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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、央行副行長(zhǎng)陳雨露線上出席二十國(guó)集團(tuán)財(cái)政和央行副手會(huì)議

12月9-10日，二十國(guó)集團(tuán)（G20）主席國(guó)印度尼西亞在巴厘島以線上和線下結(jié)合的形式，主持召開(kāi)印尼主席國(guó)任期內(nèi)首次G20財(cái)政與央行副手會(huì)議，人民銀行副行長(zhǎng)陳雨露以視頻連線方式出席會(huì)議并發(fā)言。會(huì)議討論了2022年G20財(cái)金渠道工作重點(diǎn)，計(jì)劃圍繞共同復(fù)蘇、強(qiáng)勁復(fù)蘇這一主題，在宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)、國(guó)際金融架構(gòu)、金融部門改革、可持續(xù)金融、基礎(chǔ)設(shè)施投資、國(guó)際稅收等議題上加強(qiáng)合作。

2、胡春華將主持第八次中法高級(jí)別經(jīng)濟(jì)財(cái)金對(duì)話

外交部發(fā)言人汪文斌宣布：經(jīng)中法雙方商定，第八次中法高級(jí)別經(jīng)濟(jì)財(cái)金對(duì)話將于12月13日以視頻會(huì)議形式舉行，國(guó)務(wù)院副總理胡春華與法國(guó)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政和振興部長(zhǎng)布魯諾·勒梅爾將共同主持對(duì)話。對(duì)話將積極落實(shí)兩國(guó)元首在經(jīng)濟(jì)財(cái)金領(lǐng)域達(dá)成的一系列重要共識(shí)，就全球經(jīng)濟(jì)治理，應(yīng)對(duì)氣候變化，經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、航空航天、民用核能、科技創(chuàng)新、金融、第三方市場(chǎng)等領(lǐng)域合作展開(kāi)討論。

3、日本11月企業(yè)物價(jià)升幅創(chuàng)近41年新高

日本央行10日公布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，受國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)高企、日元貶值等多重因素疊加影響，11月日本企業(yè)物價(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)9%，為1980年12月以來(lái)的最大升幅。報(bào)告顯示，11月日本企業(yè)物價(jià)指數(shù)升至108.7，連續(xù)9個(gè)月同比上升。從品種來(lái)看，在納入統(tǒng)計(jì)的744個(gè)商品品種中，有453個(gè)品種的商品價(jià)格同比上漲，占比約為60%。汽油、柴油等石油及煤炭制品、鋼鐵、木材、化工產(chǎn)品等漲價(jià)尤為明顯。

4、G7財(cái)政部長(zhǎng)計(jì)劃下周一開(kāi)會(huì)討論通脹問(wèn)題

據(jù)知情人士透露，七國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)將于下周一舉行虛擬會(huì)議，討論近期通脹飆升的問(wèn)題。該知情人士稱該會(huì)議將在供應(yīng)鏈問(wèn)題困擾世界經(jīng)濟(jì)的背景下舉行，部長(zhǎng)們還將討論醫(yī)療保健問(wèn)題。美國(guó)周五發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)物價(jià)以近40年來(lái)最快速度上漲，加大了美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策的壓力。在能源價(jià)格、勞動(dòng)力短缺和全球供應(yīng)鏈問(wèn)題的推動(dòng)下，歐元區(qū)和英國(guó)的通脹也在飆升。

5、拜登簽署法案讓國(guó)會(huì)以快速程序提高債務(wù)上限

美國(guó)總統(tǒng)拜登周五表示，他簽署法案允許參議院以多數(shù)票方式提高債務(wù)上限，避免共和黨以冗長(zhǎng)辯論方式阻撓。參議院民主黨人現(xiàn)在可以在沒(méi)有共和黨人支持的情況下通過(guò)立法來(lái)提高債務(wù)上限。

6、美國(guó)11月CPI創(chuàng)近40年來(lái)最大漲幅

美國(guó)11月CPI同比增長(zhǎng)6.8%創(chuàng)1982年7月以來(lái)的最高漲幅。11月核心CPI指數(shù)同比增長(zhǎng)4.9%，保持在30年的峰值。美聯(lián)儲(chǔ)將在下周召開(kāi)貨幣政策會(huì)議，商討下一步政策行動(dòng)。美國(guó)通脹同比升幅已達(dá)到1982年以來(lái)最高，但工資增長(zhǎng)卻沒(méi)有跟上。11月的數(shù)據(jù)顯示，實(shí)際平均周薪較2020年減少了1.9%。這削弱了美國(guó)人的購(gòu)買力。這一現(xiàn)象自2011年以來(lái)還從未出現(xiàn)過(guò)。但價(jià)格數(shù)十年來(lái)也從未漲這么快。

