西本要聞

8月26日行業(yè)要聞早餐

2023年08月26日07:30   來源：鋼市早知道微信公眾號(hào)
摘要：歐美股市回漲，原油期貨收紅。國內(nèi)衰股跌跌不休，“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策下放。

國 際 動(dòng) 態(tài)  

1、商務(wù)部：中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判正在穩(wěn)步推進(jìn)

國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹中國—東盟經(jīng)貿(mào)合作情況暨第20屆中國—東盟博覽會(huì)、中國—東盟商務(wù)與投資峰會(huì)有關(guān)情況。會(huì)上，商務(wù)部副部長(zhǎng)李飛介紹，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定已經(jīng)全面生效實(shí)施，中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版的談判也正在穩(wěn)步推進(jìn)。中國政府高度重視高質(zhì)量實(shí)施RCEP和推進(jìn)中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0建設(shè)。RCEP的生效實(shí)施為中國和東盟之間的貿(mào)易和投資合作提供了新機(jī)遇，政策紅利不斷釋放。中國和東盟雙方正在大力推進(jìn)中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0談判，致力于提升雙方經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域開放水平，拓展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈互聯(lián)互通等新興領(lǐng)域的互利合作。

2、7月中國外匯市場(chǎng)總計(jì)成交23.57萬億元人民幣

據(jù)國家外匯局，2023年7月，中國外匯市場(chǎng)（不含外幣對(duì)市場(chǎng)，下同）總計(jì)成交23.57萬億元人民幣（等值3.29萬億美元）。其中，銀行對(duì)客戶市場(chǎng)成交2.95萬億元人民幣（等值0.41萬億美元），銀行間市場(chǎng)成交20.62萬億元人民幣（等值2.88萬億美元）；即期市場(chǎng)累計(jì)成交8.95萬億元人民幣（等值1.25萬億美元），衍生品市場(chǎng)累計(jì)成交14.62萬億元人民幣（等值2.04萬億美元）。2023年1-7月，中國外匯市場(chǎng)累計(jì)成交147.33萬億元人民幣（等值21.15萬億美元）。

3、7月我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模37710億元

外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年7月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模37710億元。其中，貨物貿(mào)易出口18287億元，進(jìn)口14432億元，順差3855億元；服務(wù)貿(mào)易出口1838億元，進(jìn)口3153億元，逆差1315億元。服務(wù)貿(mào)易主要項(xiàng)目為：運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1493億元，旅行服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1171億元，其他商業(yè)服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模927億元，電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模542億元。按美元計(jì)值，2023年7月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口2810億美元，進(jìn)口2455億美元，順差355億美元。

4、IMF總裁預(yù)計(jì)貨幣政策將出現(xiàn)分化

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃預(yù)計(jì)：在大多數(shù)主要央行去年以來都紛紛收緊信用環(huán)境以減緩價(jià)格漲勢(shì)之后，全球貨幣政策將出現(xiàn)分化。她在周五（8月25日）表示：預(yù)計(jì)貨幣政策行動(dòng)在一段時(shí)間內(nèi)趨同后，將出現(xiàn)一些分化，因經(jīng)濟(jì)增速落差對(duì)貨幣政策的影響將重新顯現(xiàn)，譬如說，美國經(jīng)濟(jì)增速快于歐盟。

5、拉加德：歐洲央行將把利率設(shè)定在通脹所需的高位

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲央行將根據(jù)需要將借貸成本定得盡可能高，并在必要的時(shí)間內(nèi)保持這一水平，以使通脹率回到其目標(biāo)。拉加德形容這是一個(gè)“不確定的時(shí)代”，重要的是央行必須保持價(jià)格預(yù)期穩(wěn)定。“在目前的環(huán)境下，對(duì)歐洲央行來說，這意味著在必要的時(shí)間內(nèi)設(shè)定足夠嚴(yán)格的利率水平，以實(shí)現(xiàn)通脹及時(shí)回到我們2%的中期目標(biāo)?！贝朔哉摪l(fā)表之時(shí)，歐洲央行和歐元區(qū)正處于關(guān)鍵時(shí)刻。在數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)目前堪堪避免了衰退、但仍可能陷入衰退之際，央行的官員們正在決定是否在前所未有的加息浪潮中再一次加息。

6、鮑威爾杰克遜霍爾央行年會(huì)講話重點(diǎn)

