西本要聞

6月12日行業(yè)要聞早餐

2023年06月12日07:36   來源:鋼市早知道微信公眾號
摘要:美聯(lián)儲傾向于暫停加息,唐山鋼坯滯漲,水泥行業(yè)錯峰生產

國 際 動 態(tài)  

1、美聯(lián)儲領銜超級央行周

本周看點頗多,多國央行將召開議息會議,美聯(lián)儲或按兵不動,歐央行將加息25個基點,日本央行料繼續(xù)維持超寬松貨幣政策。美國最新的通脹數(shù)據(jù)可能相對關鍵,或對美聯(lián)儲最終決定產生影響。歐洲將公布5月CPI終值,物價壓力回落有望令歐央行考慮未來暫停加息的可能性。隨著債務上限的解決,本周美國將迎來大批量國債拍賣,財政部需要補充現(xiàn)金余額。此外,歐佩克和IEA將發(fā)布月度市場報告。

2、美聯(lián)儲傾向于在6月會議上暫停加息

機構分析稱,美聯(lián)儲官員已經表示,在6月13日至14日會議上,他們傾向于暫停信貸緊縮政策。在過去14個月里,利率已經上升了5個百分點。美聯(lián)儲主席鮑威爾和他的同事們正在密切關注的一個重大不確定性是:在最近幾家地區(qū)性銀行倒閉后,銀行將在多大程度上減少對企業(yè)和消費者的貸款。但在證實通脹頑固的情況下,政策制定者也一直在努力強調,他們遠未可以宣布抗通脹任務已經完成。

3、韓智庫:下半年經濟反彈可期

韓國開發(fā)研究院(KDI)11日發(fā)布《6月經濟動向》,預測以制造業(yè)為主萎靡不振的韓國經濟有望在不久后觸底反彈。KDI今年1月和2月分別研判經濟“停滯趨勢漸顯”和“增勢進一步放緩”,5月則表示“內需小有起色緩解經濟下行壓力”,本月進一步表示“經濟反彈可期”。該預測也與政府預期的“下半年經濟狀況將比上半年有所改善”相一致。

4、德銀下調英國2024年經濟增長預期

德銀近日發(fā)布研究報告,將英國2024年經濟增長預期從之前的0.8%下調至0.4%,并指出英國仍有高通脹的壓力和經濟衰退的風險。德銀的研究報告稱,英國國內的通脹壓力仍然很大,核心通脹和食品價格仍居高不下。同時,德銀預計英國央行還將繼續(xù)加息。德銀的高級經濟學家桑杰伊·拉賈表示,更高的利率、持續(xù)的通脹等因素可能會在未來兩年拖累英國經濟的增長。他指出,一些經濟模型可能夸大了英國經濟的韌性,當前對英國經濟前景的共識可能過于樂觀。德銀認為,英國面臨經濟衰退的風險仍然很高。

5、埃及5月通脹率升破40%

埃及央行周日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,該國5月年通脹率從4月的38.6%升至40.3%。按月率計算,5月通脹率從4月的1.7%升至2.9%。在一系列貨幣貶值、外匯長期短缺以及進口持續(xù)拖延之后,埃及的通脹率在過去一年中急劇上升。自2022年3月以來,埃及已將其貨幣貶值了一半。

6、土耳其今年前5個月汽車產量增長20%

土耳其汽車制造商協(xié)會周六公布的數(shù)據(jù)顯示,土耳其今年前五個月生產了約61.6萬輛汽車,同比增長20%。僅5月份的產量就增長了32%,達到137012輛。5月份以美元計算的汽車出口增長約33%,至30.9億美元,使前5個月出口總額達到147億美元。以歐元計算,前5個月出口額增長18%,至136億歐元。

7、穆迪前瞻下周歐元區(qū)數(shù)據(jù)

穆迪預計,歐元區(qū)工業(yè)生產在3月份下降4.1%后,4月份可能部分恢復2%的月度增長。計算機行業(yè)的產出可能出現(xiàn)反彈,該行業(yè)是3月份生產的主要拖累因素。我們認為制造業(yè)將在整個第二季度保持增長。歐元區(qū)的貨物對外貿易賬可能在4月份再次出現(xiàn)順差。未經季節(jié)性調整的貿易盈余可能從一年前的345億歐元赤字上升至270億歐元,3月份的盈余為255億歐元。