7、法德領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤商討歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等議題

法國(guó)總統(tǒng)馬克龍10日在總統(tǒng)府會(huì)晤到訪的德國(guó)總理朔爾茨，雙方討論了歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等議題。馬克龍說(shuō)，歐盟應(yīng)大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)和加強(qiáng)歐盟在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的主權(quán)。朔爾茨表示，歐盟一方面需要借助經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃保持增長(zhǎng)，另一方面應(yīng)努力維持穩(wěn)健的財(cái)政狀況，二者并不矛盾。

8、拜登暫停對(duì)海外煤炭、石油和天然氣項(xiàng)目的聯(lián)邦援助

拜登政府已下令立即停止聯(lián)邦政府對(duì)海外燃煤電廠和其他碳密集型項(xiàng)目的支持。這項(xiàng)范圍廣泛的指令首次禁止美國(guó)政府對(duì)此類項(xiàng)目提供任何支持。這項(xiàng)新計(jì)劃與美國(guó)在6月與G7國(guó)家作出的承諾相一致，即停止對(duì)“不減排”的燃煤電廠（即缺乏碳排放控制以捕獲二氧化碳的電廠）提供公共資金。

9、蒙古國(guó)今年前11個(gè)月對(duì)外貿(mào)易總額同比增長(zhǎng)27.89%

根據(jù)蒙古國(guó)海關(guān)總局官網(wǎng)12月10日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，蒙古國(guó)今年前11個(gè)月對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總額達(dá)150.177億美元，同比增加32.759億美元，增長(zhǎng)27.89%。蒙古國(guó)今年前11個(gè)月對(duì)外貿(mào)易中，出口額達(dá)88.298億美元，同比增加19.747億美元，增長(zhǎng)28.8%；進(jìn)口額達(dá)61.879億美元，同比增加13.013億美元，增長(zhǎng)26.62%；對(duì)外貿(mào)易順差達(dá)26.419億美元，同比增加6.734億美元，增長(zhǎng)34.2%。

10、德國(guó)11月通脹率升至近30年新高

德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局10日公布的數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)11月通脹率升至5.2%，為1992年6月以來(lái)最高值。數(shù)據(jù)顯示，11月德國(guó)能源價(jià)格同比上漲22.1%，是推高通脹的主要因素。去除能源價(jià)格因素，當(dāng)月通脹率為3.4%。此外，當(dāng)月食品價(jià)格同比上漲4.5%，服務(wù)業(yè)價(jià)格同比上漲2.9%。

11、全球航運(yùn)危機(jī)或持續(xù)至2023年

在經(jīng)濟(jì)學(xué)家們關(guān)于通脹和GDP的計(jì)算中，航運(yùn)是一個(gè)相對(duì)不被重視的因素，并且企業(yè)也往往更加重視原材料及勞動(dòng)力成本、而非運(yùn)輸成本。然而，這種情況可能正在改變。如同疫情及其對(duì)經(jīng)濟(jì)造成的打擊一樣，全球航運(yùn)危機(jī)似乎將繼續(xù)延遲貨物運(yùn)輸并助長(zhǎng)通脹，并有可能一直持續(xù)到2023年。

12、墨西哥國(guó)家石油公司計(jì)劃2022年減少原油出口

據(jù)悉墨西哥國(guó)家石油公司Pemex正計(jì)劃削減明年的原油出口，因該公司正加緊國(guó)內(nèi)燃料生產(chǎn)以供應(yīng)從疫情中反彈的經(jīng)濟(jì)。知情人士稱，Pemex在墨西哥的煉油廠計(jì)劃從明年1月開(kāi)始將原油加工量增加20-30萬(wàn)桶/日，而這部分石油原計(jì)劃是用于出口的。這些煉油廠已經(jīng)連續(xù)七個(gè)月以不到50%的產(chǎn)能運(yùn)營(yíng)。原油出口減少料將進(jìn)一步擠壓本已緊張的全球原油現(xiàn)貨市場(chǎng)，預(yù)計(jì)減產(chǎn)對(duì)韓國(guó)和印度的煉油商打擊最大，因墨西哥四分之一的原油出口為面向亞洲。

13、日立、阿爾斯通聯(lián)合拿下英國(guó)新一代高鐵20億英鎊項(xiàng)目訂單

日本日立和法國(guó)阿爾斯通宣布，接下了英國(guó)新一代高速鐵路“High Speed 2”（HS2）54列火車的制造與維護(hù)訂單。HS2最高時(shí)速360公里，建成后將成為歐洲最快高鐵，訂單總價(jià)值20億英鎊。

