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國際動態(tài)

1、外匯局：2021年末我國銀行業(yè)對外凈負(fù)債379億美元

國家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年末，我國銀行業(yè)對外金融資產(chǎn)15310億美元，對外負(fù)債15689億美元，對外凈負(fù)債379億美元，其中，人民幣凈負(fù)債4625億美元，外幣凈資產(chǎn)4246億美元。

2、商務(wù)部：希望美方盡快取消全部對華加征關(guān)稅

商務(wù)部：中方注意到，3月23日美國貿(mào)易代表辦公室宣布將恢復(fù)352項自中國進(jìn)口商品的加征關(guān)稅豁免，這有助于相關(guān)產(chǎn)品的正常貿(mào)易。中方始終認(rèn)為，美方單邊加征關(guān)稅措施不利于中國，不利于美國，不利于世界。希望美方從中美兩國消費(fèi)者和生產(chǎn)者的根本利益出發(fā)，盡快取消全部對華加征關(guān)稅，推動雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系早日回到正常軌道。

3、商務(wù)部：中歐投資協(xié)定早日簽署生效符合雙方共同利益

24日，在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會上，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在回應(yīng)中歐投資協(xié)定批準(zhǔn)生效進(jìn)程時表示，中歐投資協(xié)定是一份平衡、高水平、互利共贏的協(xié)定，協(xié)定早日簽署生效符合雙方的共同利益。自2020年底中歐投資協(xié)定談判完成以來，雙方一直在開展法律審核等技術(shù)工作，為協(xié)定的簽署和批準(zhǔn)生效做準(zhǔn)備。中歐投資協(xié)定的簽署生效是中歐雙方共同關(guān)心的問題。我們愿與歐方一道，推進(jìn)協(xié)定批準(zhǔn)生效進(jìn)程，使協(xié)定能早日惠及雙方企業(yè)和民眾。

4、中國與阿聯(lián)酋兩國企業(yè)簽署27份合作備忘錄

3月23日，中國（河北）—阿聯(lián)酋產(chǎn)業(yè)對接交流會舉行。會議開通16個ZOOM線上洽談室，根據(jù)ID8集團(tuán)、Yongkangdukefzco、安生建筑、中東國際等16家阿方企業(yè)合作意向，省貿(mào)促會組織河北省59家企業(yè)，在鋼鐵、建材、機(jī)械、電氣、化工、汽配、信息技術(shù)、工程承包、家具家裝、汽車電子產(chǎn)品、新能源（光伏）等11個領(lǐng)域與之進(jìn)行了4輪60多場次“一對一”洽談對接，中阿雙方企業(yè)共簽署27份“合作備忘錄”。

5、聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議將2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測下調(diào)至2.6%

當(dāng)?shù)貢r間3月24日，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議發(fā)布貿(mào)易和發(fā)展報告，預(yù)計今年全球經(jīng)濟(jì)增長前景惡化。報告顯示，受俄烏沖突及各國近幾個月的宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化影響，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議將2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測從3.6%下調(diào)至2.6%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體加息以及全球金融市場的無序變動可能對發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體造成毀滅性打擊。

6、七國集團(tuán)峰會在布魯塞爾舉行

3月24日，七國集團(tuán)峰會在比利時布魯塞爾的北約總部舉行。七國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人會后發(fā)表了一份聯(lián)合聲明。七國集團(tuán)在聲明中警告俄羅斯不要在特別軍事行動的過程中使用化學(xué)、生物或核武器。七國集團(tuán)還表示已經(jīng)做好迎接烏克蘭難民的準(zhǔn)備，同時將繼續(xù)密切合作，呼吁其他政府對俄羅斯實施限制性措施，并且避免規(guī)避制裁的行為。在能源方面，七國集團(tuán)呼吁石油和天然氣生產(chǎn)國增加對國際市場的供應(yīng)。

7、美國宣布對400余個俄羅斯個人和實體實施制裁

當(dāng)?shù)貢r間3月24日，美國白宮官網(wǎng)發(fā)表聲明稱，美國已與歐盟和七國集團(tuán)合作，對400余個俄羅斯個人和實體進(jìn)行制裁，其中包括328名俄羅斯國家杜馬成員、俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行行長格爾曼·格列夫、俄羅斯商人根納季·蒂姆琴科及其公司和親屬、俄羅斯金融機(jī)構(gòu)Sovcombank的17名董事會成員，以及48家大型俄羅斯國防企業(yè)。聲明指出，七國集團(tuán)和歐盟還宣布了一項新的制裁規(guī)避倡議，旨在防止俄羅斯規(guī)避制裁。