8、穆迪:預計歐洲央行6月將加息25個基點

穆迪預計歐洲央行將在6月份的會議上加息25個基點。這將使其主要再融資利率達到4%。即使通貨膨脹呈下降趨勢,歐洲央行也不會準備暫?;蚰孓D加息。目前還沒有足夠的無可辯駁的證據(jù)表明核心通脹正穩(wěn)步下行。核心通脹率和總體通脹率仍高于2%的目標。我們認為歐洲央行最有可能在7月份再次加息后停止加息。

9、穆迪前瞻下周英國數(shù)據(jù)

穆迪研報稱,我們預計,繼3月份下降0.3%之后,4月份英國GDP環(huán)比將反彈0.2%。隨著復活節(jié)假期期間旅游業(yè)回暖,服務業(yè)活動可能推動了經濟增長,而制造業(yè)可能仍是一個薄弱環(huán)節(jié)。與此同時,截至4月份的三個月失業(yè)率可能保持在3.9%不變。勞動力市場仍然緊張,盡管我們預計今年將出現(xiàn)緩慢上升。

10、收購完成后,瑞銀將對瑞信員工設下“紅線”

瑞銀計劃對瑞士信貸的銀行家施加嚴格限制,包括禁止接待來自高風險國家的新客戶和交易復雜的金融產品。瑞銀準備最早于周一收購瑞信。知情人士稱,瑞銀高管制定了一份清單,列出了近20條“紅線”,禁止瑞信員工從兩家銀行合并后的第一天起從事一系列活動。

國 內 財 經 

1、樊綱:經濟復蘇需要一個過程

在2023中國經濟傳媒大會上,中國經濟體制改革會副會長、中國改革研究基金會秘書長樊綱談及中國經濟發(fā)展時指出,“雖然目前國內經濟復蘇進程不像原來預想中那么快,但今年5%以上的增長還是可以預期的,基于去年的基數(shù)實在太低,今年實現(xiàn)較高的增長相對是比較容易的?!?/span>

2、5月汽車經銷商庫存系數(shù)為1.74

中國汽車流通協(xié)會發(fā)布2023年5月份“汽車經銷商庫存”調查結果:5月份汽車經銷商綜合庫存系數(shù)為1.74,環(huán)比上升15.2%,同比上升1.2%,庫存水平在警戒線以上。

3、5月全國新辦涉稅經營主體增長約25%

國家稅務總局最新數(shù)據(jù)顯示,今年前5個月,全國累計新辦涉稅經營主體643.5萬戶,同比增長15.5%。其中,5月新辦涉稅經營主體152.2萬戶,同比增長24.9%。截至5月底,全國涉稅經營主體共8692萬戶,比去年同期增長7.5%。

4、去年結婚人數(shù)創(chuàng)37年來新低

民政部最新發(fā)布的統(tǒng)計季報數(shù)據(jù)顯示,2022年我國結婚人數(shù)為683.3萬對。梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),這一數(shù)據(jù)創(chuàng)下了1986年(民政部網(wǎng)站公布有1986年以來的數(shù)據(jù))來的新低。同時,這也是自2013年達到1346.9萬對的最高峰后,結婚人數(shù)連續(xù)9年下降。從數(shù)據(jù)來看,2022年結婚登記人數(shù)比上一年減少了80.3萬對,下降10.5%。與2013年最高峰相比,9年來,我國結婚人數(shù)下降了49.3%,下降幅度近半。(第一財經)

5、上海金融開放合作成績單

數(shù)據(jù)顯示,2022年,上海金融市場成交額達到2933萬億元。在全球金融中心指數(shù)排名中,上海已從2015年的第21位升至2022年的第4位。但在國際金融融合過程中,帶來一些金融發(fā)展機遇的同時,也會產生一系列金融法律問題,如交易的全球性與規(guī)則的地域性,風險的國際傳導與市場的治理局限等矛盾。 

6、5月全國二手車市場交易量149.68萬輛

中國汽車流通協(xié)會發(fā)布5月二手車市場簡析:5月,全國二手車市場交易量149.68萬輛,交易量環(huán)比增長2.23%,同比增長25.95%,交易金額為932.39億元。1-5月,二手車累計交易量723.53萬輛,同比增長17.29%,與同期相比增加了106.67萬輛,累計交易金額為4543.79億元。