14、世界黃金協(xié)會(huì)：11月全球黃金ETF實(shí)現(xiàn)凈流入

據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)10日消息，11月，全球黃金ETF凈流入13.6噸（約合8.38億美元，資產(chǎn)管理規(guī)模AUM增加0.4%），這是自7月以來(lái)的首次月度凈流入。北美和歐洲基金的流入量遠(yuǎn)超亞洲基金的流出，而亞洲黃金ETF也是自5月以來(lái)首次出現(xiàn)流出。全球黃金ETF總持倉(cāng)已從年內(nèi)最低點(diǎn)反彈升至3,578噸（約合2,080億美元）。

15、美股周五收高

美國(guó)11月CPI創(chuàng)1982年7月以來(lái)的最大漲幅，核心CPI指數(shù)保持在30年的峰值。美聯(lián)儲(chǔ)將在下周召開(kāi)貨幣政策會(huì)議，商討下一步政策行動(dòng)。道指漲216.30點(diǎn)，或0.60%，報(bào)35970.99點(diǎn)；納指漲113.23點(diǎn)，或0.73%，報(bào)15630.60點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲44.57點(diǎn)，或0.95%，報(bào)4712.02點(diǎn)。本周道指上漲4%，創(chuàng)3月以來(lái)的最大單周漲幅。納指上漲3.6%，標(biāo)普500指數(shù)上漲3.8%，二者均創(chuàng)2月以來(lái)的最大單周漲幅。

16、原油周五收高1% 本周上漲8.2%

原油期貨周五收高，并創(chuàng)8月下旬以來(lái)的最大單周漲幅。對(duì)奧密克戎變異毒株可能威脅經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與能源需求的擔(dān)憂情緒持續(xù)減弱，推動(dòng)油價(jià)繼續(xù)反彈。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲73美分，漲幅1%，收于每桶71.67美元。按照最活躍合約計(jì)算，本周美國(guó)WTI原油上漲8.2%，創(chuàng)8月27日以來(lái)的最大單周漲幅。

17、黃金期貨周五收高0.5%

黃金期貨價(jià)格周五收高。美國(guó)政府報(bào)告稱消費(fèi)者通脹率達(dá)到近40年來(lái)的最高水平，令金價(jià)得到支撐。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格上漲8.10美元，漲幅0.5%，收于每盎司1784.80美元。3月交割的白銀期貨價(jià)格上漲18美分，漲幅0.8%，收于每盎司22.195美元。

18、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議：明年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議12月8日至10日在北京舉行。會(huì)議要求，明年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，各地區(qū)各部門要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當(dāng)靠前。一是宏觀政策要穩(wěn)健有效。要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。要保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度。實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、制造業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)化解等的支持力度，適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資。黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)。穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度，保持流動(dòng)性合理充裕。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持。財(cái)政政策和貨幣政策要協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，跨周期和逆周期宏觀調(diào)控政策要有機(jī)結(jié)合。實(shí)施好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

2、人民日?qǐng)?bào)社論：穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展

做好經(jīng)濟(jì)工作，要聚焦主要任務(wù)、抓好重點(diǎn)工作。明年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。在世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨多年未見(jiàn)的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，困難和挑戰(zhàn)明顯增多。我們要堅(jiān)定不移做好自己的事情，不斷做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。要堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則、堅(jiān)持改革開(kāi)放，防范各種風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)定不移走高質(zhì)量發(fā)展之路。要把穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、推改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，保持戰(zhàn)略定力和耐心，保持宏觀大局穩(wěn)定。

3、2021年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量有望超過(guò)2600萬(wàn)輛

記者10日從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，9月以來(lái)，我國(guó)月度汽車產(chǎn)銷量環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)總體呈現(xiàn)一定回暖跡象，預(yù)計(jì)12月汽車產(chǎn)銷量有望延續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年汽車產(chǎn)銷量均有望超過(guò)2600萬(wàn)輛。據(jù)中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華介紹，11月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)258.5萬(wàn)輛和252.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)10.9%和8.1%，同比分別下降9.3%和9.1%；1至11月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)2317.2萬(wàn)輛和2348.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.5%和4.5%，增速比1至10月繼續(xù)小幅回落。

4、我國(guó)在21個(gè)省區(qū)市已設(shè)立自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)

2013年以來(lái)，中國(guó)在21個(gè)省區(qū)市設(shè)立了自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)，形成了覆蓋全國(guó)東西南北中的改革開(kāi)放創(chuàng)新格局，在貿(mào)易投資便利化、金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、國(guó)企改革、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域推出一大批制度創(chuàng)新成果，建成了一批世界領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)集群。

