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國際動態(tài)

1、李克強：中國支持對世貿(mào)組織進行必要改革

國務(wù)院總理李克強3日下午在中南海紫光閣視頻會見世界貿(mào)易組織總干事伊維拉。李克強表示，今年是中國加入世貿(mào)組織20周年。中國不僅履行了入世承諾，也一直支持以世貿(mào)組織為核心、以規(guī)則為基礎(chǔ)的多邊貿(mào)易體制。期待世貿(mào)組織有效凝聚各方力量，發(fā)揮更大作用。李克強指出，中國支持對世貿(mào)組織進行必要改革，主張堅持協(xié)商一致原則，維護世貿(mào)組織基本原則和核心價值，維護世貿(mào)組織規(guī)則的權(quán)威性和有效性，縮小南北差距。中國仍然是世界上最大發(fā)展中國家，將堅持權(quán)利與義務(wù)相平衡的原則，承擔與自身經(jīng)濟發(fā)展階段水平和能力相符的責任，愿積極參與世貿(mào)組織相關(guān)談判。

2、國家外匯管理局修訂發(fā)布《對外金融資產(chǎn)負債及交易統(tǒng)計制度》

主要修訂內(nèi)容包括：一是新增境外建設(shè)、運輸收入等統(tǒng)計報表，完善國際收支統(tǒng)計數(shù)據(jù)源；二是新增“滬倫通”“跨境理財通”等統(tǒng)計項目，適應(yīng)金融市場開放、申報主體業(yè)務(wù)創(chuàng)新等需要；三是簡化貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計報送指標；四是調(diào)整和完善指標解釋，便于申報主體理解和填報。

3、國家外匯管理局印發(fā)《外匯市場交易行為規(guī)范指引》

《指引》主要內(nèi)容包括：一是適用于銀行間市場和對客戶柜臺市場。二是規(guī)范對象包括外匯市場參與各方，既包括從事外匯交易的機構(gòu)，也包括中國外匯交易中心、銀行間市場清算所股份有限公司、貨幣經(jīng)紀公司等。三是重點規(guī)范外匯市場交易行為，核心內(nèi)容是交易管理和信息管理。四是為銀行等金融機構(gòu)對客戶在柜臺開展的外匯交易設(shè)置1年的過渡期。

4、中馬合作馬來西亞東海岸鐵路項目主線路基本確定

由中國交通建設(shè)集團有限公司（中國交建）承建的馬來西亞東海岸鐵路項目C段北線文件移交儀式2日在吉隆坡舉行。馬東鐵項目C段北線的確定，標志著馬東鐵項目主線路基本確定。馬來西亞東海岸鐵路設(shè)計全長600多公里，建成后將帶動馬來西亞東海岸地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，并極大改善沿線地區(qū)互聯(lián)互通。（新華社）

5、粵港澳大灣區(qū)首批中老國際班列始發(fā)

12月3日下午，兩趟滿載貨物的中老國際班列分別從深圳和廣州始發(fā)，到達云南昆明后將沿著新開通的中老鐵路行駛，抵達老撾萬象。這兩趟班列共裝有107個集裝箱，這是粵港澳大灣區(qū)首批開往老撾的國際班列。從廣州增城西站首發(fā)的中老國際班列載有72個集裝箱，出口貨物主要為機械設(shè)備、光伏材料、日用百貨等，貨重608噸，貨值約1500萬元。

6、拉加德：歐央行2022年不太可能加息

歐洲央行行長拉加德稱明年加息的可能性不大，但表示如果有必要，她將迅速采取行動應(yīng)對通脹上升。拉加德周五在接受采訪時表示，“當我們的前瞻性指導(dǎo)條件得到滿足時，我們將毫不猶豫地采取行動?！?/span>

7、參議院通過臨時支出法案

美國參議院于當?shù)貢r間周四晚間通過了一項臨時支出法案，以避免美國聯(lián)邦政府停擺，該法案將提交給美國總統(tǒng)拜登進行正式簽署。在此之前，美國國會曾于9月30日通過一項臨時法案，確保美國聯(lián)邦政府有足夠資金繼續(xù)運作至12月3日。

8、美國前財長敦促美聯(lián)儲發(fā)出2022年加息四次的信號以重建公信力

美國前財長勞倫斯·薩默斯稱，美聯(lián)儲在對抗通脹方面已經(jīng)失去信用，鮑威爾應(yīng)該暗示明年四次加息的可能性，以恢復(fù)美聯(lián)儲的公信力。我會暗示明年四次加息，可多可少，取決于通脹數(shù)據(jù)。這會是一個大動作。但要恢復(fù)公信力，必須有這樣的大動作。根據(jù)調(diào)查，經(jīng)濟學(xué)家對美聯(lián)儲明年加息的預(yù)測勉強高于1次。期貨價格顯示投資者預(yù)計2022年將有兩次加息。