7、國鐵集團就不法分子假冒國鐵集團名義行騙發(fā)聲明

近期,國鐵集團接到群眾來電咨詢,反映一款名為“八縱八橫”APP程序自稱是國鐵集團授權推出的理財產品,發(fā)布了“呼南通道建設”、“沿海通道建設”、“京蘭通道建設”等9款虛假投資理財項目,并將國鐵集團公司簡介、新聞報道等內容在APP中用于宣傳推廣。此行為嚴重侵害了國鐵集團商譽,構成侵權,更是蓄意欺詐,損害公共利益,涉嫌刑事犯罪。對此,國鐵集團已向公安機關報案并向有關行政機關舉報。

8、滬寧沿江高鐵啟動熱滑試驗

6月11日1時36分,隨著首趟熱滑試驗列車緩緩駛出南京南站,標志著滬寧沿江高鐵啟動接觸網(wǎng)熱滑試驗,為下一步開展聯(lián)調聯(lián)試創(chuàng)造了條件。滬寧沿江高鐵熱滑試驗結束后,將進入聯(lián)調聯(lián)試階段,項目預計9月份具備開通運營條件。

9、深中通道海底隧道順利合龍

6月11日早上8點,世界最長最寬鋼殼混凝土沉管隧道——深中通道海底隧道最終接頭順利推出,與東側E24管節(jié)精準對接,“海底長城”正式合龍,深圳和中山兩市在伶仃洋海底“正式牽手”。深中通道海底沉管隧道采用的整體預制水下管內推出式最終接頭,是世界首創(chuàng)的全新結構裝置。按照計劃,深中通道將于明年通車。

10、寧湘直流工程和汨羅抽水蓄能電站開工建設

6月11日上午,寧夏—湖南±800千伏特高壓直流工程和汨羅抽水蓄能電站開工動員大會在湖南、寧夏回族自治區(qū)兩地以視頻連線形式同步舉行。據(jù)了解,寧夏—湖南特高壓直流輸電工程是納入國家“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃的跨省跨區(qū)輸電通道重點項目,也是全國第一條以沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風光基地外送特高壓直流通道,以最快速度實現(xiàn)了從納規(guī)到核準。工程總投資281億元,線路總長度約1634千米,途經寧夏、甘肅、陜西、重慶、湖北、湖南等6個省市區(qū),預計2025年投產。

11、武漢掛牌21宗地塊:17宗宅地起始總價超281億元

6月9日,武漢發(fā)布武告字(2023年)8號拍賣公告,此次共出讓21宗地塊,土地總面積102.17公頃,規(guī)劃建筑面積305.99萬平方米,起始總價約291.70億元。其中:住宅類用地17宗、面積約89.29公頃,起始總價約281.85億元;商業(yè)類用地4宗、面積12.88公頃,起始總價約9.85億元。該批次項目將于2023年6月30日集中舉行拍賣活動。

12、TOP50房企排名爭搶激烈

5月,頭部房企銷售仍然一騎絕塵,但TOP50中后段增長明顯乏力。保利、萬科和中海分別以1956億元、1659億元、1468億元居前3位,華潤置地以1435.3億元超越碧桂園躍居第4位,碧桂園以1399億元排在第5位。濱江、建發(fā)暫時穩(wěn)住前十,中國金茂超越金地成為第11名。

13、蘇州今年二批次宅地出讓攬金97.73億元

根據(jù)競價結果,至此蘇州2023年第二批9宗涉宅地塊最終以97.73億元成交,溢價率9%。9宗涉宅地塊來自姑蘇區(qū)3宗、工業(yè)園區(qū)3宗、相城區(qū)1宗、吳江區(qū)2宗,總出讓面積為27.8萬平方米,起拍總價為89.58億元。

證 券 期 貨 

1、證監(jiān)會核發(fā)首批企業(yè)債券注冊批文

近日中國證券監(jiān)督管理委員會對7個企業(yè)債券項目依法履行注冊程序,并核發(fā)注冊批文,包括3個優(yōu)質企業(yè)債券項目、2個一般企業(yè)債券項目和2個專項企業(yè)債券項目(綠色債券和縣城新型城鎮(zhèn)化建設專項債券)。海通證券成功獲得該批注冊企業(yè)債券中批文3個。

2、中證協(xié)25問摸底證券業(yè)廉潔從業(yè)情況

監(jiān)管再度出手。近期,中國證券業(yè)協(xié)會開始對證券公司的廉潔從業(yè)情況進行調研。根據(jù)證券時報記者從券商人士處獲悉的調研問卷,中證協(xié)此次對券商的摸底調研主要圍繞廉潔從業(yè)管理的組織架構、機制建設,以及過去三年員工被內部追責的情況展開。此外,中證協(xié)還調研了解證券公司針對行業(yè)問題、廉潔從業(yè)監(jiān)管措施的觀點和建議。