5、中汽協(xié)：11月份汽車銷量同比下降9.1%

從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，中國(guó)11月份汽車銷量252.2萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)8.1%，同比下降9.1%；1-11月累計(jì)汽車銷量2348.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.5%。11月乘用車銷量219.2萬(wàn)輛，同比下降4.7%。中國(guó)11月份新能源汽車銷量45萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)17.3%，同比增長(zhǎng)121.1%。1-11月新能源汽車?yán)塾?jì)銷量299萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)166.8%，累計(jì)銷量滲透率提升至12.7%。

6、江蘇省13市啟動(dòng)重污染天氣黃色預(yù)警

受不利氣象條件及污染輸送影響，截至12月10日9時(shí)，徐州、常州、蘇州、連云港、淮安和鹽城6市空氣質(zhì)量為中度污染，其他7市為輕度污染。經(jīng)會(huì)商，預(yù)計(jì)江蘇大氣擴(kuò)散條件將進(jìn)一步轉(zhuǎn)差，空氣污染持續(xù)并加重，達(dá)到《江蘇省重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》黃色預(yù)警的啟動(dòng)條件。建議自12月10日12時(shí)起，江蘇13市啟動(dòng)重污染天氣黃色預(yù)警。

7、廣西PPP項(xiàng)目落地總規(guī)模超2800億元

日前從廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳獲悉，截至今年10月底，廣西納入財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目共488個(gè)、總投資規(guī)模7344億元，已有183個(gè)項(xiàng)目簽約落地，落地總規(guī)模2815億元，PPP項(xiàng)目入管理庫(kù)凈新增規(guī)模居全國(guó)第一位，較2020年底增長(zhǎng)56%。

8、上海地鐵運(yùn)營(yíng)里程將突破800公里

據(jù)上海地鐵消息，上海地鐵14號(hào)線以及18號(hào)線一期北段即將在今年年底建成通車。屆時(shí)，上海地鐵運(yùn)營(yíng)里程將突破800公里，運(yùn)營(yíng)里程數(shù)將繼續(xù)保持世界第一。

9、大連港前11月累計(jì)新增5條外貿(mào)集裝箱航線

今年前11個(gè)月，大連港累計(jì)新增5條外貿(mào)集裝箱航線，外貿(mào)商品車吞吐量同比增長(zhǎng)超過(guò)200%，大連直發(fā)中歐班列同比增長(zhǎng)超過(guò)600%，港口生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企穩(wěn)向好。

10、廈門435個(gè)市重點(diǎn)項(xiàng)目超額達(dá)標(biāo) 

今年以來(lái)，市建設(shè)局、市重點(diǎn)辦多舉措加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，積極擴(kuò)大有效投資，超額完成全年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，全市435個(gè)市重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃投資1175.9億元，實(shí)際完成投資2087.8億元（建安投資1102.0億元），同比增長(zhǎng)35.0%，完成序時(shí)進(jìn)度計(jì)劃的177.6%，完成年度計(jì)劃的154.5%。

11、交易商協(xié)會(huì)舉行房地產(chǎn)企業(yè)座談會(huì) 

從市場(chǎng)人士獲悉，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)12月10日舉行房地產(chǎn)企業(yè)代表座談會(huì)。會(huì)議表示，將優(yōu)先支持符合房地產(chǎn)調(diào)控政策的企業(yè)注冊(cè)債務(wù)融資工具用于并購(gòu)項(xiàng)目或已售在建項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)參會(huì)人士透露，短期個(gè)別房企出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)影響中長(zhǎng)期市場(chǎng)正常融資功能，交易商協(xié)會(huì)將重點(diǎn)支持符合房地產(chǎn)調(diào)控政策的企業(yè)注冊(cè)發(fā)行中長(zhǎng)期限的債務(wù)融資工具，募集資金優(yōu)先用于補(bǔ)充已售在建項(xiàng)目的資金缺口、以及用于房地產(chǎn)項(xiàng)目或資產(chǎn)的股權(quán)收購(gòu)，支持保交樓、保民生、保穩(wěn)定，積極滿足房地產(chǎn)合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)。

12、報(bào)告：全國(guó)百城住宅庫(kù)存創(chuàng)5年來(lái)新高

10日，上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布的最新一期《全國(guó)百城住宅庫(kù)存報(bào)告》顯示，截至11月底，全國(guó)100個(gè)城市新建商品住宅庫(kù)存總量為52110萬(wàn)平方米，環(huán)比增長(zhǎng)2.1%，同比增長(zhǎng)2.1%。庫(kù)存環(huán)比數(shù)據(jù)出現(xiàn)連續(xù)4個(gè)月環(huán)比正增長(zhǎng)現(xiàn)象，而同比則連續(xù)36個(gè)月保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)前百城庫(kù)存規(guī)模為2016年8月份以來(lái)的最高值，即創(chuàng)下5年來(lái)的新高。