9、歐洲新冠肺炎確診病例累計超7500萬例

截至當?shù)貢r間12月3日，全歐洲的新冠肺炎確診病例累計已超過7500萬例。今年下半年以來，歐洲新冠肺炎確診病例數(shù)大幅上升，平均每天新增35.9萬例確診病例。在奧密克戎毒株被發(fā)現(xiàn)前，歐洲已經(jīng)占到全球每日新增病例的66%。英國是歐洲截至目前確診病例最多的國家，其次是俄羅斯、法國和德國。烏克蘭目前接種至少一劑疫苗的人群僅占總?cè)丝诘?0%，導(dǎo)致該國平均單日死亡病例數(shù)也創(chuàng)下紀錄。

10、法國12月4日起實行出入境管控新措施

為應(yīng)對當前的第五波疫情及新冠變異病毒奧密克戎毒株的傳播，自當?shù)貢r間12月4日起，法國將實行新的出入境管控措施。政府根據(jù)各國疫情狀況的不同，將各國家及地區(qū)劃分為猩紅色、紅色、橙色、綠色四個級別。紅色和猩紅色國家地區(qū)包括：巴西、俄羅斯、南非、博茨瓦納、斯威士蘭、毛里求斯、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、贊比亞、津巴布韋、巴基斯坦和阿富汗。

11、拜登正式提名鮑威爾連任美聯(lián)儲主席

美國白宮官網(wǎng)2日公布了一份提交給國會參議院的提名名單，其中杰羅姆·鮑威爾被總統(tǒng)拜登提名連任美聯(lián)儲主席，其任期將延長至2026年1月。鮑威爾于2018年就任第16任美聯(lián)儲主席，他的任期將于2022年2月到期。鮑威爾于2012年獲前總統(tǒng)奧巴馬提名出任聯(lián)儲局理事，2014年再獲提名連任。

12、機構(gòu)評法國10月工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)

法國統(tǒng)計局周五公布的數(shù)據(jù)顯示，盡管供應(yīng)鏈緊張，但法國10月份工業(yè)生產(chǎn)仍出現(xiàn)增長，超過預(yù)期。工業(yè)產(chǎn)值比2020年2月疫情爆發(fā)前的水平低4.5%。制造業(yè)產(chǎn)出是工業(yè)生產(chǎn)的最大組成部分，10月份同比增長0.9%。能源產(chǎn)量增長0.5%，建筑產(chǎn)量增長4.8%。

13、花旗：將美聯(lián)儲減碼速度預(yù)期上調(diào)至300億美元/月

花旗經(jīng)濟學(xué)家Isfar Munir和Andrew Hollenhorst預(yù)計從2022年1月份開始，減碼速度將為每月300億美元（200億美元美國國債和100億美元MBS），減碼進程因此將在3月底之前完成。此前預(yù)計減碼速度為每月225億美元，并于4月份結(jié)束。仍然預(yù)計美聯(lián)儲將在6月份開始加息。

14、印度最大汽車制造商宣布2022年1月份漲價

印度最大汽車制造商鈴木印度2日表示，將從明年1月份開始，提高汽車的出廠價。這將是鈴木印度近一年來的第五次提價。今年以來，鈴木印度已經(jīng)提價4次。

15、澳新銀行：澳洲聯(lián)儲或提前至明年2月結(jié)束QE計劃

由于美聯(lián)儲已經(jīng)暗示有可能更快地縮減債券購買規(guī)模，澳洲聯(lián)儲或提前至明年2月結(jié)束量化寬松計劃，此舉料將緩解澳大利亞債券市場流動性壓力，而目前這種壓力已經(jīng)很明顯了。澳大利亞第三季度GDP數(shù)據(jù)顯示，家庭儲蓄大幅增加，這可能會推動經(jīng)濟在2022年之前實現(xiàn)強勁增長。

16、美股周五收跌

美股周五收跌，科技股跌幅領(lǐng)先。美國11月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠遜市場預(yù)期。市場繼續(xù)關(guān)注奧密克戎變異毒株的風險與聯(lián)儲政策動向。圣路易斯聯(lián)儲行長表示希望盡快討論加息。道指跌59.71點，或0.17%，報34580.08點；納指跌295.85點，或1.92%，報15085.47點；標普500指數(shù)跌38.67點，或0.84%，報4538.43點。

17、本周美國WTI原油下跌2.8%

美國原油期貨價格喪失了周五早盤的漲幅，最終逆轉(zhuǎn)收跌。該期貨連續(xù)第六周錄得跌幅。紐約商品交易所1月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌24美分，跌幅0.4%，收于每桶66.26美元，盤中最高曾達到69.22美元。根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù)，按照最活躍合約計算，本周WTI原油期貨價格下跌2.8%，為連續(xù)第六周錄得跌幅。

18、黃金期貨價格周五收高

黃金期貨價格周五收高，保住了美國11月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后所獲大部分漲幅。但本周金價錄得跌幅。紐約商品交易所交投最活躍的2月黃金期貨價格上漲21.20美元，漲幅1.2%，收于每盎司1783.90美元。本周黃金期貨價格下跌近0.1%。3月份交割的白銀期貨價格上漲0.7%，收于每盎司22.481美元。本周白銀期貨價格下跌2.7%。