3、今年來最大解禁潮來襲

Wind數(shù)據(jù)顯示,除將上市的新股外,本周將有77只股票面臨解禁,合計解禁量為611.19億股,按最新收盤價計算,合計解禁市值為3874.83億元,為2023年來單周解禁市值最高的一周,較上周解禁市值環(huán)比增加237.36%。從解禁股情況來看,郵儲銀行將解禁金額超3000億元,占解禁市值總額的近8成。

4、券業(yè)大縮編,半年流失超4000人

高歌猛進的券商擴招或已結束。截至近日,今年證券公司從業(yè)人員已減少多達4291人,減少的主要為經紀人。數(shù)據(jù)亦顯示,多家頭部券商放緩或暫停“高舉高打”的全線擴招路線,兩家頭部券商人員流失均超過300人,均來自“一般證券業(yè)務”。

5、募基金降費釀變,將采取“新老劃斷”

從多方獲悉,監(jiān)管部門正醞釀對公募基金固定管理費進行調降,最新調降方案最快或將于一個月內出臺。一位接近監(jiān)管的公募人士表示,“目前監(jiān)管部門已基本明確了公募產品固定管理費調降事宜,并與部分公募機構高管溝通,預計不久就會出臺調整后的相關規(guī)定?!绷硪晃换鸸靖吖芤啻_認了該信息真實性,并表示降費將采取“新老劃斷”措施?!靶庐a品費率可能會降至基金規(guī)模的1%以下,且采取‘新老劃斷’機制,老產品維持現(xiàn)有費率不動?!痹摳吖芡嘎?。

6、今年多只QDII基金獲得高回報

今年內,海外市場出現(xiàn)反彈,QDII基金年內表現(xiàn)較好,26只QDII基金年內回報率逾30%,且最大回撤不足10%。廣發(fā)全球精選人民幣、華夏全球科技先鋒回報率居前,分別為37.51%、37.02%;華夏納斯達克100ETF、國泰納斯達克100、華安納斯達克100ETF三只基金緊隨其后,回報率均超過35%。

7、廣期所:加快推進碳酸鋰、多晶硅等新品種研發(fā)上市

廣州期貨交易所市場發(fā)展部負責人張鵬表示,截至6月9日,廣期所首個品種工業(yè)硅期貨期權累計成交量771.53萬手,累計成交額5498.6億元。市場總體運行平穩(wěn),市場規(guī)模不斷增長,流動性逐步改善,各項基礎建設工作經受住了考驗,為后續(xù)上市更多品種打下良好基礎。張鵬透露,廣期所將繼續(xù)推進新品種上市,加快推進碳酸鋰、多晶硅、鉑、鈀、稀土等品種的研發(fā),努力服務新能源等高科技企業(yè)自立自強。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、雙休日河北唐山普碳方坯盤整,多數(shù)市場建筑鋼價調高

雙休日,河北唐山普碳方坯出廠價格累計持平至3540元/噸,周環(huán)比上漲40元;國內主要在營業(yè)市場建筑鋼價上調,交易熱度不足。

2、上海航運交易所:多數(shù)航線運價回落

據(jù)上海航運交易所消息,上周中國出口集裝箱運輸市場未能延續(xù)穩(wěn)步向好的走勢,運輸需求表現(xiàn)較為疲軟,多數(shù)航線運價回落,拖累綜合指數(shù)出現(xiàn)調整。據(jù)海關總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示,按美元計價今年5月份出口同比下降7.5%,為3個月來首次下滑,外貿出口的回落對中國出口集運市場產生了一定壓力,但隨著未來中國經濟穩(wěn)步復蘇,中國出口集運市場將出現(xiàn)企穩(wěn)向好走勢。6月9日,上海航運交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為979.85點,較上期下跌4.7%。

3、中國沿海(散貨)運輸市場閑置運力增多

據(jù)上海航運交易所消息,上周,終端需求改善依舊乏力,商品價格波動帶動采購拉運,同時低運價下,部分船東選擇停船,綜合指數(shù)有所企穩(wěn)。6月9日,上海航運交易所發(fā)布的中國沿海(散貨)綜合運價指數(shù)報收952.21點,較上期下跌0.8%。