8、巴西央行將該國2022年通脹預(yù)期提高至7.1%

巴西央行當(dāng)?shù)貢r間3月24日發(fā)布2022年第一季度通貨膨脹評估報告，將巴西今年通脹預(yù)期從此前的4.7%調(diào)高至7.1%。巴西央行報告顯示，2022年該國將連續(xù)第二年突破政府設(shè)定的每年通脹率維持在2%至5%區(qū)間的上限。此前巴西國家貨幣委員會（NMC）將2022年的通脹率設(shè)定在3.5%左右。

9、原材料價格上漲 日本建筑業(yè)承壓

受俄烏沖突影響，日本建筑材料的價格攀升對業(yè)界產(chǎn)生較大壓力。電爐煉鋼企業(yè)東京制鐵22日宣布，大幅提高用于樓宇和住宅的鋼材價格。從木材和水泥來看，因受疫情影響而持續(xù)漲價的趨勢也在加強(qiáng)。由于建材漲價原因而推遲設(shè)備投資的現(xiàn)象不斷出現(xiàn)。如果這種情況長期持續(xù)，有可能成為經(jīng)濟(jì)增長的包袱。

10、美歐周五或達(dá)成重磅能源協(xié)議

英國將與美國合作向歐洲運(yùn)送更多LNG，德國總理稱將加速修建兩個LNG接收終端。但美國的大部分LNG產(chǎn)量已鎖定在與全球其他國家的長期合約中，實際能額外提供的數(shù)量未知。還有人透露，歐盟峰會不太可能宣布制裁俄羅斯油氣。

11、美國房產(chǎn)市場如火如荼

美聯(lián)儲理事Christopher Waller周四在演講中說道：“大家都知道，新冠疫情衰退后美國經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的一大特征就是火熱的樓市。相信我，我知道市場很火，因為我想在華盛頓這里買房子，市場很瘋狂。”Waller表示，盡管美聯(lián)儲開始提高借貸成本，但長期的結(jié)構(gòu)性問題將繼續(xù)對房價和租金構(gòu)成上行壓力。根據(jù)美聯(lián)儲網(wǎng)站信息，美聯(lián)儲理事今年的收入為203700美元。美國30年期抵押貸款利率本周飆升至4.42%，平均利率水平為2019年1月以來的新高，而去年12月末約為3%。

12、美國3月制造業(yè)PMI升至58.5

美國3月制造業(yè)PMI創(chuàng)6個月新高；服務(wù)業(yè)PMI升至58.9，創(chuàng)8個月新高；綜合PMI升至58.5，表明私營部門產(chǎn)出增速為2021年7月以來最快。擴(kuò)張是廣泛性的，預(yù)示著經(jīng)濟(jì)從1月份奧密克戎引發(fā)的放緩中進(jìn)一步復(fù)蘇。但與此同時，價格壓力仍然是3月份的一個重要主題，因成本以有記錄以來最快的速度增長。企業(yè)表示，原材料、燃料和能源成本的進(jìn)一步上漲推動了通脹，也強(qiáng)調(diào)俄烏沖突和疫情正在加劇供應(yīng)鏈壓力。

13、“烏俄沖突”全球埋單 成本暴漲企業(yè)叫苦連天

不斷上升的成本也打擊亞洲市場的信心，日本和澳大利亞的原材料價格分別達(dá)到14年來的高點和紀(jì)錄高位。而與烏克蘭接壤的歐元區(qū)，制造商們正面臨著“前所未有”的零部件和原材料成本上漲，而這勢必會推高通脹。

14、歐元區(qū)3月綜合PMI略高于預(yù)期

歐元區(qū)3月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值從2月的55.5降至54.5，但略高于市場預(yù)期的53.8。該指數(shù)被視為衡量整體經(jīng)濟(jì)健康狀況的良好指標(biāo)。歐元區(qū)本月企業(yè)活動強(qiáng)于預(yù)期，不過物價也以創(chuàng)紀(jì)錄的速度上漲，可能增加歐洲央行加息的壓力。部分增長來自于解除疫情限制后的反彈。在俄烏局勢升級后，供應(yīng)鏈問題進(jìn)一步惡化，經(jīng)濟(jì)前景仍不明朗。