1. 利率指引：如果合適，美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備進(jìn)一步提高利率，將謹(jǐn)慎地決定是否再次加息。2. 通脹目標(biāo)：2%仍是并將繼續(xù)是我們的通脹目標(biāo)，通脹數(shù)據(jù)變得更有利，但仍過高，還有很長(zhǎng)的路要走。3. 經(jīng)濟(jì)前景：實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)需要低于趨勢(shì)增長(zhǎng)，關(guān)注經(jīng)濟(jì)未按預(yù)期降溫的跡象，高于趨勢(shì)的增長(zhǎng)可能需要收緊貨幣政策。4. 就業(yè)市場(chǎng)：實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)需要?jiǎng)趧?dòng)力市場(chǎng)放緩，如果勞動(dòng)力市場(chǎng)沒有放緩，我們將用貨幣政策作出回應(yīng)。5. 住房市場(chǎng)：貨幣政策對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的影響顯現(xiàn)出來，租金漲幅放緩表明房地產(chǎn)通脹降溫。

7、德國第二季度經(jīng)濟(jì)陷入停滯 出口下滑構(gòu)成拖累

德國經(jīng)濟(jì)在第二季度勉強(qiáng)走出衰退，低迷表現(xiàn)繼續(xù)拖累整個(gè)歐元的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。周五數(shù)據(jù)顯示德國第二季經(jīng)濟(jì)環(huán)比持平，與初值一致，也符合預(yù)期。原因在于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，導(dǎo)致德國出口下滑，制造業(yè)急劇下滑，消費(fèi)者受到了通脹飆升和大幅升息的影響。

8、消息人士：歐洲央行越來越傾向暫停加息

八位消息人士稱，歐洲央行決策者越來越擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景惡化，因此，盡管內(nèi)部辯論仍在進(jìn)行，但主張暫停加息的聲音越來越多。幾位消息人士認(rèn)為，目前加息和暫停加息的可能性各占一半，還有少數(shù)人認(rèn)為暫停加息的可能性更大。

9、美國消費(fèi)者對(duì)未來一年通脹率的預(yù)期上升

由于汽油價(jià)格上漲，美國消費(fèi)者對(duì)未來一年通脹的預(yù)期在8月份升至三個(gè)月高位。周五（8月25日）公布的密歇根大學(xué)8月調(diào)查終值顯示，美國消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來一年價(jià)格將上漲3.5%，高于7月份3.4%的預(yù)期漲幅。消費(fèi)者預(yù)計(jì)，未來5-10年物價(jià)將年均上漲3%，與前兩個(gè)月持平。

10、日元匯率創(chuàng)出年內(nèi)新低

日元兌美元周五（8月25日）一度下跌0.6%，至146.63的盤中低點(diǎn)，創(chuàng)下去年11月9日以來最低，受美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾講話后美元走強(qiáng)和美國國債收益率上升拖累。日元兌美元去年11月的低點(diǎn)在148.82；該貨幣對(duì)達(dá)到150左右時(shí)，日本政府去年10月出手干預(yù)支撐匯率。

11、美國石油鉆井?dāng)?shù)量降至18個(gè)月最低點(diǎn)

貝克休斯油服數(shù)據(jù)顯示，最近一周美國活躍的石油鉆井?dāng)?shù)量減少了8口，降至512口。這使得石油鉆井總數(shù)創(chuàng)下自2022年2月4日以來的新低。鉆井?dāng)?shù)量下降通常被視為產(chǎn)量開始下降的早期跡象，但到目前為止，本輪周期的情況恰恰相反，上周美國石油產(chǎn)量創(chuàng)下三年多來的最高水平，達(dá)到每天1280萬桶。

12、美股周五收高

美聯(lián)儲(chǔ)鮑威爾關(guān)于美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的評(píng)論提振了市場(chǎng)情緒。鮑威爾稱通脹過高，如有需要將進(jìn)一步加息，但同時(shí)指出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況好于預(yù)期。道指漲247.48點(diǎn)，漲幅為0.73%，報(bào)34346.90點(diǎn)；納指漲126.67點(diǎn)，漲幅為0.94%，報(bào)13590.65點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲29.40點(diǎn)，漲幅為0.67%，報(bào)4405.71點(diǎn)。