4、四川鋰礦資源儲量占全國總量57% 

在6月9日舉行的2023世界動力電池大會上,四川省人大常委會副主任朱家德致辭時介紹,四川鋰礦資源儲量占全國總量57%,居全國之首,現(xiàn)已具備采礦權的礦石儲量達到1.58億噸。同時,依托上游企業(yè)全球化運作,有力增加了鋰、鈷、鎳等關鍵資源的保障能力。四川省內現(xiàn)已具備鋰礦開采能力近155萬噸,基礎鋰鹽產能54萬噸。

5、需求不足庫存高企 水泥跌價普遍錯峰生產

近期水泥市場“旺季不旺”,企業(yè)承受價格下跌的同時,普遍進行錯峰生產,以期緩解供給壓力。冀東水泥公司人士表示,目前水泥市場存在需求不足的問題,且受前期庫存積累影響,市場價格降幅比較明顯,公司產品價格同比下滑約15%。公司產線會進行錯峰生產,主要是在行業(yè)協(xié)會安排下,以防惡性競爭,避免陷入價格戰(zhàn)。上峰水泥公司人士介紹,位于西南和西北區(qū)域的生產基地今年錯峰生產的力度較大,需停窯的時間較長。塔牌集團公司人士稱,今年水泥錯峰生產的跨度更長,公司所處的廣東地區(qū),具體要求是在5月至8月,每個月都停產15天左右。

6、全國冶金焦焦化企業(yè)超290家

2022年,我國焦化行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,全國冶金焦焦化企業(yè)已超過290家,產能5.58億噸,華北、華東兩區(qū)域產能占比達67%,獨立焦化企業(yè)產能占比下滑至61.29%。2022年中國焦炭產量為47343.6萬噸,同比增加615.5萬噸,增幅1.32%。

7、盛隆冶金煉鋼項目投產

2019年9月,由中鋼設備EPC總承包建設的盛隆冶金產業(yè)升級技術改造工程(第一階段)煉鋼項目順利投產,至今保持穩(wěn)定高效運行。基于此,雙方再次合作,簽訂盛隆冶金產業(yè)升級技術改造工程(第二階段)煉鋼項目,從技術到規(guī)模再次升級。中鋼設備負責EPC總承包建設3x150t轉爐,1x148t轉爐,5x150tLF鋼包精煉爐及1臺RH真空精煉裝置,3臺十機十流方坯連鑄機。項目于2021年3月開工建設,截至近日,4座轉爐、4座LF鋼包精煉爐全部投產,1#及2#方坯連鑄機也成功熱試,各項指標優(yōu)異。

8、蘇州鋼鐵行業(yè)全省率先完成超低排放改造

日前,受江蘇省生態(tài)環(huán)境廳委托,蘇州市生態(tài)環(huán)境局大氣處工作人員徐蕙來到江蘇沙鋼集團,對企業(yè)的無組織排放部分超低排放改造和評估監(jiān)測進展情況進行核查?,F(xiàn)場,核查人員先后對沙鋼的監(jiān)測監(jiān)控、物料儲存、清潔運輸、生產工藝等方面進行核實確認,最終同意該企業(yè)通過核查。至此,蘇州4家鋼鐵企業(yè)全部完成全流程超低排放改造并完成公示、核查程序,蘇州成為全省首個鋼鐵行業(yè)全部完成超低排放改造的設區(qū)市。

9、華菱鋼鐵:公司建筑材年產能約500萬噸左右

華菱鋼鐵在投資者互動平臺表示,公司建筑材年產能約500萬噸左右。公司堅持以效益為導向,下屬各子公司根據(jù)下游需求情況和盈利調整生產節(jié)奏和產品結構,在部分生產基地的工業(yè)用板材和建筑用長材之間、以及不同板材下游應用領域之間進行了生產的柔性切換,自發(fā)性減少了盈利較差品種的生產。

10、首趟“烏蘭巴托-曹妃甸”中歐(中亞)班列抵達曹妃甸港區(qū)

6月11日,一列運載蒙古國煤炭的中歐(中亞)班列抵達河北唐山港曹妃甸港區(qū)。據(jù)悉,這是首趟從蒙古國烏蘭巴托發(fā)往唐山港曹妃甸港區(qū)的中歐(中亞)班列。據(jù)介紹,該班列由98個20英尺鐵路敞頂箱組成,運載3100噸煤炭,經由二連浩特鐵路口岸入境,歷時約10天,運行里程1700多公里。

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