19、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、李克強：中國將圍繞市場主體需求制定政策 適時降準

國務(wù)院總理李克強12月3日下午在中南海紫光閣會見國際貨幣基金組織格奧爾基耶娃時表示，中國將繼續(xù)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，實施穩(wěn)定的宏觀政策，加強針對性和有效性，繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，圍繞市場主體需求制定政策，適時降準，加大對實體經(jīng)濟特別是中小微企業(yè)的支持力度，確保經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行。(央視新聞)

2、銀保監(jiān)會：恒大集團此次未能履行擔保義務(wù)不會對銀行業(yè)保險業(yè)的正常運行造成任何負面影響

銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，我們關(guān)注到恒大集團對一筆境外債券未能履行擔保義務(wù)，這是市場經(jīng)濟中的個案現(xiàn)象。我們相信境內(nèi)外監(jiān)管部門會依法公平公正地處理相關(guān)事宜。恒大集團全部債務(wù)中金融債務(wù)占比約三分之一，結(jié)構(gòu)比較分散，其金融投資數(shù)額很小。因此，這不會對我國銀行業(yè)保險業(yè)的正常運行造成任何負面影響。金融監(jiān)管部門依法保護消費者、投資者和經(jīng)營者正當權(quán)益的原則立場不會有任何改變。中國金融的市場化、法治化和國際化改革開放取向不會有任何改變。

3、央行：恒大集團出現(xiàn)風險主要源于自身經(jīng)營不善盲目擴張

中國央行：恒大集團出現(xiàn)風險主要源于自身經(jīng)營不善、盲目擴張。境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強，對于相關(guān)問題的處理也有清晰的法律規(guī)定和程序。短期個別房企出現(xiàn)風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內(nèi)房地產(chǎn)銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態(tài)，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。中國始終堅持營造公平的市場環(huán)境，穩(wěn)妥有序推進中國金融市場的雙向開放。有關(guān)部門將繼續(xù)保持與境外市場相關(guān)監(jiān)管部門的溝通，敦促境外發(fā)債企業(yè)及其股東，嚴格遵守市場紀律和規(guī)則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務(wù)問題，積極履行法定償債義務(wù)。對于企業(yè)匯出資金償付及回購境外債券的，有關(guān)部門將在現(xiàn)行政策框架下提供支持和便利。

4、央行：支持廣東省政府向恒大地產(chǎn)集團有限公司派出工作組

中國人民銀行有關(guān)負責人就恒大問題答記者問表示，應(yīng)恒大地產(chǎn)集團有限公司請求，廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團有限公司派出工作組，這是推進企業(yè)風險處置工作、督促切實加強內(nèi)控管理、維護正常經(jīng)營的有力舉措，人民銀行對此表示支持。我們將繼續(xù)配合廣東省政府、相關(guān)部門和地方政府，做好風險化解工作，維護房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護住房消費者合法權(quán)益。

5、住建部：支持廣東省政府向恒大派出工作組

12月3日晚間，廣東省人民政府網(wǎng)站發(fā)布消息稱，應(yīng)恒大地產(chǎn)集團有限公司請求，為有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩(wěn)定，廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團派出工作組，督促推進企業(yè)風險處置工作，督促切實加強內(nèi)控管理，維護正常經(jīng)營。記者立即聯(lián)系住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部相關(guān)人士。相關(guān)人士表示，廣東省人民政府向恒大派出工作組，有利于恒大風險化解，有利于恒大保交樓，有利于保護購房者合法權(quán)益。（央視）

6、11月財新中國服務(wù)業(yè)PMI降至52.1

11月中國服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動進一步擴張，但受部分地區(qū)新冠疫情反彈的影響，擴張增速較10月放緩。12月3日公布的11月財新中國通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動指數(shù)（服務(wù)業(yè)PMI）錄得52.1，較10月回落1.7個百分點，服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動連續(xù)第三個月保持增長，但增速輕微，為三個月來最低。

7、我國機動車保有量為十年前1.64倍

從公安部新聞發(fā)布會獲悉，截至目前，全國機動車保有量已達3.93億輛，機動車駕駛?cè)诉_4.79億人。公安部新聞發(fā)言人賈俊強表示，2012年11月，首個“全國交通安全日”前夕，我國機動車保有量為2.39億輛、機動車駕駛?cè)?.59億人。隨著我國經(jīng)濟社會高速發(fā)展，截至今年12月，全國機動車保有量已達3.93億輛，為十年前的1.64倍；機動車駕駛?cè)?.79億人，為十年前的1.85倍。