15、英國對俄羅斯戰(zhàn)略性行業(yè)發(fā)起制裁

當(dāng)?shù)貢r間周四（3月24日），英國政府宣布對俄羅斯65個實體和個人實施進(jìn)一步制裁，主要目標(biāo)是俄羅斯戰(zhàn)略性行業(yè)、銀行和商業(yè)精英。在最新一輪制裁中，英國凍結(jié)了俄羅斯天然氣工業(yè)銀行和阿爾法銀行以及俄羅斯最大航運(yùn)公司Sovcomflot的資產(chǎn)。

16、阿根廷結(jié)束連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)衰退

阿根廷國家統(tǒng)計與普查研究所23日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年阿根廷國內(nèi)生產(chǎn)總值比上一年增長10.3%，結(jié)束連續(xù)三年的經(jīng)濟(jì)衰退。2018年至2020年，阿根廷經(jīng)濟(jì)分別下降2.6%、2%和9.9%。世界銀行預(yù)計，阿根廷2022年經(jīng)濟(jì)增速為2.6%。

17、馬來西亞和新加坡將于4月1日起互開邊境

馬來西亞總理伊斯梅爾·薩布里和新加坡總理李顯龍24日通電話并一致同意，從2022年4月1日起，對已完成疫苗接種的旅客互相開放邊境，無須接受任何隔離或檢測。他們可搭乘跨境巴士、私家車和摩托車自由進(jìn)出新馬兩國的陸路關(guān)卡。

18、印度石油公司再購買300萬桶俄產(chǎn)烏拉爾原油

據(jù)印度《德干先驅(qū)報》援引消息人士的話報道，印度國有石油煉化巨頭印度石油公司（IOC）在3月23日的一次招標(biāo)中，購買了300萬桶俄產(chǎn)烏拉爾原油和200萬桶西非原油，交割期為5月。

1、美股周四收高

美國上周初請人數(shù)創(chuàng)53年新低，提振了市場對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心。拜登訪歐與七國集團(tuán)及歐盟就食品和能源安全進(jìn)行協(xié)調(diào)，并呼吁將俄羅斯逐出20國集團(tuán)。美國宣布俄羅斯實施新的制裁。道指漲349.44點，漲幅為1.02%，報34707.94點；納指漲269.23點，漲幅為1.93%，報14191.84點；標(biāo)普500指數(shù)漲63.92點，漲幅為1.43%，報4520.16點。

20、周四美油收跌2.3%

原油期貨價格周四收跌逾2%，部分回吐了前一日的漲幅。市場繼續(xù)關(guān)注俄烏局勢的進(jìn)展。美國宣布對俄羅斯實施新的制裁。紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)期貨價格下跌2.59美元，跌幅近2.3%，收于每桶112.34美元。歐洲洲際交易所(ICE)5月布倫特原油期貨價格下跌2.57美元，跌幅為2.1%，收于每桶119.03美元。

21、周四黃金期貨收高1.3%

黃金期貨周四上漲并創(chuàng)兩周來的最高收盤水平。市場關(guān)注美國對俄羅斯實施的新制裁措施，以及美聯(lián)儲官員的鷹派言論。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲24.90美元，漲幅為1.3%，收于每盎司1962.30美元，創(chuàng)3月11日以來的最高收盤價。5月交割的白銀期貨價格上漲73美分，漲幅為2.9%，收于每盎司25.92美元，同樣創(chuàng)3月11日以來的最高收盤價。

22、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、財政部：對增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅

財政部發(fā)布關(guān)于對增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告，自2022年4月1日至2022年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，暫停預(yù)繳增值稅。

2、財政部：1-2月國有企業(yè)利潤總額6118.6億元

財政部數(shù)據(jù)顯示，1-2月，國有企業(yè)營業(yè)總收入116208.4億元，同比增長14.0%。其中中央企業(yè)69667.8億元，同比增長16.0%；地方國有企業(yè)46540.6億元，同比增長11.0%。 1-2月，國有企業(yè)利潤總額6118.6億元，同比增長16.8%。其中中央企業(yè)4852.5億元，同比增長20.9%；地方國有企業(yè)1266.1億元，同比增長3.3%。

3、工信部副部長辛國斌主持召開重點行業(yè)運(yùn)行形勢分析座談會

工信部副部長辛國斌主持召開重點行業(yè)運(yùn)行形勢分析座談會，研判當(dāng)前工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢，部署疫情防控和工業(yè)穩(wěn)增長工作。會議強(qiáng)調(diào)，要全面客觀把握當(dāng)前形勢，趁勢而上、主動作為，增強(qiáng)做好疫情防控和工業(yè)穩(wěn)增長工作的緊迫感和責(zé)任感，確保黨中央、國務(wù)院決策部署落實落地。一是切實抓好疫情防控。二是推動政策落地生效。三是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測。四是著力促進(jìn)提質(zhì)增效。

