)重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，更好激發(fā)投資消費(fèi)活力。

7、專項(xiàng)債發(fā)行料迎“小高峰”

從權(quán)威渠道獲悉，近期多地密集籌備專項(xiàng)債項(xiàng)目，11月下半月發(fā)行料明顯提速。業(yè)內(nèi)人士表示，考慮到明年特別是上半年的穩(wěn)增長(zhǎng)壓力較大，以及今年發(fā)改委相較往年更早地要求地方上報(bào)專項(xiàng)債項(xiàng)目，以爭(zhēng)取明年專項(xiàng)債券早發(fā)行、早使用，及早形成實(shí)物工作量，明年專項(xiàng)債額度有提前下達(dá)的可能。

8、經(jīng)參頭版評(píng)論：做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)

總體上看，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的挑戰(zhàn)增多，但經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)的總體態(tài)勢(shì)沒有變，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有變，有信心有能力應(yīng)對(duì)各方面挑戰(zhàn)。要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，完善宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。努力保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。今年我國(guó)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基數(shù)效應(yīng)明顯，呈現(xiàn)“前高后低”的態(tài)勢(shì)，明年有可能“前低后高”。總體上看，今年四季度和明年上半年下行壓力較大。宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)要統(tǒng)籌考慮應(yīng)對(duì)當(dāng)前下行壓力和明年政策空間的平衡，把握好政策節(jié)奏和力度，增強(qiáng)政策的針對(duì)性和有效性，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)了解，下一步，國(guó)家發(fā)展改革委還將進(jìn)一步召開有關(guān)地方發(fā)展改革部門等座談會(huì)，廣泛聽取各方面意見，建立健全社會(huì)資本投融資合作對(duì)接機(jī)制，激發(fā)各類社會(huì)資本活力，促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目加快落地實(shí)施，更好發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用。

9、交易額突破600億 央行數(shù)字貨幣支付工具全面應(yīng)用近了

數(shù)字人民幣具有與銀行賬戶松耦合、支付即結(jié)算、低成本等特性，可滿足用戶多主體、多層次、多類別、多形態(tài)的差異化需求，避免因“數(shù)字鴻溝”帶來的使用障礙。預(yù)計(jì)數(shù)字人民幣將來的應(yīng)用場(chǎng)景將全面超過微信、支付寶等支付工具。截至10月，已開立數(shù)字人民幣個(gè)人錢包1.4億個(gè)，企業(yè)錢包1000萬個(gè)，累計(jì)交易筆數(shù)達(dá)到1.5億筆，交易額接近620億元。

10、農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人貸款余額突破7萬億

據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行11月18日消息，截至11月1日，農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人貸款余額突破7萬億元大關(guān)。今年前10月，農(nóng)業(yè)銀行縣域地區(qū)個(gè)人貸款增速16.5%、高于各項(xiàng)貸款增速4個(gè)百分點(diǎn)，涉農(nóng)個(gè)人貸款余額突破2萬億元，個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款余額突破1萬億元。

11、無錫：至2025年實(shí)現(xiàn)房?jī)r(jià)漲幅與居民收入增長(zhǎng)相適應(yīng)

《無錫市市區(qū)“十四五”城鎮(zhèn)住房發(fā)展規(guī)劃》由無錫市政府辦公室正式印發(fā)。“十四五”期間，新房、二手房成交均價(jià)年波動(dòng)幅度控制在合理區(qū)間，至2025年實(shí)現(xiàn)房?jī)r(jià)漲幅與居民收入增長(zhǎng)相適應(yīng)；市區(qū)計(jì)劃新增各類住房供應(yīng)約39.3萬套，其中新增城鎮(zhèn)商品住宅35萬套左右，城鎮(zhèn)人均住房面積提升至50.2平方米。

12、省會(huì)城市二手房?jī)r(jià)格：24城環(huán)比下跌

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2021年10月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況，對(duì)拉薩之外的26個(gè)省會(huì)城市二手房同比和環(huán)比數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn)，有24個(gè)城市二手房?jī)r(jià)格環(huán)比下跌，其中廣州、西寧、石家莊等三城環(huán)比跌幅最大。同比來看，有8個(gè)省會(huì)城市二手房?jī)r(jià)格低于一年前，分別是太原、石家莊、呼和浩特、貴陽、長(zhǎng)春、哈爾濱、南寧、烏魯木齊。