8、機構(gòu)：明年房地產(chǎn)市場將呈現(xiàn)銷售面積回落、銷售均價平穩(wěn)等特點

中指研究院發(fā)布的《中國房地產(chǎn)市場2021總結(jié)&2022展望》報告顯示，2021年，在堅持“房住不炒”定位，實現(xiàn)穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期“三穩(wěn)”目標指導(dǎo)下，結(jié)合房地產(chǎn)市場運行情況，中央及地方頻繁發(fā)布穩(wěn)樓市政策。從企業(yè)層面看，房地產(chǎn)金融審慎管理持續(xù)發(fā)力下，代表房企積極營銷，加大優(yōu)惠力度搶收回款，但下半年市場降溫下，銷售業(yè)績有所下滑。展望2022年，報告認為，房地產(chǎn)金融監(jiān)管力度將不會放松，房地產(chǎn)金融審慎管理將進一步完善，住房信貸環(huán)境短期存在改善預(yù)期，但全年改善空間有限，貨幣信貸總量保持穩(wěn)定增長。同時，預(yù)計2022年全國房地產(chǎn)市場將呈現(xiàn)“銷售面積回落、銷售均價平穩(wěn)運行、新開工面積繼續(xù)下降、投資低速增長”的特點。

9、武漢光谷四季度集中簽約項目535.5億元

12月3日上午，2021“決勝時刻勇沖刺”經(jīng)貿(mào)洽談暨武漢市第四季度招商引資項目簽約大會舉行?，F(xiàn)場，光谷簽約重大項目13個，簽約金額535.5億元，位列全市第一。其中，華星光電第6代LTPS半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項目落地光谷左嶺產(chǎn)業(yè)園顯示產(chǎn)業(yè)基地，項目總投資150億元，主要生產(chǎn)中小尺寸高附加值IT顯示屏，車載顯示器、VR顯示面板等。

10、共有6個完成第三輪集中供地的城市

截至目前，全國22個試點城市中，完成第三輪集中供地的城市共有6個，分別為無錫、蘇州、深圳、南京、廣州、福州，而廣州是唯一溢價率為0的城市。業(yè)內(nèi)人士認為，雖然多城對于部分地塊的競拍規(guī)則進行了松綁，但是第三輪集中土拍延續(xù)低溫，底價成交仍是主旋律，國企、央企和各地城投仍是拿地主力，房企分化進一步加劇。

11、多城二手房成交量筑底回升

自10月中旬以來，多地住房按揭貸款利率降低，放款周期縮短，刺激部分城市的二手房成交量觸底回升。多地于12月初發(fā)布11月的二手房成交數(shù)據(jù)。北京和深圳二手房住宅網(wǎng)簽套數(shù)分別為11851套和2211套，環(huán)比分別上漲27%和38%。兩城均結(jié)束了二手房交易量連續(xù)七個月下跌的局面。廣州二手住宅網(wǎng)簽量也于11月回彈，達到6044宗，環(huán)比增加15%，結(jié)束了環(huán)比“三連跌”。上海的二手房成交量延續(xù)了10月的環(huán)比上漲態(tài)勢。至此，四大一線城市的二手房成交量表現(xiàn)出“筑底”跡象。

證券期貨

1、滬指午后震蕩走高站上3600點

3日滬指午后繼續(xù)拉升，繼上周后再度站上3600點，盤中漲幅一度近1%，創(chuàng)業(yè)板指震蕩翻紅?？傮w上個股漲多跌少，滬深兩市成交額連續(xù)第31個交易日突破萬億。截止收盤，滬指漲0.94%，深成指漲0.86%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.34%。北向資金全天凈買入92.21億元，尾盤集合競價凈買入約15億元，其中滬股通凈買入62.27億元，深股通凈買入29.94億元；本周累計凈買入超150億元。

2、北上資金年度凈買入刷新歷史紀

本周北上資金凈買入151億元，而11月份合計凈買入185億元，連續(xù)第14個月凈買入。另外，今年以來北上資金累計凈買入3584億元，超過2019年3517億元歷史最高年度凈買入，創(chuàng)造了新的紀錄，同比去年凈買入2089億元，增長逾71%。

3、證監(jiān)會同意開展證券公司賬戶管理功能優(yōu)化試點

為落實全面深化資本市場改革的有關(guān)要求，進一步優(yōu)化證券公司賬戶管理功能，提升服務(wù)能力，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，證監(jiān)會支持證券公司嚴格按照《證券法》《證券公司監(jiān)督管理條例》等法律法規(guī)的要求，在現(xiàn)有客戶交易結(jié)算資金第三方存管框架下，開展內(nèi)部賬戶管理功能優(yōu)化。

4、深交所：本周共對21起上市公司重大事項進行核查

深交所：11月29日至12月3日，本所共對64起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對21起上市公司重大事項進行核查，并上報證監(jiān)會2起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

5、上交所：本周對*ST中天等嚴重異常波動風險警示股票進行重點監(jiān)控

上交所本周對*ST中天等嚴重異常波動風險警示股票進行重點監(jiān)控，對10起加劇異常波動、誤導(dǎo)投資者交易決策、影響市場交易秩序的異常交易行為依規(guī)從嚴實施自律監(jiān)管。

6、十大券商預(yù)判2022年A股

梳理十家券商2022年策略報告發(fā)現(xiàn)，對于明年A股整體節(jié)奏，多數(shù)券商看好上半年或春季躁動行情，也有券商明確指出明年將呈現(xiàn)“前穩(wěn)后升”的態(tài)勢。市場風格上，藍籌、成長、中小盤股都將有機會。在投資策略方面，在不少機構(gòu)看來，科技、大眾消費和高端制造業(yè)等板塊值得重點關(guān)注，具體方向涵蓋新能源、軍工、光伏、食品飲料、創(chuàng)新藥、農(nóng)林牧漁等。