13、上海：推進(jìn)保障性住房建設(shè)

人民銀行上海總部聯(lián)合上海銀保監(jiān)局、市房屋管理局和市地方金融監(jiān)管局今日舉辦上海推進(jìn)保障性住房建設(shè)銀企對(duì)接會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，金融機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)企業(yè)要充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)保障性住房建設(shè)的重大意義，將自身發(fā)展與國(guó)家戰(zhàn)略更好地結(jié)合起來(lái)。金融機(jī)構(gòu)和金融市場(chǎng)要針對(duì)不同類型保障性住房的新特點(diǎn)，加大金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新力度；房地產(chǎn)企業(yè)要聚焦主業(yè)，穩(wěn)慎經(jīng)營(yíng)。各方面齊心協(xié)力，努力推進(jìn)上海保障性住房建設(shè)再上新臺(tái)階。

證券期貨

1、本周上證50指數(shù)漲4.1%

10日午后指數(shù)繼續(xù)分化，滬指弱勢(shì)震蕩，券商、銀行等權(quán)重股表現(xiàn)低迷，創(chuàng)業(yè)板指一度漲逾0.7%?？傮w上個(gè)股漲跌參半，滬深兩市成交額連續(xù)第36個(gè)交易日突破萬(wàn)億。截止收盤，滬指跌0.18%，深成指跌0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%。本周權(quán)重股偏強(qiáng)，滬指、深成指累計(jì)漲幅分別為1.63%、1.47%，上證50指數(shù)大漲4.1%。北向資金全天凈買入超90億元，為連續(xù)第8日凈買入，本周累計(jì)凈買入達(dá)488億元，創(chuàng)陸股通開(kāi)通以來(lái)新高。

2、機(jī)構(gòu)：今年以來(lái)國(guó)內(nèi)股票私募機(jī)構(gòu)平均收益率13.68%

截至12月10日，按照最新一期私募產(chǎn)品凈值統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)股票策略私募機(jī)構(gòu)平均收益率為13.68%。此外，該第三方機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)的2852家股票私募中，有1898家私募機(jī)構(gòu)今年以來(lái)取得正收益，占比為66.55%；負(fù)收益私募機(jī)構(gòu)數(shù)量為954家，占比為33.45%。

3、西部地區(qū)A股上市公司數(shù)量已達(dá)553家

近年來(lái)，西部地區(qū)多層次資本市場(chǎng)體系逐步發(fā)展完善，企業(yè)融資渠道不斷豐富，上市公司數(shù)量和質(zhì)量持續(xù)提高，成為推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月10日，西部地區(qū)已有553家A股上市公司，從地域分布來(lái)看，四川、陜西、重慶三地上市公司數(shù)量領(lǐng)先。其中，四川轄區(qū)的上市公司數(shù)量多達(dá)155家。

4、全國(guó)碳市場(chǎng)累計(jì)成交額突破30億元

全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)自今年7月16日啟動(dòng)上線交易以來(lái)，市場(chǎng)總體運(yùn)行平穩(wěn)。全國(guó)碳市場(chǎng)成交數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月10日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量7692.41萬(wàn)噸，累計(jì)成交額突破30億元，達(dá)32.02億元。

5、10日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)42.69元/噸

10日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量1,605,304噸，成交額68,531,005.18元，開(kāi)盤價(jià)42.00元/噸，最高價(jià)43.19元/噸，最低價(jià)42.00元/噸，收盤價(jià)42.69元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲2.72%。截至今日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量76,924,154噸，累計(jì)成交額3,202,767,585.75元。

6、中金所：國(guó)債期貨新合約上市通知

5年期國(guó)債期貨TF2209合約定于2021年12月13日上市交易，TF2209合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為100.98元。10年期國(guó)債期貨T2209合約定于2021年12月13日上市交易，T2209合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為99.835元。2年期國(guó)債期貨TS2209合約定于2021年12月13日上市交易，TS2209合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為100.74元。

7、上交所擬修訂股票上市規(guī)則

上交所就《上海證券交易所股票上市規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。一是將上位法律法規(guī)的要求予以歸并整合。對(duì)于重要的、授權(quán)性的規(guī)范，結(jié)合監(jiān)管實(shí)踐予以細(xì)化落實(shí)，實(shí)現(xiàn)行政監(jiān)管與自律監(jiān)管的有效銜接。二是順暢與下位業(yè)務(wù)規(guī)則的銜接。提升吸收下位規(guī)則中重要的規(guī)范性要求，過(guò)于具體或?qū)嵺`中需要經(jīng)常修訂的內(nèi)容下沉至下位規(guī)則規(guī)定。三是將實(shí)踐中已有共識(shí)的做法通過(guò)規(guī)則予以確認(rèn)。對(duì)日常監(jiān)管中存在規(guī)則空白，但上市公司已經(jīng)比較熟悉、投資者也比較認(rèn)可的做法，通過(guò)規(guī)則加以確認(rèn)，形成統(tǒng)一、公開(kāi)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