證券期貨

1、兩市午后震蕩走低  創(chuàng)業(yè)板指跌超1%

18日兩市午后震蕩走弱，上證50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指跌幅再度超1%。總體上個(gè)股普跌，超3100股飄綠，滬深兩市成交額有所放量，連續(xù)第20個(gè)交易日突破萬億。截止收盤，滬指跌0.47%，深成指跌0.9%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.09%。北向資金全天凈賣出44.53億元，其中滬股通凈賣出33.19億元，深股通凈賣出11.34億元。

2、今年以來新股發(fā)行募資4566.22億元

統(tǒng)計(jì)顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至11月18日，今年以來共有466家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)4566.22億元，單家公司平均募集資金9.82億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有96家，其中，募資金額超百億元的有2家，募資金額5億元至10億元的有140家，募集資金在5億元以下的有229家。

3、北交所開市后三日累計(jì)成交近170億元

從全國(guó)股轉(zhuǎn)公司獲悉，11月15日-17日，81只北交所股票交易總體平穩(wěn)，累計(jì)成交169.99億元。其中，68只未停牌的平移股票累計(jì)成交100.31億元；10只次新股全部上漲，平均上漲146.80%，成交69.68億元。北交所開市三日也累計(jì)新增開戶投資者29.5萬戶，目前全市場(chǎng)合格投資者共計(jì)432萬戶。

4、8只北交所主題基金19日集體發(fā)售

11月19日，首批8家公募基金旗下的北交所主題基金陸續(xù)開始發(fā)售，最低1元認(rèn)購(gòu)，每只產(chǎn)品5個(gè)億限購(gòu)，總共40億元限額。需要提醒的是，首批北交所主題基金，以封閉期和開放期滾動(dòng)的方式運(yùn)作且不上市交易，首個(gè)封閉期為兩年，在封閉期內(nèi)，不辦理贖回業(yè)務(wù)，投資者需注意資金的流動(dòng)性安排。

1、商務(wù)部：上周鋼材、煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)下降

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，11月8日至14日，全國(guó)生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格比前一周下降2.2%：鋼材價(jià)格繼續(xù)下降，其中螺紋鋼、熱軋帶鋼、高速線材價(jià)格分別為每噸4949元、5108元和5176元，分別下降4%、4%和3.7%；煤炭?jī)r(jià)格有所下降，其中動(dòng)力煤、二號(hào)無煙塊煤、煉焦煤價(jià)格分別為每噸1076元、1525元和1427元，分別下降3.5%、0.5%和0.2%。

2、11月份以來大宗商品價(jià)格下滑嚴(yán)重

四季度以來，大宗商品價(jià)格下滑明顯。從10月份的情況來看，大宗商品供需兩弱，供應(yīng)指數(shù)跌至去年3月份以來新低，銷售指數(shù)連月下跌。進(jìn)入11月份，價(jià)格下滑趨勢(shì)加劇。業(yè)內(nèi)專家表示，供需、全球流動(dòng)性、政策等多重因素造成此輪大宗商品價(jià)格下跌。

10月份16省份粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年10月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量7158.35萬噸，其中，有16省份粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降。分省份數(shù)據(jù)來看，10月河北省粗鋼產(chǎn)量仍居全國(guó)第一，為1515.66萬噸，同比降27.67%，環(huán)比降9.51%；江蘇省次之，粗鋼產(chǎn)量為903.01萬噸，同比降17.44%，環(huán)比增15.43%；山西省粗鋼產(chǎn)量位列全國(guó)第三，為556.24萬噸，同比降4.39%，環(huán)比增6.57%。