7、證監(jiān)會：支持房地產(chǎn)企業(yè)合理正常融資

證監(jiān)會有關(guān)負責人就恒大集團風險事件答記者問：下一步，證監(jiān)會將繼續(xù)保持市場融資功能的有效發(fā)揮，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理正常融資，促進資本市場和房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

8、證監(jiān)會：恒大集團風險事件對資本市場穩(wěn)定運行的外溢影響可控

證監(jiān)會有關(guān)負責人就恒大集團風險事件答記者問：恒大集團經(jīng)營管理不善、盲目多元化擴張，最終導(dǎo)致風險暴發(fā)，屬于個案風險。當前，我國房地產(chǎn)行業(yè)總體保持健康發(fā)展，大多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)堅守主業(yè)、經(jīng)營穩(wěn)健。目前，A股市場運行總體平穩(wěn)，韌性較強、活躍度較高，交易所債券市場違約率保持在1%左右的較低水平，涉房上市公司、債券發(fā)行人經(jīng)營財務(wù)指標總體健康，恒大集團風險事件對資本市場穩(wěn)定運行的外溢影響可控。

9、恒大宣布無法履行擔保義務(wù)

陷入流動性危機苦苦掙扎了近半年后，恒大地產(chǎn)集團公司的一則公告頗為隱晦地透露了違約的結(jié)局。12月3日晚八點，恒大公告稱當日收到要求本公司履行一項金額為2.6億美元擔保義務(wù)的通知。在本集團未能履行擔?；蚱渌攧?wù)責任的情況下，可能導(dǎo)致債權(quán)人要求債務(wù)加速到期。本公司股東及其他投資者于買賣本公司證券時務(wù)須審慎行事。“鑒于目前的流動性情況，本集團不確定是否擁有重組資金繼續(xù)履行財務(wù)責任?！焙愦蠹瘓F負債共約兩萬億元，其中包括了192.36億美元未到期的美元債。

10、鄭商所：調(diào)整部分期貨合約交易保證金標準和交易手續(xù)費標準

鄭商所公告，自2021年12月8日結(jié)算時起，棉花期貨2201合約的交易保證金標準調(diào)整為15%。自2021年12月13日結(jié)算時起，棉花期貨2201合約的交易保證金標準調(diào)整為20%。自2021年12月8日結(jié)算時起，紅棗期貨2201、2203、2205、2207及2209合約的交易保證金標準調(diào)整為18%。自2021年12月6日當晚夜盤交易時起，純堿期貨2205合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為10元/手。

11、全國碳市場累計成交額突破20億元 

全國碳排放權(quán)交易市場自今年7月16日啟動上線交易以來，市場總體運行平穩(wěn)，隨著履約截止日期的臨近，市場流動性逐步增強。截至2021年12月3日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量5139.71萬噸，近六個交易日單日成交額均超過1億元，在累計成交額突破10億大關(guān)后不到一個月，累計成交額突破20億元，達到21.84億元。

12、百億資金凈流入券商類ETF

近段時間，資金對于券商股的關(guān)注正明顯增強。下半年以來券商板塊表現(xiàn)難言亮眼，然而“聰明資金”大手筆布局。7月份以來券商ETF份額大多上漲，有基金暴漲6.7倍。按照區(qū)間成交均價統(tǒng)計，約有超百億資金涌入。

1、發(fā)改委就2022年煤炭長協(xié)簽訂征求意見 

全國煤炭交易會3日公布了2022年煤炭長期合同簽訂履約方案征求意見稿。該意見稿由國家發(fā)改委制定，其中明確2022年的煤炭長協(xié)簽訂范圍進一步擴大，核定能力在30萬噸及以上的煤炭生產(chǎn)企業(yè)原則上均被納入簽訂范圍；需求一側(cè)，要求發(fā)電供熱企業(yè)除進口煤以外的用煤100%簽訂長協(xié)。價格方面，“基準價+浮動價”的定價機制不變，但意見提出，新一年的動力煤長協(xié)將每月一調(diào)。5500大卡動力煤調(diào)整區(qū)間在550-850元之間，其中下水煤長協(xié)基準價為700元/噸，較此前的535元上調(diào)約31%。

2、工信部：已編制完成鋼鐵、有色、石化化工、建材等重點行業(yè)碳達峰實施方案

工業(yè)和信息化部已聯(lián)合有關(guān)部門，編制完成了鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材等工業(yè)領(lǐng)域重點行業(yè)的碳達峰實施方案，后續(xù)將按照統(tǒng)一的要求和流程陸續(xù)發(fā)布。