4、交通運(yùn)輸部：預(yù)計2022年國際干散貨運(yùn)輸市場海運(yùn)量供需趨于平衡 

交通運(yùn)輸部發(fā)布2021年水路運(yùn)輸市場發(fā)展情況和2022年市場展望，國際航運(yùn)市場方面，預(yù)計干散貨運(yùn)輸市場海運(yùn)量供需趨于平衡，運(yùn)價處于恢復(fù)上升周期。油輪運(yùn)輸需求預(yù)計將有所回暖，外部不確定因素可能導(dǎo)致運(yùn)價波動加劇。全球集裝箱海運(yùn)需求預(yù)計整體上仍將保持旺盛勢頭，班輪公司的現(xiàn)貨市場運(yùn)價預(yù)計上半年仍將維持高位，下半年境外疫情發(fā)展和港口擁堵狀況將是決定市場走向的主要因素。

5、乘聯(lián)會：3月狹義乘用車零售預(yù)計158萬輛

據(jù)乘聯(lián)會消息，乘用車主要廠商零售第一、二周的日均同比分別為-13%、3%；而在多地疫情的影響下，車市受生產(chǎn)減緩、終端閉店等影響，第三周同比下降29%，下滑幅度較大。預(yù)計第四周市場在月末的沖量推動下將有所恢復(fù)，同比在-10%左右。綜合估算3月零售將達(dá)到158.0萬輛。

6、今年前兩個月物流運(yùn)行數(shù)據(jù)公布

中國物流與采購聯(lián)合會24日公布了今年前兩個月物流運(yùn)行數(shù)據(jù)。今年1-2月，我國物流運(yùn)行總體平穩(wěn)，社會物流總額增長較快，物流在維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行的作用繼續(xù)凸顯。今年1-2月，我國社會物流總額51.8萬億元，同比增長7.2%，社會物流總額增速延續(xù)回升態(tài)勢，同時明顯高于疫情前2019年水平，顯示物流需求整體仍處于回升通道，物流運(yùn)行開局平穩(wěn)。

7、我國東中部同時開建兩項特高壓工程

3月24日，國家電網(wǎng)同時開工建設(shè)兩項特高壓輸電工程，分別是福州至廈門、駐馬店至武漢特高壓工程，兩項工程總投資109億元。新開工的兩項工程分別位于我國華東和華中地區(qū)，其中福州至廈門特高壓輸電工程新建1000千伏變電站1座、擴(kuò)建2座，新增變電容量600萬千伏安，新建1000千伏輸電線路238公里，總投資71億元；駐馬店至武漢特高壓輸電工程新建1000千伏輸電線路287公里，總投資38億元，兩項工程將于2023年底前竣工投運(yùn)。

8、山東印發(fā)金融服務(wù)支持防疫情穩(wěn)增長措施

山東省地方金融監(jiān)管局等部門印發(fā)了《金融服務(wù)支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展十條措施》，包括加大對受疫情影響小微企業(yè)和個體工商戶的金融紓困、強(qiáng)化對疫情防控重點領(lǐng)域的信貸支持、區(qū)別情況做好征信權(quán)益保護(hù)工作、提升金融服務(wù)便利化水平、推動向市場主體減費(fèi)讓利、積極發(fā)揮地方金融組織作用、增強(qiáng)疫情防控資金撥付匯劃保障、強(qiáng)化對重點領(lǐng)域的金融支持、加強(qiáng)金融政策宣傳引導(dǎo)、切實防范金融風(fēng)險等。

9、廣州今年建設(shè)用地計劃供應(yīng)2505公頃

月24日，廣州市規(guī)劃和自然資源局公布《廣州市2022年建設(shè)用地供應(yīng)計劃》。按照《計劃》，今年廣州全市建設(shè)用地計劃供應(yīng)總量為2505公頃，其中，住宅用地供應(yīng)計劃751公頃，占計劃總量的30%，略高于2021年實際供應(yīng)量，比“十三五”期間年均供應(yīng)量增長44%。