13、WTI原油周五收高1%

美國WTI原油期貨周五收高，但本周仍錄得跌幅。紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲78美分，漲幅為1%，收于每桶79.83美元。9月天然氣期貨收漲0.83%，報(bào)收于每百萬英熱單位2.5400美元。按照最活躍合約計(jì)算，本周WTI原油期貨下跌約3.2%。

14、黃金期貨周五收跌0.4%

紐約黃金期貨價(jià)格周五收跌，結(jié)束了此前連續(xù)四個(gè)交易日上漲的行情。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周五稱如有必要未來可能繼續(xù)加息，其講話推動(dòng)美元與美國國債收益率上漲，令黃金價(jià)格承壓。周五，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨收跌0.37%，收于每盎司1939.90美元，本周累漲1.22%。

國 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、國常會(huì)：審議通過《關(guān)于規(guī)劃建設(shè)保障性住房的指導(dǎo)意見》

國務(wù)院總理李強(qiáng)8月25日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過《關(guān)于規(guī)劃建設(shè)保障性住房的指導(dǎo)意見》。會(huì)議指出，推進(jìn)保障性住房建設(shè)，有利于保障和改善民生，有利于擴(kuò)大有效投資，是促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展、推動(dòng)建立房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式的重要舉措。要做好保障性住房的規(guī)劃設(shè)計(jì)，用改革創(chuàng)新的辦法推進(jìn)建設(shè)，確保住房建設(shè)質(zhì)量，同時(shí)注重加強(qiáng)配套設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)供給。

2、12個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)省份第二批專項(xiàng)債項(xiàng)目審核通過率較低

從多位地方財(cái)政人士、中介機(jī)構(gòu)人士處獲悉，在今年第二批專項(xiàng)債項(xiàng)目審核中，12個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)省份的項(xiàng)目審核通過率較低。一位地方財(cái)政人士表示，因?yàn)閷儆诟唢L(fēng)險(xiǎn)省份，我們近期要求再次梳理第二批次專項(xiàng)債項(xiàng)目資金需求。按照要求，除涉及安全、跨省跨流域的重大項(xiàng)目外，原則上不得新上政府投資項(xiàng)目。但為了防止半拉子工程，以前已開工的項(xiàng)目不會(huì)過度審核。(21財(cái)經(jīng))

3、下周央行公開市場(chǎng)將有7280億元逆回購到期

數(shù)據(jù)顯示，下周央行公開市場(chǎng)將有7280億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期340億元、1110億元、3010億元、610億元、2210億元。此外，下周二（8月29日）還將有50億元3個(gè)月期央行票據(jù)互換到期。

4、三部門推動(dòng)落實(shí)購買首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施

從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部獲悉，近日住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于優(yōu)化個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，推動(dòng)落實(shí)購買首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施。通知明確，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請(qǐng)貸款購買商品住房時(shí)，家庭成員在當(dāng)?shù)孛聼o成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。此項(xiàng)政策作為政策工具，納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用。據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部有關(guān)負(fù)責(zé)同志介紹，此項(xiàng)政策將使更多購房人能夠享受首套房貸款的首付比例和利率優(yōu)惠，有助于降低居民購房成本，更好滿足剛性和改善性住房需求。

5、三部門：延續(xù)實(shí)施支持居民換購住房有關(guān)個(gè)人所得稅政策

財(cái)政部、稅務(wù)總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于延續(xù)實(shí)施支持居民換購住房有關(guān)個(gè)人所得稅政策的公告》。自2024年1月1日至2025年12月31日，對(duì)出售自有住房并在現(xiàn)住房出售后1年內(nèi)在市場(chǎng)重新購買住房的納稅人，對(duì)其出售現(xiàn)住房已繳納的個(gè)人所得稅予以退稅優(yōu)惠。其中，新購住房金額大于或等于現(xiàn)住房轉(zhuǎn)讓金額的，全部退還已繳納的個(gè)人所得稅；新購住房金額小于現(xiàn)住房轉(zhuǎn)讓金額的，按新購住房金額占現(xiàn)住房轉(zhuǎn)讓金額的比例退還出售現(xiàn)住房已繳納的個(gè)人所得稅。本公告所稱現(xiàn)住房轉(zhuǎn)讓金額為該房屋轉(zhuǎn)讓的市場(chǎng)成交價(jià)格。新購住房為新房的，購房金額為納稅人在住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門網(wǎng)簽備案的購房合同中注明的成交價(jià)格；新購住房為二手房的，購房金額為房屋的成交價(jià)格。