3、工信部：到2025年 完成5.3億噸鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造

工信部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》提出，實施焦爐煤氣精脫硫、高比例球團冶煉、焦化負壓蒸餾、焦化全流程優(yōu)化等技術(shù)和裝備改造。到2025年，完成5.3億噸鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造、4.6億噸焦化產(chǎn)能清潔生產(chǎn)改造。實施氧化鋁行業(yè)高效溶出及降低赤泥技術(shù)，銅冶煉行業(yè)短流程冶煉、連續(xù)熔煉，鋅冶煉行業(yè)高效清潔化電解、氧壓浸出，鎂冶煉行業(yè)豎式還原煉鎂等技術(shù)和裝備改造。到2025年，完成4000臺左右有色金屬窯爐清潔生產(chǎn)改造。

4、工信部：鼓勵工廠、園區(qū)開展工業(yè)綠色低碳微電網(wǎng)建設(shè)

工信部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》提出，鼓勵氫能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應(yīng)用。嚴格控制鋼鐵、煤化工、水泥等主要用煤行業(yè)煤炭消費，鼓勵有條件地區(qū)新建、改擴建項目實行用煤減量替代。提升工業(yè)終端用能電氣化水平，在具備條件的行業(yè)和地區(qū)加快推廣應(yīng)用電窯爐、電鍋爐、電動力設(shè)備。鼓勵工廠、園區(qū)開展工業(yè)綠色低碳微電網(wǎng)建設(shè)，發(fā)展屋頂光伏、分散式風電、多元儲能、高效熱泵等，推進多能高效互補利用。

5、2022年煤炭中長期合同首批簽約完成

2022年度煤炭交易會今天在日照舉行，來自山西、陜西、內(nèi)蒙古等地的煤炭生產(chǎn)企業(yè)和部分國內(nèi)的大型發(fā)電、鋼鐵、供熱企業(yè)簽訂了中長期合同，首批簽約量超過了2.6億噸。根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計，1-10月份，電煤價格上漲導(dǎo)致全國燃煤電廠煤炭采購成本額外增加4318億元，2022年煤電雙方簽訂合理的中長期合同將有利于電力企業(yè)穩(wěn)定采購成本，保障國家能源安全。（央視財經(jīng)）

6、煤炭價格將進一步向下合理運行

近日，煤炭主產(chǎn)區(qū)有部分煤礦開始小幅下調(diào)煤價，隨后下調(diào)煤價的煤礦數(shù)量逐步增多，并且降價潮已經(jīng)傳導(dǎo)到港口環(huán)節(jié)。同時電煤庫存也在有序增加。11月底，沿海八省電廠日耗維持在190萬噸的水平，存煤可用天數(shù)已增長至20天以上。在國家一系列組合拳作用下，電煤價格開始松動并呈現(xiàn)回落態(tài)勢，煤炭價格將進一步向下合理運行。

7、10月份錫林郭勒盟規(guī)上原煤產(chǎn)量超過千萬噸

錫林郭勒盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年10月份，錫林郭勒盟規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量1085.02萬噸，同比增加113.62萬噸，增長10.3%，月度產(chǎn)量年內(nèi)首次超過千萬噸。1―10月，錫林郭勒盟規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量為9669.78萬噸，同比增長10.7%。其中無煙煤53.35萬噸，同比增長10.5%；一般煙煤1.46萬噸，同比下降95.6%；褐煤9614.97萬噸，同比增長11.2%。

8、山西近期日均產(chǎn)煤超過330萬噸

據(jù)山西發(fā)布，山西省發(fā)展改革委新聞發(fā)言人、副主任張翔12月3日表示，山西省煤炭產(chǎn)量保持高位運行，對全國電煤供應(yīng)保障有力。加快產(chǎn)能核增進度，全力組織煤炭企業(yè)增產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量顯著增長。近期全省日均產(chǎn)量保持在330萬噸以上，11月30日達到363.28萬噸。7月份以來，全省煤炭月產(chǎn)量保持在1億噸以上，全年有望突破12億噸。積極落實省外保供任務(wù)，率先與14省（區(qū)、市）簽訂四季度保供合同4600萬噸，按月分解、及時兌現(xiàn)。截至11月30日，累計供應(yīng)2694.56萬噸，完成率58.58%。

9、11月份以來西安局日均完成煤炭裝車增長30.1%

11月份以來，西安局集團公司日均完成煤炭裝車7858車，環(huán)比增加1 817車、增長30.1%。 為保證空車供應(yīng)，西安局集團公司成立9個片區(qū)卸車督導(dǎo)組，加強管內(nèi)14家電廠、4家化工廠、2家鋼廠的卸車組織。

10、晉能控股：4.5萬噸優(yōu)質(zhì)煤即將裝船發(fā)運來源

為保障煤炭供應(yīng)穩(wěn)定安全，上下游煤電企業(yè)積極對接，產(chǎn)運需有效銜接，切實保障了供熱發(fā)電用煤的及時發(fā)運到廠。記者從秦皇島港生產(chǎn)業(yè)務(wù)部獲悉，12月3日晉能控股集團辦理了“上電翔安8”輪裝船手續(xù)，向上海電力燃料供應(yīng)4.5萬噸優(yōu)質(zhì)動力煤。