10、南京首批掛牌20幅地塊

南京土地市場網(wǎng)發(fā)布《南京市國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告（集中供地第一批）（2022年寧出第01號）》。按照公告，此次共推出了20幅地塊，土地出讓總面積為68.58公頃，起拍總價267.23億元，最高限價303.56億元。該批地塊將于4月22日上午9:30開始網(wǎng)上限時競價。按照地塊出讓公告，今年首批集中供應(yīng)20幅地塊中19幅為涉宅地塊，1幅為商辦地塊，且地塊均位居主城、江北新區(qū)、浦口以及江寧等市場活躍度較高的熱點片區(qū)。具體來看，20幅地塊中，商品住房（毛坯）銷售均價最高的是NO.2022G02地塊以及NO.2022G03地塊，兩幅地塊的銷售均價同為45800元/平方米。

11、紹興首套房貸款利率最低降至5.05%

據(jù)悉，紹興一家城商行將首套房利率降至5.05%，其二套房利率也降至5.25%，均是目前紹興出現(xiàn)的最低房貸利率。該行有關(guān)人士說：“5.05%的貸款利率只面向紹興少數(shù)合作樓盤，且購房者必須擁有良好的征信狀況?！庇浾吡私獾?，年后紹興的房貸利率經(jīng)歷過兩輪集體下調(diào)，帶頭下調(diào)的是大型國有銀行，首套房貸款利率已普遍降至5.25%左右。3月，個別城商行和股份制銀行搶在大型國有銀行前，進(jìn)一步下調(diào)了房貸利率。

12、五菱汽車上調(diào)新能源車型價格 

五菱汽車發(fā)布“關(guān)于新能源車型價格調(diào)整的說明”，受上游原材料價格持續(xù)大幅上漲等綜合因素的影響，上汽通用五菱將對旗下五菱宏光MINIEV系列車型、五菱NanoEV車型、寶駿KiWi EV車型的官方指導(dǎo)價進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為4000元-8000元不等。此次價格調(diào)整將于3月24日0:00起正式生效。

13、中國重汽：3月份集團(tuán)收入預(yù)計環(huán)比增50%

3月24日上午，中國重汽集團(tuán)黨委書記、董事長譚旭光主持召開各級領(lǐng)導(dǎo)班子一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會議。據(jù)介紹，抓住3月份環(huán)比大幅上升勢頭，全力沖刺一季度。1-2月份，重卡迎來行業(yè)超斷崖式下滑，“疫情”與“下行”帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，3月份集團(tuán)收入預(yù)計環(huán)比增長50%。

證券期貨

1、銀保監(jiān)會：專項整治清退違法違規(guī)股東2600多個

從銀保監(jiān)會獲悉，銀保監(jiān)會持續(xù)開展股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專項整治。開展專項整治和“回頭看”以來，共清退違法違規(guī)股東2600多個，處罰違規(guī)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人合計1.4億元，處罰責(zé)任人395人，督促內(nèi)部問責(zé)處理360家次，問責(zé)個人5383人次，嚴(yán)厲打擊了資本造假、股權(quán)代持等突出問題，形成有效震懾。

2、滬指震蕩跌0.63%

3月24日，大盤早間低位盤整，三大指數(shù)均小幅下跌。午后指數(shù)沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指一度拉升翻紅。個股跌多漲少，近3700只個股下跌，兩市成交繼續(xù)縮量，今日成交近9100億元。截至收盤，滬指跌0.63%，深成指跌0.83%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.36%。北向資金凈賣出1.28億元。

3、今年以來新股發(fā)行募資1205.07億元 科創(chuàng)板占比45.02%

以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至3月24日，今年以來共有79家公司首發(fā)募資，累計募資金額達(dá)1205.07億元，單家公司平均募集資金15.45億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有43家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有23家，募集資金在5億元以下的有12家。

4、54股預(yù)告一季度業(yè)績

截至3月24日，有54家上市公司公布了一季業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示，預(yù)增公司37家、預(yù)盈4家；業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有6家、2家。業(yè)績預(yù)喜公司中，以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計，共有20家公司凈利潤增幅超100%；凈利潤增幅在50%~100%之間的有7家。

5、中基協(xié)：2月證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)當(dāng)月共備案私募資管產(chǎn)品666只

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年2月，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)當(dāng)月共備案私募資管產(chǎn)品666只，設(shè)立規(guī)模343.58億元；當(dāng)月備案的集合產(chǎn)品備案辦理時間平均為2.80個工作日。

6、上期所提醒做好市場風(fēng)險控制工作

上期所提醒做好市場風(fēng)險控制工作：近期市場面臨的不確定性因素較多，請各有關(guān)單位做好風(fēng)險防范工作，理性投資，共同維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。