8、鄭商所：交易所可調(diào)整不同的上市品種、合約交易指令每次最小下單量、最大下單量

鄭商所修訂《鄭州商品交易所期貨交易細(xì)則》，新增條款：交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況，對(duì)不同的上市品種、合約交易指令每次最小下單量、每次最大下單量進(jìn)行調(diào)整，具體標(biāo)準(zhǔn)由交易所另行公布。本條所稱每次最小下單量，包括每次最小開(kāi)倉(cāng)下單量和最小平倉(cāng)下單量；每次最大下單量，包括每次最大開(kāi)倉(cāng)下單量和每次最大平倉(cāng)下單量。

1、12月10日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

本周，國(guó)內(nèi)建筑鋼市場(chǎng)先揚(yáng)后抑：上半周，受央行降準(zhǔn)消息提振，黑色系期貨集體上漲，帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格小幅攀升；下半周，隨著期螺沖高回落，需求釋放力度不足，價(jià)格再次回落。全周行情呈區(qū)間波動(dòng)，并未走出明確的方向，這與我們上周預(yù)警判斷完全相符。對(duì)于下周行情走勢(shì)，市場(chǎng)依然較為糾結(jié)：一方面，隨著鋼廠利潤(rùn)修復(fù)，部分地區(qū)產(chǎn)能已有恢復(fù)，但在采暖季限產(chǎn)以及冬奧會(huì)等因素抑制下，總體產(chǎn)量難以大幅提升，供應(yīng)量偏低刺激鋼廠挺價(jià)；在宏觀政策放松預(yù)期下，房地產(chǎn)行業(yè)資金稍有寬松，市場(chǎng)預(yù)期不再極度悲觀。另一方面，隨著氣溫逐步走低，南北需求不斷分化，資源跨區(qū)域流動(dòng)加快，社會(huì)庫(kù)存下降節(jié)奏放緩，局部出現(xiàn)增倉(cāng)后，對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格帶來(lái)壓制；此外，冬儲(chǔ)時(shí)節(jié)臨近，市場(chǎng)價(jià)格拉升后，將不利于廠家轉(zhuǎn)移庫(kù)存，下游囤貨意愿也會(huì)減弱。展望下周，我們預(yù)計(jì)供需兩端還會(huì)維持“雙弱”格局，局部需求力度或更弱，所以全國(guó)不同市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)也會(huì)進(jìn)一步分化。結(jié)合判斷，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：博弈加劇，尋求平衡。

2、唐山市藍(lán)海有限公司拆除2座4.3米焦?fàn)t

按照唐山市焦化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于做好2019年焦炭產(chǎn)能壓減工作的通知》（唐焦化調(diào)整辦[2019]3號(hào)）文件要求，唐山市藍(lán)海實(shí)業(yè)有限公司的2座4.3米焦?fàn)t，焦炭產(chǎn)能60萬(wàn)噸，列入2019年省焦炭產(chǎn)能壓減計(jì)劃，明確了時(shí)限，務(wù)于2019年11月底前完成壓減。按照《河北省焦化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)<河北省焦炭產(chǎn)能拆除（封停）驗(yàn)收辦法>的通知》文件要求，于2019年11月13日通過(guò)了唐山市封停驗(yàn)收。截止到2021年12月10日，該公司炭化室高度4.3米的2座TJL4350D焦?fàn)t已經(jīng)拆除解體焦?fàn)t主體，供電、供水、供風(fēng)、供氣等附屬生產(chǎn)設(shè)備全部拆除，不再具備生產(chǎn)條件。

3、黃驊港煤炭裝船量突破2億噸

從國(guó)能黃驊港務(wù)公司了解到，截至12月8日，黃驊港今年煤炭裝船量已突破2億噸，同比增加4.1%，有力保障了能源穩(wěn)定安全供應(yīng)。10月份以來(lái)，黃驊港累計(jì)完成煤炭保供4000余萬(wàn)噸，位居我國(guó)煤炭港口第一位。