11、滿洲里鐵路口岸疫情期間中歐班列運輸不停歇

滿洲里口岸站3日發(fā)布消息，截至11月30日，經(jīng)滿洲里鐵路口岸站出入境中歐班列達3819列、370142標箱，中歐班列運輸沒有受到本次疫情影響。目前，按照屬地疫情防控要求，滿洲里鐵路口岸站已臨時暫停進口煤炭、化肥、紙漿等相關(guān)需要人員接觸的品類貨物。為全力保障中歐班列通關(guān)正常，采取重點崗位人員集中管理模式，不斷優(yōu)化班列換裝作業(yè)班制，確?！耙粠б宦贰敝袣W班列運輸不受突發(fā)疫情影響。

12、中鋼國際：與Tosyali簽署69.86億元EPC總承包合同

中鋼國際公告，全資子公司中鋼設(shè)備及其全資子公司中鋼設(shè)計院與Tosyali阿爾及利亞鋼鐵工業(yè)公司（簡稱“Tosyali”）簽署了新建Tosyali阿爾及利亞四期綜合鋼廠項目EPC總承包合同，包括直接還原鐵、煉鋼和熱連軋三個部分，合同金額總計10.96億美元，約合人民幣69.86億元，為公司2020年度經(jīng)審計營業(yè)收入的47.12%。

13、沙鋼股份：控股子公司淮鋼公司擬購買138.5萬噸煉鐵產(chǎn)能指標

沙鋼股份：控股子公司淮鋼公司擬購買德龍鎳業(yè)實際控制的江蘇申特鋼鐵有限公司合計138.5萬噸煉鐵產(chǎn)能指標，本次交易金額6.98億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.35%。

14、40萬噸級船舶滿載靠泊福建莆田羅嶼港口

12月2日，40萬噸級散貨船“VLOCSEATUBARAO/圖巴朗”輪順利靠泊福建莆田羅嶼港口9#泊位。此次靠泊的“圖巴朗”輪是福建省有史以來靠泊的最大船型、最大載重噸的散貨船舶，船長361米，滿載吃水23米，載重噸403784.4噸。本次到港共載運巴西馬德拉港鐵礦39.3萬噸，進行滿載全卸作業(yè)。

15、川船重工獲兩艘7450噸油化船訂單

繼今年8月份承接1艘8000噸不銹鋼化學(xué)品船訂單以來，近日，中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司聯(lián)合重慶川東船舶重工有限責任公司與廣西梧州同舟船務(wù)運輸有限公司簽署的兩艘7450噸成品油/化學(xué)品船建造合同正式生效。該船總長112.90米，型寬17.80米，型深9.60米，設(shè)計吃水約6.90米，載重噸（設(shè)計吃水）約7630噸，航速12.5節(jié)，入CCS船級社，排放同時滿足IMO Tier II標準和國內(nèi)C1標準，掛中國旗。

16、日本不銹鋼協(xié)會將源自中國的不銹鋼冷軋板進口納入監(jiān)視調(diào)查

據(jù)日本不銹鋼協(xié)會稱，由于今年產(chǎn)自中國大陸和臺灣的不銹鋼冷軋鋼板進口量激增，該協(xié)會的公正貿(mào)易委員會對以往實施的冷軋鋼板監(jiān)視體制進行內(nèi)容和范圍上的擴充：在對進口最多的韓國已進行調(diào)查的基礎(chǔ)上，范圍擴大至中國大陸和臺灣，同樣將在數(shù)量和價格等方面進行詳細調(diào)查。

17、美國對碳合金鋼定尺板啟動第一次雙反日落復(fù)審立案調(diào)查

12月1日，美國商務(wù)部發(fā)布公告，對進口自奧地利、比利時、巴西、中國大陸、法國、德國、意大利、日本、韓國、南非、中國臺灣地區(qū)和土耳其的碳合金鋼定尺（Carbon and Alloy Steel Cut-To-Length Plate）啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查，對進口自中國大陸和韓國的碳合金鋼定尺板啟動第一次反補貼日落復(fù)審立案調(diào)查。

18、墨西哥對韓國高碳錳鐵啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查

12月1日，墨西哥經(jīng)濟部在官方公報發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于或進口自韓國的高碳錳鐵啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的TIGIE稅號為7202.11.01和9802.00.13。本案傾銷調(diào)查期為2020年10月1日至2021年9月30日，損害調(diào)查期為2016年10月1日至2021年9月30日。公告自發(fā)布次日起生效。調(diào)查期間，現(xiàn)行反傾銷措施持續(xù)有效。

19、泰國對埃及和越南熱軋板材征收反傾銷稅

泰國已經(jīng)對來自埃及和越南的熱軋卷材和薄板產(chǎn)品設(shè)定反傾銷稅。稅率為4.74-42.34%，將從12月1日起生效。他們的目標是厚度為0.9-100mm，寬度為100-3,200mm的熱軋板材產(chǎn)品，HssssSSSS/span>編碼7208、7211、7225和7226項下。從埃及Ezz Dekheila Steel進口的熱軋產(chǎn)品將被征收4.74%的關(guān)稅，從埃及進口的所有其他產(chǎn)品將被征收6.2%的關(guān)稅。從越南臺塑河靜鋼鐵公司進口的產(chǎn)品將面臨24.38%的反傾銷稅，從越南其他生產(chǎn)商進口的產(chǎn)品將被征收42.34%的反傾銷稅。