3、10月份中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為8012.7萬噸

2021年10月份，中國(guó)鋼筋產(chǎn)量為1891.7萬噸，同比下降20.6%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量為21412.3萬噸，同比下降1.8%。10月份，中國(guó)中厚寬鋼帶產(chǎn)量為1267.1萬噸，同比下降15.0%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量為15042.3萬噸，同比增長(zhǎng)5.8%。10月份，中國(guó)線材（盤條）產(chǎn)量為1174.3萬噸，同比下降22.9%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量為13212.7噸，同比下降4.8%。10月份，中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為8012.7萬噸，同比下降2.8%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量為82311.1萬噸，同比增長(zhǎng)11.5%。

4、海關(guān)總署：10月中國(guó)出口煤及褐煤16萬噸

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2021年10月，中國(guó)出口煤及褐煤16萬噸，同比下降15.0%；1-10月累計(jì)出口213萬噸，同比下降27.5%。10月，中國(guó)出口焦炭及半焦炭40萬噸，同比增長(zhǎng)95.4%；1-10月累計(jì)出口556萬噸，同比增長(zhǎng)98.5%。10月，中國(guó)進(jìn)口煤及褐煤2694萬噸，同比增長(zhǎng)98.7%；1-10月累計(jì)進(jìn)口25734萬噸，同比增長(zhǎng)1.9%。

5、鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案將于近期發(fā)布

在18日舉行的全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟成立大會(huì)上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波稱，中國(guó)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案以及碳中和技術(shù)路線圖的制定工作已基本完成，近期將向社會(huì)公布，并全面開始實(shí)施。

6、前10月五省原煤產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的82.9%

日前，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年10月全國(guó)原煤產(chǎn)量35708.9萬噸，同比增長(zhǎng)4.0%；1—10月累計(jì)產(chǎn)量329715.8萬噸，同比增長(zhǎng)4.0%。從分省數(shù)據(jù)來看，前10月山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆、貴州5省原煤產(chǎn)量合計(jì)為273395.1萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的82.9%。其中，山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆、貴州原煤產(chǎn)量累計(jì)同比分別增長(zhǎng)11.1%、1.9%、3.1%、10.4%和8.1%。

7、11月前16日國(guó)家能源集團(tuán)自產(chǎn)煤生產(chǎn)完成2748.1萬噸

11月1日-16日，國(guó)家能源集團(tuán)自產(chǎn)煤生產(chǎn)完成2748.1萬噸，同比增加264.1萬噸，增幅10.6%；發(fā)電量完成464.4億千瓦時(shí)，同比增加15.95%，其中東北區(qū)域完成37.4億千瓦時(shí)，同比增加15%。國(guó)家能源集團(tuán)東北區(qū)域電廠庫(kù)存336.4萬噸，較上月末增加15.7萬噸。其中黑龍江公司可用26.6天，吉林公司可用25.5天，遼寧公司可用32.8天。

8、國(guó)家能源集團(tuán)增簽1775萬噸的保供任務(wù)

國(guó)家能源集團(tuán)是我國(guó)最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)，煤炭產(chǎn)銷量約占到全國(guó)的17%。在前期生產(chǎn)能力已經(jīng)滿負(fù)荷的情況下，四季度他們又增簽了1775萬噸的保供任務(wù)。山西、陜西、內(nèi)蒙古三地的煤炭企業(yè)承擔(dān)著全國(guó)主要的產(chǎn)煤任務(wù)。近日來，按照國(guó)家發(fā)改委等部門的要求，這些企業(yè)的煤炭產(chǎn)能進(jìn)一步釋放。

9、中國(guó)寶武發(fā)起設(shè)立全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司發(fā)起設(shè)立的全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟18日在上海正式成立。據(jù)了解，聯(lián)盟由來自世界15個(gè)國(guó)家的62家企業(yè)、高等院校和科研機(jī)構(gòu)共同組建。聯(lián)盟國(guó)際成員有安賽樂米塔爾集團(tuán)、蒂森克虜伯股份有限公司、印度塔塔鋼鐵公司、力拓集團(tuán)等國(guó)際著名企業(yè)以及亞琛工業(yè)大學(xué)、烏克蘭國(guó)立冶金學(xué)院、達(dá)涅利集團(tuán)等科研院所和工程技術(shù)公司。國(guó)內(nèi)聯(lián)盟成員單位有鞍鋼集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)等20家鋼鐵企業(yè)，中國(guó)鋼研集團(tuán)、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院等科研機(jī)構(gòu)，上海交通大學(xué)、北京科技大學(xué)、東北大學(xué)等11所大學(xué)，以及來自鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)的其他合作伙伴。