4、天津LNG三期工程獲批

中石化天津液化天然氣（LNG）項(xiàng)目三期工程（一階段、二階段）近日取得天津市發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)。項(xiàng)目將加快推動(dòng)可研審批及開(kāi)工手續(xù)辦理，力爭(zhēng)盡早開(kāi)工建設(shè)。據(jù)悉，中石化天津LNG項(xiàng)目三期工程主要建設(shè)5座27萬(wàn)立方米LNG儲(chǔ)罐、輕烴分離裝置、冷熱交換站、槽車站及配套輔助設(shè)施。建成后，天津LNG接收站總規(guī)模提升至1165萬(wàn)噸每年，輕烴處理能力200萬(wàn)噸每年，冷能利用規(guī)模410噸每小時(shí)。

5、IREPAS：全球長(zhǎng)材市場(chǎng)成本上升 需求放緩

臨近假期，全球市場(chǎng)市場(chǎng)需求有所放緩，其他產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)及商業(yè)活動(dòng)也正在走弱，從而對(duì)全球長(zhǎng)材市場(chǎng)帶來(lái)一定壓力。全球長(zhǎng)材生產(chǎn)商協(xié)會(huì)IREPAS在近日發(fā)布最新展望報(bào)告表示，鑒于包括電極、耐火材料等原料成本居高不下，短期內(nèi)價(jià)格的走弱可能是有限的。

6、美國(guó)Liberty鋼鐵公司計(jì)劃1月份重啟喬治城的線材廠

美國(guó)Liberty鋼鐵公司計(jì)劃于2022年1月中旬重啟位于喬治城的線材廠，該工廠有75萬(wàn)噸線材產(chǎn)能和130名員工，于2020年4月因疫情停產(chǎn)至今。目前，工廠已經(jīng)收到來(lái)自喬治城充分的需求訂單，預(yù)計(jì)按需生產(chǎn)，每月生產(chǎn)1萬(wàn)噸左右線材。

7、2020年美國(guó)間接鋼材貿(mào)易逆差下降

美國(guó)鋼協(xié)最近發(fā)布的《2020年統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，2011-2020年美國(guó)鋼鐵行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為75%，2020年產(chǎn)能利用率為68.1%，較2019年下降11.7個(gè)百分點(diǎn)，主要受到新冠肺炎疫情影響；2020年美國(guó)生產(chǎn)粗鋼8020萬(wàn)短噸，電爐鋼產(chǎn)量為5660萬(wàn)短噸，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量為2360萬(wàn)短噸，其中電爐鋼產(chǎn)量占比由2011年的60%提升至2020年的71%。2020年美國(guó)鋼材發(fā)貨量為8100萬(wàn)短噸，同比下降16%；比近五年（2016-2020年）平均發(fā)貨量9100萬(wàn)短噸低10%，比近十年發(fā)貨量低12%。

8、10月份美國(guó)鋼材進(jìn)口環(huán)比下滑16.7%至271萬(wàn)短噸

根據(jù)美國(guó)人口普查局公布的初步數(shù)據(jù)，10月份美國(guó)進(jìn)口鋼材270.8萬(wàn)短噸，與9月份終值相比下滑16.7%。其中，半成品鋼材進(jìn)口環(huán)比大幅下降50.9%至38.2萬(wàn)短噸，成品鋼材進(jìn)口環(huán)比下滑6.0%至232.5萬(wàn)短噸。成品鋼材進(jìn)口中，石油專用管、鋼筋、管線管、鍍鋅板的進(jìn)口下降抵消了熱軋薄板、熱鍍鋅板帶、線材等的進(jìn)口增長(zhǎng)。10月份美國(guó)進(jìn)口的成品鋼材市場(chǎng)份額估計(jì)為24%。

9、10月份日本鋼材出口連續(xù)第六個(gè)月同比增長(zhǎng)至278萬(wàn)噸

日本鐵鋼連盟數(shù)據(jù)顯示，10月份日本出口鋼材278.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.4%，連續(xù)第六個(gè)月同增長(zhǎng)。其中，普通鋼材出口量為180萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.8%。從主要產(chǎn)品出口看，10月份熱軋寬帶鋼出口量為83.5萬(wàn)噸，同比減少6.8%；出口厚板21.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.4%；鍍鋅鋼板和冷軋寬帶鋼出口量分別為22.5萬(wàn)噸和16.2萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)57.6%和28.3%。從出口目的地來(lái)看，10月份日本向中國(guó)出口鋼材40.5萬(wàn)噸，同比下滑13.2%，連續(xù)第六個(gè)月下降。

10、1-10月份韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比小幅增加

2021年1-10月份，韓國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量與上年同期相比增長(zhǎng)5.8%，出現(xiàn)了明顯的復(fù)蘇。韓國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月份，韓國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為58644720噸，同比增長(zhǎng)5.8%。2020年1-10月份，受新冠肺炎疫情和全球經(jīng)濟(jì)衰退的雙重影響，韓國(guó)鋼鐵行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)量調(diào)整階段，粗鋼產(chǎn)量?jī)H為55403710噸，同比下滑7.1%。