20、印度10月份成品鋼材出口環(huán)比下降22%

印度聯(lián)合工廠委員會（JPC）的最新臨時數(shù)據(jù)顯示，印度10月份成品鋼材出口量環(huán)比下降22.1%至106萬噸，同比增長90.1%；進口量環(huán)比下降7.6%至37.8萬噸，同比增長4.4%。鋼材進出口量同比增長是由于2020年10月的基數(shù)較低。而鋼材進口量環(huán)比下降是由于汽車行業(yè)需求下降。

21、南非10月高碳鉻鐵總出口量33.6萬噸

2021年10月南非高碳鉻鐵總出口量33.6萬噸，環(huán)比9月增加1.36萬噸，其中出口中國8.15萬噸，環(huán)比9月減少2.34萬噸，降幅22.31%，2021年1-10月南非鉻鐵累計出口量為344.27萬噸，同比增加37.12%(2020年1-10月出口量251.08萬噸)。

22、印度11月電力需求增速放緩 缺煤現(xiàn)狀進一步緩解

印度政府數(shù)據(jù)顯示，11月份，印度電力需求環(huán)比增長2.2%，低于10月份環(huán)比增幅4.1%。印度電力需求增幅放緩有助于緩和國內(nèi)煤炭緊缺狀況。截止11月末，印度燃煤電廠平均存煤可用天數(shù)為9天，高于10月末的6天，但仍低于3個月前的平均12天水平。盡管11月印度燃煤發(fā)電量有所下降，但煤電在印度所有發(fā)電量中的占比較前一月的70.6%上升至75.2%。

23、11月第四周美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量環(huán)比降1.2% 創(chuàng)6周來新低

美國能源信息署（EIA）近日公布的數(shù)據(jù)顯示，11月第四周（截至11月20日當周），美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1106.9萬短噸（1004.16萬噸），較前一周下降1.2%，較上年同期增長8.49%，創(chuàng)近6周以來新低。2021年前48周，美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量共計5.3億短噸，較上年同期的4.86億短噸增長8.95%。 

24、澳巴瑟斯特資源公司將擴大冶金煤出口業(yè)務(wù)

澳大利亞巴瑟斯特資源公司（Bathurst Resources）旨在通過開發(fā)新西蘭布勒冶金煤項目（Buller）和加拿大皇冠山冶金煤項目（Crown Mountain）來擴大其冶金煤出口業(yè)務(wù)。巴瑟斯特資源公司運營位于新西蘭南島的斯托克頓冶金煤礦（Stockton），持股65%。該煤礦出口硬焦煤、半硬焦煤和動力煤。2021財年，斯托克頓煤礦出口冶金煤108.8萬噸，并計劃在2022財年出口108.3萬噸，主要出口目的地包括日本、澳大利亞、印度、韓國和中國。 

25、秘魯?shù)V業(yè)困境加重全球供應(yīng)壓力

秘魯最大的銅礦之一Las Bambas礦山計劃停止生產(chǎn)，因為當?shù)厣鐓^(qū)組織架設(shè)路障，導(dǎo)致進出物流運輸受阻，關(guān)鍵耗材運不進，銅精礦庫存運不出。五礦資源公告表示，Las Bambas礦山的銅精礦庫存增至約50,000噸，礦山運營逐步關(guān)閉，生產(chǎn)將于12月中旬停止。在疫情相關(guān)航運困境導(dǎo)致全球銅供應(yīng)吃緊的情況下，這一事態(tài)將讓局面雪上加霜。Las Bambas銅礦截至11月底的年產(chǎn)量為278,000噸。根據(jù)最新政府數(shù)據(jù)，其在秘魯銅產(chǎn)量中所占份額約為13%。

26、LME期銅收跌78美元

LME期銅收跌78美元，報9418美元/噸。 LME期鋁收漲23美元，報2623美元/噸。 LME期鋅收漲16美元，報3162美元/噸。 LME期鉛收跌46美元，報2210美元/噸。 LME期鎳收漲77美元，報20030美元/噸。 LME期錫收漲352美元，報39335美元/噸。

27、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲

周五，國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，螺紋期貨夜盤收漲2.22%，熱卷收漲1.33%；鐵礦石期貨收漲0.76%。焦炭夜盤收漲3.70%，焦煤收漲1.12%，動力煤收漲2.02%。國際銅夜盤收漲0.13%，滬銅收跌0.04%，滬鋁收漲0.90%，滬鋅收跌0.78%，滬鉛收跌1.91%，滬鎳收跌0.11%，滬錫收跌0.08%。不銹鋼夜盤收漲0.33%。上期所原油期貨2201合約夜盤收漲2.18%，報445.10元人民幣/桶。

28、全球商品價格走勢一覽表