6、住建部：1—7月全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.66萬個(gè)

25日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部表示，全國1—7月新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.66萬個(gè)。今年，全國按計(jì)劃要新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個(gè)。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部表示，1—7月份，全國已開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.66萬個(gè)，惠及居民795萬戶，按小區(qū)數(shù)量來計(jì)算，開工率達(dá)到87.9%。其中，江蘇、浙江、貴州、湖南、河北、內(nèi)蒙古、上海、江西、湖北9個(gè)省份，已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)開工。

7、8月土地市場(chǎng)偏冷運(yùn)行

中指研究院監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，截止到8月20日，集中供地城市成交的土地中，35%的地塊達(dá)地價(jià)上限成交，53%的地塊底價(jià)成交。城市間市場(chǎng)也明顯分化，北京、上海、杭州、深圳等熱點(diǎn)城市成交溢價(jià)率高于其余城市。放眼全國，土地市場(chǎng)仍然偏弱運(yùn)行。為尋找更多確定性，房企拿地向核心城市聚集，相較南京等熱點(diǎn)城市，低能級(jí)城市的土拍表現(xiàn)更不盡如人意。

8、南京175.2億元出讓12宗涉宅地塊

南京迎來第五批次12宗涉宅地塊出讓，最終2宗封頂搖號(hào)，10宗底價(jià)成交，共計(jì)成交金額175.2億元。此次推出的12宗地塊共計(jì)用地面積約51.8公頃，起拍總價(jià)170.842億元，從地塊區(qū)位而言，分別位于秦淮區(qū)（1宗）、建鄴區(qū)（1宗）、棲霞區(qū)（3宗）、江寧區(qū)（3宗）、雨花臺(tái)區(qū)（1宗）、江北新區(qū)（1宗）、溧水區(qū)（2宗）。

9、浙江嘉興全面取消限購限售

浙江嘉興市住建局發(fā)布21條新政，進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。新政明確，支持居民家庭的剛性和改善性合理住房需求，取消行政限制性措施。即自措施發(fā)布之日起，支持所有居民家庭的合理購房需求，不再限制購房套數(shù)；所有商品住房(含原限售房屋)不再限制轉(zhuǎn)讓；因申領(lǐng)人才購房補(bǔ)貼需限制交易的房屋不在執(zhí)行范圍內(nèi)，參照相關(guān)人才政策要求執(zhí)行。

10、1-7月廣東商品房銷售面積下降2.8%

廣東省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行簡(jiǎn)況顯示，1—7月廣東商品房銷售面積下降2.8%。此外，1—7月廣東房地產(chǎn)開發(fā)投資0.80萬億元，同比下降7.8%。其中，商品住宅投資下降5.6%。分區(qū)域看，珠三角地區(qū)完成房地產(chǎn)開發(fā)投資下降7.1%，粵東西北地區(qū)下降11.5%。

11、上海建工與南昌市政府續(xù)簽戰(zhàn)略合作協(xié)議

上海建工消息，8月25日上午，上海建工集團(tuán)股份有限公司與南昌市人民政府續(xù)簽戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。上海建工集團(tuán)與南昌市政府將發(fā)揮各自綜合優(yōu)勢(shì)，在南昌市現(xiàn)代綜合交通領(lǐng)域（城市（際）軌道交通、過江通道、城市路網(wǎng)、高架橋、高速公路）、城市高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)域（片區(qū)綜合開發(fā)、城市更新、新區(qū)建設(shè)、裝配式建筑、海綿城市、地下管廊、綠色建筑）、新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域等方面開展全方位合作，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

證 券 期 貨 

1、滬指跌0.59%創(chuàng)年內(nèi)新低

大盤全天震蕩調(diào)整，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，三大指數(shù)盤中均創(chuàng)年內(nèi)新低。總體來看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，兩市超4200股飄綠。截止收盤，滬指跌0.59%，收?qǐng)?bào)3064.07點(diǎn)；深證成指跌1.23%，收?qǐng)?bào)10130.47點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.17%，收?qǐng)?bào)2040.40點(diǎn)。市場(chǎng)成交額依然低迷，僅有7663億元。數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈賣出24.01億元，其中滬股通凈賣出6.73億元，深股通凈賣出17.28億元。本周北向資金累計(jì)減倉近225億元，陸港通開通以來首次連續(xù)三周減倉額均超200億元。