11、英國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)指出電價(jià)過(guò)高會(huì)阻礙鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型

日前，英國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)在一份報(bào)告中指出，高于歐洲其他國(guó)家的電價(jià)將對(duì)英國(guó)鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)生不利影響，因而該協(xié)會(huì)呼吁英國(guó)政府削減本國(guó)電力成本。該報(bào)告稱，英國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商相比于德國(guó)同行需要多支付61%的電費(fèi)，而相比于法國(guó)同行需要多支付51%的電費(fèi)。

12、越南和發(fā)集團(tuán)1-11月建筑鋼材出口同比增長(zhǎng)90%

據(jù)越南和發(fā)集團(tuán)近日發(fā)布的信息，2021年1-11月和發(fā)集團(tuán)共出口91.4萬(wàn)噸建筑鋼材，較去年同期大幅增長(zhǎng)90%。其中11月的出口量為10萬(wàn)噸，是去年同期的2.3倍。預(yù)計(jì)和發(fā)集團(tuán)2021年全年的建筑鋼材出口量會(huì)突破100萬(wàn)噸，是去年的2倍。

13、印度11月粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降6.1%

據(jù)印度聯(lián)合工廠委員會(huì)初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年11月印度的粗鋼產(chǎn)量約為919萬(wàn)噸，較10月下降6.1%，較去年同期減少3.8%。11月印度的鋼材表觀消費(fèi)量為846.8萬(wàn)噸，較10月下降3%，較去年同期減少8%。目前印度是全球第二大產(chǎn)鋼國(guó)。

14、土耳其長(zhǎng)材出口低迷

據(jù)外媒報(bào)道，12月9日土耳其螺紋鋼出口評(píng)估價(jià)710-715美元/噸（FOB），較上周的710-725美元/噸（FOB）繼續(xù)保持下跌趨勢(shì)。據(jù)其市場(chǎng)消息，盡管近期土耳其螺紋鋼出口價(jià)呈下跌趨勢(shì)，但最近一周的出口訂單情況仍較為低迷。

15、黑德蘭港2021年11月份鐵礦石出口量環(huán)比下降7% 同比增長(zhǎng)4%

據(jù)澳大利亞黑德蘭港港務(wù)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年11月黑德蘭港鐵礦石出口量約為4339萬(wàn)噸，較2021年10月的4670萬(wàn)噸減少331萬(wàn)噸，環(huán)比下降7%。較去年同期的4163萬(wàn)噸增加176萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%。其中，發(fā)往中國(guó)的鐵礦石量約為3649萬(wàn)噸，較2021年10月的3910萬(wàn)噸減少261萬(wàn)噸，環(huán)比下降7%。較去年同期的3444萬(wàn)噸增加205萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%。

16、LME期銅收跌28美元

LME期銅收跌28美元，報(bào)9506美元/噸。LME期鋁收跌20美元，報(bào)2606美元/噸。LME期鋅收漲18美元，報(bào)3328美元/噸。LME期鉛收平，報(bào)2284美元/噸。LME期鎳收跌129美元，報(bào)19746美元/噸。LME期錫收跌100美元，報(bào)39400美元/噸。

17、BDI指數(shù)續(xù)跌，因較大型船舶運(yùn)費(fèi)下降

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五下降，因海岬型和巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)率下降。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下降71點(diǎn)或2.12%，至3272點(diǎn)，該指數(shù)本周三曾觸及逾一個(gè)月高位。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)本周累計(jì)上漲3.2%，取得五周內(nèi)第四個(gè)周線升幅。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌162點(diǎn)，或3.3%，至4827點(diǎn)，本周累計(jì)上漲5.1%。海岬型船日均獲利下跌1344美元，至40035美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌77點(diǎn)，或2.5%，至逾一周來(lái)最低的3068點(diǎn)。該指數(shù)本周下滑1.9%。巴拿馬型船日均獲利下降696美元，至27610美元。但超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10點(diǎn)或1.2%，至2551點(diǎn)，為逾一個(gè)月來(lái)最高。

18、夜盤收盤焦煤跌超4%

大商所、鄭商所夜盤收盤，漲跌參半，焦煤跌超4%，紙漿跌超3%，玻璃、焦炭等跌超1%，塑料、短纖等小幅下跌；LPG漲逾3%，EB、菜粕等漲超1%，豆一、豆二等小幅上漲。滬金主力合約收漲0.41%，報(bào)369元/克，滬銀主力合約收漲1.32%，報(bào)4697元/千克，SC原油主力合約收漲0.49%，報(bào)475元/桶。

19、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表