7、三大交易所發(fā)布清明節(jié)休市安排

上交所、深交所、北交所發(fā)布2022年清明節(jié)休市安排：4月3日(星期日)至4月5日(星期二)休市，4月6日(星期三)起照常開市。另外，4月2日(星期六)為周末休市。同日，上交所公告，3月31日(星期四)至4月5日(星期二)不提供港股通服務(wù)，4月6日(星期三)起照常開通港股通服務(wù)。港股通交易的清算交收事宜，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的安排進(jìn)行。深交所公告，3月31日至4月5日不提供港股通服務(wù)，4月6日起照常開通港股通服務(wù)。港股通交易的清算交收事宜，按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的安排進(jìn)行。

8、倫金所對“妖鎳”出大招 禁止在漲跌停幅度之外下單

倫敦金屬交易所禁止交易員在漲跌停幅度之外下單，顯然是針對鎳市場中一系列龐大但不可執(zhí)行的電子交易指令。LME上周首次推出每日漲跌停限制。之前，鎳價出現(xiàn)軋空行情，兩天暴漲250%，導(dǎo)致市場大亂，LME因而暫停了鎳交易。之后試圖重開市場時，一系列技術(shù)故障導(dǎo)致價格可以超出漲跌停幅度，給交易員帶來困惑，并讓尋求恢復(fù)秩序的LME非常尷尬。自上周鎳交易重啟以來，市場大部分時間要么漲停要么跌停。

1、能源保供穩(wěn)價發(fā)力進(jìn)行時

本應(yīng)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季的動力煤市場，最近依然火熱。從探索出臺增產(chǎn)保供的新政策新舉措，到監(jiān)管出手、啟動中長期合同簽訂履約專項核查，3月以來煤炭保供穩(wěn)價動作不斷，日均產(chǎn)量從前2個月的1164萬噸向“穩(wěn)定在1200萬噸以上”的目標(biāo)邁進(jìn)。

2、3月中旬焦煤（主焦煤）價格環(huán)比上漲11.1%

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，2022年3月中旬與3月上旬相比，24種產(chǎn)品價格上漲，24種下降，2種持平。其中，焦煤(主焦煤)價格環(huán)比上漲11.1%，焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦)環(huán)比上漲9.8%，生豬(外三元)環(huán)比下跌3.3%。

3、國家能源局批復(fù)山西西山礦區(qū)中社煤礦項目

國家能源局發(fā)布關(guān)于山西西山礦區(qū)中社煤礦項目核準(zhǔn)的批復(fù)，中社煤礦項目建設(shè)規(guī)模150萬噸/年，配套建設(shè)相同規(guī)模的選煤廠。項目總投資44.95億元（不含礦業(yè)權(quán)費(fèi)用），其中，資本金14.11億元，占總投資的31.4%。

4、中鋼協(xié)：2022年2月會員企業(yè)環(huán)保情況

2022年1-2月，統(tǒng)計的會員生產(chǎn)企業(yè)用水總量139.32億立方米，同比下降4.17%。水重復(fù)利用率98.12%，同比提高0.06個百分點。噸鋼耗新水2.41立方米/噸，同比上升3.30%。外排廢水總量同比下降15.04%，外排廢水中化學(xué)需氧量、氨氮、揮發(fā)酚、總氰化物、懸浮物和石油類排放量同比分別下降15.90%、5.83%、18.85%、57.87%、12.59%和8.90%。

5、自然資源部：我國礦產(chǎn)資源國情調(diào)查主體工作基本完成

從自然資源部了解到，我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的一項重要基礎(chǔ)工作——全國礦產(chǎn)資源國情調(diào)查取得重大進(jìn)展。截至目前，各?。▍^(qū)、市）礦產(chǎn)資源國情調(diào)查主體工作已基本完成。

6、2021年鋼協(xié)會員單位能源消耗評述

與2020年相比，重點企業(yè)2021年鋼產(chǎn)量下降0.23%，總能耗量降低1.43%，說明行業(yè)節(jié)能工作取得較大進(jìn)展；2021年噸鋼綜合能耗為550.43千克標(biāo)煤，比2020年升高0.22千克標(biāo)煤；可比能耗為486.55千克標(biāo)煤，比2020年下降0.79%；2021年我國重點企業(yè)鐵鋼比為0.8745，比2020年下降0.0131，是噸鋼綜合能耗升高的重要原因。