10、邯鄲市發(fā)布11月18日至12月31日重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)調(diào)控方案

鋼鐵行業(yè)。調(diào)控時(shí)間內(nèi)，各鋼鐵企業(yè)按照河北省工業(yè)和信息化廳、河北省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于印發(fā)<河北省2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)工作方案>的通知》（冀工信原函〔2021〕941號(hào)）要求，確保完成第一階段粗鋼產(chǎn)量壓減目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)，A級(jí)鋼鐵企業(yè)結(jié)合實(shí)際自主采 取減排措施;B、B-級(jí)鋼鐵企業(yè)高爐停產(chǎn)30%（含）以上（以高爐數(shù)量計(jì)）;C級(jí)鋼鐵企業(yè)高爐停產(chǎn)50%（含）以上（以高爐數(shù)量計(jì)）;D級(jí)鋼鐵企業(yè)高爐冷爐。燒結(jié)機(jī)、豎爐（含回轉(zhuǎn)窯）、轉(zhuǎn)爐、石灰窯等配套生產(chǎn)裝備停產(chǎn)比例不低于高爐停產(chǎn)比例（以生產(chǎn)線計(jì)）。獨(dú)立球團(tuán)企業(yè)停產(chǎn)檢修。11月15日前關(guān)停的1000立方米以下高爐、100噸以下轉(zhuǎn)爐不再給予生產(chǎn)負(fù)荷;按照“退后十”方案要求，年底前關(guān)停的1000立方米以下高爐、100噸以下轉(zhuǎn)爐，從18日開始高爐停止裝料，11月23日前全部停產(chǎn)到位。

11、翼城縣舉辦翼城鋼鐵新材料園區(qū)啟動(dòng)儀式

11月15日，翼城縣舉辦翼城鋼鐵新材料園區(qū)啟動(dòng)儀式，標(biāo)志著翼城縣鋼鐵新材料園區(qū)建設(shè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段。 據(jù)了解，翼城鋼鐵新材料園區(qū)主要包含晉南鋼鐵翼城精品基地項(xiàng)目和山西閩光4萬噸/年高性能碳負(fù)極新材料及焦化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目，總投資150億元，建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值300億元以上，力爭(zhēng)在“十四五”期間打造成為集煤化工、精品鋼、碳負(fù)極新材料為一體的綠色傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群。

12、南鋼股份：控股股東南京鋼聯(lián)擬增持1億元-2億元

南鋼股份公告，控股股東南京鋼聯(lián)計(jì)劃自本次增持計(jì)劃披露之日起12個(gè)月內(nèi)，以自有資金擇機(jī)增持本公司A股股份，累計(jì)增持資金總額不低于人民幣1億元，不超過人民幣2億元；本次增持未設(shè)置價(jià)格區(qū)間。

13、南鋼印尼金瑞焦炭項(xiàng)目進(jìn)展順利

北京時(shí)間11月17日上午8點(diǎn)58分，南鋼印尼金瑞焦炭項(xiàng)目正式啟動(dòng)烘爐前端烘煙囪工作，項(xiàng)目在相關(guān)方關(guān)心、支持下正堅(jiān)定不移地朝著首座焦?fàn)t年底出紅焦的目標(biāo)奮進(jìn)。該項(xiàng)目是南鋼發(fā)展史上首個(gè)海外產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，是“十四五”全球化發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，對(duì)企業(yè)海外產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。