7、湖北緊急通知：切實抓好當(dāng)前礦山安全生產(chǎn)工作

國家礦山安監(jiān)局于24日將組織國家礦山安監(jiān)局湖北局、省應(yīng)急管理廳、宜昌、鄂州、黃石等地政府和應(yīng)急管理部門，召開湖北礦山安全防范工作會商會。當(dāng)前，部分礦產(chǎn)品價格持續(xù)高位運(yùn)行，礦山企業(yè)生產(chǎn)沖動強(qiáng)烈，又逢礦山節(jié)后大范圍復(fù)工復(fù)產(chǎn)，各地、各部門和礦山企業(yè)要嚴(yán)格按照國家和省有關(guān)礦山復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作要求抓好落實，認(rèn)真復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查驗收，不得擅自簡化程序、降低標(biāo)準(zhǔn)、放松要求，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或造成后果的，必須加大問責(zé)懲處力度。

8、廣西鋼鐵焦化廠煙道氣脫硫脫硝項目取得新進(jìn)展

經(jīng)歷數(shù)月奮戰(zhàn)，廣西鋼鐵焦化廠1#煙囪煙道氣脫硫脫硝工程順利建成投用，該項目主要針對煙道氣中的二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等大氣污染物進(jìn)行處理，為沿?；刎Q起“綠色屏障”。廣西鋼鐵焦化廠煙道氣脫硫脫硝工程是柳鋼集團(tuán)環(huán)保重點項目之一，該工程總投資約5000多萬元，采用“SDS脫硫+中低溫SCR脫硝+余熱回收”工藝，使得整體的煙氣量處理能力高達(dá)70萬Nm3/h。據(jù)了解，該項目預(yù)計3月底全部建成并投入使用。

9、太鋼不銹鋼中厚板項目4300mm軋機(jī)牌坊吊裝圓滿成功

3月22日上午9點58分，太鋼不銹鋼熱軋廠中厚板生產(chǎn)線智能化升級改造項目4300mm軋機(jī)牌坊吊裝見證儀式在太鋼項目施工現(xiàn)場隆重舉行。太鋼不銹熱軋廠中厚板生產(chǎn)線智能化升級改造項目是為了太鋼不銹擴(kuò)展中厚板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場對高端中厚板需求，加快實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的重點項目。 

10、寧夏力爭“十四五”投放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能1000萬噸

寧夏回族自治區(qū)發(fā)改委、科技廳等部門日前印發(fā)《自治區(qū)關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的行動方案》，《行動方案》提出，協(xié)調(diào)煤炭企業(yè)在確保安全生產(chǎn)的前提下，科學(xué)制定生產(chǎn)計劃，保障煤炭持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。積極支持具備條件的煤礦核增生產(chǎn)能力，安全有效地釋放先進(jìn)產(chǎn)能。加快惠安、新喬等煤礦開工建設(shè)，力爭“十四五”投放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能1000萬噸。加強(qiáng)區(qū)域能源合作，多方爭取煤炭資源供給，保障全自治區(qū)煤炭供需平衡，維護(hù)電煤穩(wěn)定供應(yīng)，推動煤電企業(yè)增加發(fā)電出力。

11、冀中股份提前8天實現(xiàn)首季開門紅

今年以來，冀中股份持續(xù)弘揚(yáng)“四種精神”，大打“固基、增量、提質(zhì)、育新、促銷”五大攻堅戰(zhàn)，生產(chǎn)工作始終保持高位平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢。截至3月23日，公司提前8天圓滿完成一季度各項生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)。同時，他們持續(xù)抓好重點項目建設(shè)，冀中新材第二條生產(chǎn)線建設(shè)搶抓工期，加速推進(jìn)，計劃將于3月28日進(jìn)行點火投產(chǎn)。

12、中煤能源：2021年凈利同比增124.8% 

中煤能源公布2021年年度報告，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2311.27億元，同比增長64.0%；歸母凈利潤132.82億元，同比增長124.8%；基本每股收益1元。擬10派3.01元。

13、遼港股份：鐵礦石裝火車作業(yè)連續(xù)刷新歷史紀(jì)錄

遼港股份：于2022年3月22日夜班完成鐵礦石裝火車17列、902輛，刷新單班生產(chǎn)紀(jì)錄；3月22日-23日24小時內(nèi)完成鐵礦石裝火車28列、1478輛，再次刷新單日生產(chǎn)紀(jì)錄。截至3月23日，礦石碼頭2022年累計完成鐵礦石火車發(fā)運(yùn)超過400萬噸，同比增幅超一成。

14、2022年1月美國結(jié)構(gòu)管進(jìn)口環(huán)比下降7.4%

根據(jù)美國商務(wù)部（USDOC）發(fā)布的最終統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1月，美國進(jìn)口29800噸結(jié)構(gòu)管，環(huán)比下降7.4%，同比下降14.6%。 