14、2021年4-6月日本國(guó)內(nèi)廢鋼采購(gòu)量比去年同期增長(zhǎng)30.6%

據(jù)日本鐵源材料協(xié)會(huì)透露，2021年4 ~ 6月日本國(guó)內(nèi)廢鋼購(gòu)買量為591.7萬噸，與去年同期相比增加了30.6%(138.6萬噸)。這是連續(xù)第三個(gè)季度的購(gòu)買量超過了去年同期的數(shù)量。季度購(gòu)買量接近2019年4 - 6月季度(595.6萬噸)的水平。這意味著，隨著粗鋼產(chǎn)量的增加，廢鋼購(gòu)買量在很大程度上恢復(fù)到了疫情前的水平。 

15、東盟國(guó)家上半年成品鋼材進(jìn)口增長(zhǎng)至2520萬噸

據(jù)東南亞鋼協(xié)近日披露的信息， 2021年上半年東盟國(guó)家成品鋼材的進(jìn)口量為2520萬噸，同比增長(zhǎng)6.8%。其中長(zhǎng)材進(jìn)口量為610萬噸，同比減少8%，但長(zhǎng)材中的線材進(jìn)口量同比增長(zhǎng)16%。在板材方面，2021年上半年東盟國(guó)家共進(jìn)口了830萬噸熱卷，同比增長(zhǎng)9.4%，其中從中國(guó)進(jìn)口最多，為290萬噸，而去年同期從中國(guó)的進(jìn)口量為130萬噸。 

16、印尼總統(tǒng)：盡管歐盟抗議 仍將停止鎳出口

印尼總統(tǒng)佐科表示，盡管歐盟抗議，印尼仍將停止鎳出口。印尼尋求在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)所有電動(dòng)汽車零部件。

17、必和必拓：全球銅鎳需求將在未來30年內(nèi)成倍增長(zhǎng)

必和必拓集團(tuán)首席商務(wù)官萬迪塔·潘特 (Vandita Pant) 11月17日周三表示，“我們所做的一些模型表明，在脫碳的世界中，未來30年世界對(duì)銅的需求幾乎是過去30年的兩倍；對(duì)于像鎳這樣的大宗商品，價(jià)格翻了兩番，未來30年所需的鎳是過去30年的四倍，而且所有這些都將盡可能以可持續(xù)的方式完成，”潘特補(bǔ)充道，鎳和銅需求強(qiáng)勁，主要由于全球化石燃料到可再生能源的過渡。鎳用于電動(dòng)汽車 (EV) 電池，而銅用于電動(dòng)汽車、充電站和其他可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施的布線。

18、LME銅擠倉(cāng)行情落幕，瘋狂的銅價(jià)可能終于要消停了

需求飆升、巨頭擠倉(cāng)，多股動(dòng)能推動(dòng)銅上演了一波大行情，LME倫銅較去年3月的低點(diǎn)已經(jīng)大漲近114%。盡管長(zhǎng)期綠色轉(zhuǎn)型下的電動(dòng)車等需求仍是銅的支撐因素，但未來一段時(shí)間，機(jī)構(gòu)認(rèn)為銅的瘋狂行情或告一段落。

19、BDI指數(shù)結(jié)束五連跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲24點(diǎn)或1%，至2454點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲196點(diǎn)或6.4%，至3260點(diǎn)。海岬型船日均獲利增加1627美元，至27033美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌139點(diǎn)或5.6%，至2336點(diǎn)，為近七個(gè)月低位。巴拿馬型船日均獲利減少1252美元，至21025美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌12點(diǎn)至2248點(diǎn)，為近六個(gè)月最低水平。

20、國(guó)內(nèi)商品期貨黑色系收跌

周四，國(guó)內(nèi)商品期貨黑色系收跌，螺紋期貨夜盤收跌1.43%，熱卷收跌3.27%；鐵礦石期貨收跌1.72%。焦炭夜盤收跌2.78%，焦煤收跌1.71%，動(dòng)力煤收跌0.48%。國(guó)際銅夜盤收漲0.25%，滬銅收漲0.38%，滬鋁收跌0.40%，滬鋅收跌0.13%，滬鉛收跌1.54%，滬鎳收漲2.18%，滬錫收漲1.13%。不銹鋼收漲0.74%。上期所原油期貨2112合約夜盤收跌0.12%，報(bào)511.20元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.35%，滬銀收跌1.13%。

21、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表