歐洲螺紋鋼價格繼續(xù)上漲。據(jù)報道，3月23日北歐地區(qū)螺紋鋼到貨評估價為1260-1300歐元（1387-1431美元）/噸，周環(huán)比上漲40-100歐元/噸。

15、4月1日起蒙煤日通關(guān)量有望增至300車

據(jù)報道，22日蒙古國口岸工作組組長、副總理阿瑪爾賽汗會見口岸委員會代表，并對嘎順蘇海圖等邊境口岸運(yùn)輸情況進(jìn)行了視察。由于疫情形勢，去年12月16日嘎順蘇海圖口岸集裝箱貨運(yùn)站對華煤炭出口暫停。蒙方經(jīng)過不懈努力，從本月12日起，嘎順蘇海圖口岸每天有30個集裝箱、200輛車輛過境。中方曾表示，在疫情緩解的情況下，將從4月1日起將進(jìn)口蒙煤量提高至300車。

16、印度計劃2030年降低火電占比至32% 

印度電力、新能源與可再生能源部長辛格（R. K. Singh）近日表示，印度政府計劃到2030年將火電在印度能源結(jié)構(gòu)中的占比由當(dāng)前的52%大幅降至32%。此外，印度政府還發(fā)布了可再生能源與火電和水電的捆綁計劃，并表示此舉將降低消費(fèi)者總體的用電成本。

17、安賽樂米塔爾從供應(yīng)鏈中移除俄羅斯煤炭和鐵礦石

安塞樂米塔爾（MT.US）表示，在俄烏沖突全面爆發(fā)后后，已將俄羅斯大宗商品從其供應(yīng)鏈中剔除。歐洲各國政府和企業(yè)正試圖減少對俄羅斯的依賴，這推高了能源和大宗商品價格。安塞樂米塔爾的鐵礦石和煤礦業(yè)務(wù)組合，幫助該公司減輕了從隔離俄羅斯的壓力，但其他歐洲鋼鐵制造商將發(fā)現(xiàn)，尋找替代供應(yīng)更具挑戰(zhàn)性。

18、土耳其鐵礦石進(jìn)口量1月環(huán)比下降41.1% 

根據(jù)土耳其統(tǒng)計局提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1月，土耳其的鐵礦石進(jìn)口總量為71.8萬噸，環(huán)比2021年12月減少41.1%，同比減少了43.7%。1月土耳其從巴西進(jìn)口的鐵礦石為17萬噸，同比下降78.5%；從瑞典進(jìn)口鐵礦石16.5萬噸，同比基本持平；從烏克蘭井口鐵礦石15.6萬噸，同比增長104.5%；從南非進(jìn)口鐵礦石9.8萬噸，同比下降6.13%；從俄羅斯進(jìn)口鐵礦石5.8萬噸，環(huán)比下降58.8%。

19、倫鎳收漲停

LME期銅收跌89美元，報10350美元/噸。LME期鋁收跌30美元，報3624美元/噸。LME期鋅收跌61美元，報4039美元/噸。LME期鉛收跌62美元，報2308美元/噸。LME期鎳收漲4855美元，漲幅超過14.99%，報37235美元/噸。LME期錫收漲660美元，報42726美元/噸。

20、BDI指數(shù)小幅走低

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周四下跌8點或0.31%，至2567點。海岬型船運(yùn)價指數(shù)下跌131點或6.2%，至1969點。海岬型船日均獲利下降1079美元，至16333美元。巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)上漲107點或3.3%，至3379點。巴拿馬型船日均獲利上漲963美元，至30413美元。超靈便型船運(yùn)價指數(shù)上漲17點，至3033點。

21、國內(nèi)商品夜盤收盤跌多漲少

棕櫚油跌超2%，EG、豆油等跌超1%，鄭醇、短纖等小幅下跌；純堿漲超3%，焦煤漲超2%，焦炭、鐵礦石等漲超1%，玻璃、棉紗等小幅上漲。上期所紙漿跌約5%。滬金主力合約收漲1.25%，報403元/克，滬銀主力合約收漲1.71%，報5222元/千克，SC原油主力合約收跌1.74%，報719元/桶。國際銅夜盤收跌0.48%，滬銅收跌0.31%，滬鋁收跌0.97%，滬鋅收跌0.25%，滬鉛收跌0.33%，滬鎳收漲13.77%，滬錫收跌2.45%。不銹鋼夜盤收跌1.84%。

22、全球商品價格走勢一覽表