2、兩市融資余額減少22.57億元

截至8月24日，上交所融資余額報(bào)7787.32億元，較前一交易日減少6.42億元；深交所融資余額報(bào)7002.42億元，較前一交易日減少16.15億元；兩市合計(jì)14789.74億元，較前一交易日減少22.57億元。

3、公募基金管理規(guī)模達(dá)28.80萬億 創(chuàng)歷史新高

中基協(xié)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司144家，其中，外商投資基金管理公司48家（包括中外合資和外商獨(dú)資），內(nèi)資基金管理公司96家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司1家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)28.80萬億元，這一數(shù)據(jù)創(chuàng)下了歷史新高。

4、1233家公司上半年凈利同比增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)顯示，截至8月25日收盤，A股市場(chǎng)總計(jì)共有2230家上市公司披露了2023年中報(bào)，其中，有1233家公司今年上半年歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比超五成。從申萬一級(jí)行業(yè)來看，上述1233家公司主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車五大行業(yè)，此外，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司中有316家歸母凈利潤已連續(xù)三年均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

5、上期所：所有期貨品種自然人持倉退出節(jié)點(diǎn)調(diào)整

上期所發(fā)布《上海期貨交易所交割細(xì)則（修訂版）》等業(yè)務(wù)規(guī)則公告，所有期貨品種從2311合約開始（其中丁二烯橡膠從2401合約開始），自然人持倉退出節(jié)點(diǎn)調(diào)整為“最后交易日前第五個(gè)交易日收盤”。10月24日收盤，燃料油的2311合約自然人持倉應(yīng)當(dāng)為0手；11月8日收盤，銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、氧化鋁、黃金、白銀、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼、石油瀝青、天然橡膠、紙漿的2311合約自然人持倉應(yīng)當(dāng)為0手。

6、上期所發(fā)布關(guān)于上海期貨交易所實(shí)施差異化保證金的通知

螺紋鋼、熱軋卷板、不銹鋼、銅、鋁、鋅、鉛、黃金、紙漿、天然橡膠、氧化鋁、線材、白銀、燃料油、石油瀝青、錫、鎳、丁二烯橡膠等18個(gè)品種期貨合約的套期保值交易保證金比例調(diào)整為漲跌停板幅度加一個(gè)百分點(diǎn)，較調(diào)整前的套期保值交易保證金比例優(yōu)惠一個(gè)百分點(diǎn)。

7、上海國際能源交易中心對(duì)4個(gè)品種交易保證金比例實(shí)施差異化設(shè)置

據(jù)上海國際能源交易中心8月25日消息，經(jīng)研究決定，自2023年9月4日（星期一）收盤結(jié)算時(shí)起，對(duì)上海國際能源交易中心相關(guān)品種的交易保證金比例實(shí)施差異化設(shè)置，具體安排如下：國際銅、20號(hào)膠、原油、低硫燃料油等4個(gè)品種期貨合約的套期保值交易保證金比例調(diào)整為漲跌停板幅度加一個(gè)百分點(diǎn)，較調(diào)整前的套期保值交易保證金比例優(yōu)惠一個(gè)百分點(diǎn)。集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨合約的交易保證金比例不變。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、工信部等六部門印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》

工信部等六部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》的通知。其中提到，2023—2024年，鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的主要目標(biāo)是：2023年，鋼鐵行業(yè)供需保持動(dòng)態(tài)平衡，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著提升，行業(yè)研發(fā)投入力爭(zhēng)達(dá)到1.5%，工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.5%左右；2024年，行業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業(yè)增加值增長(zhǎng)4%以上。

2、工信部等七部門：開展鐵礦石“紅黃藍(lán)”供需預(yù)警

工信部等七部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》的通知。其中提到，提高鐵素資源等保障能力。充分發(fā)揮國內(nèi)鐵礦開發(fā)協(xié)調(diào)機(jī)制作用，加快國內(nèi)重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目開工投產(chǎn)、擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)，確保合規(guī)礦企正常生產(chǎn)。支持鐵礦企業(yè)加大投資改造力度，推進(jìn)智能礦山、綠色礦山建設(shè)。鼓勵(lì)有條件的企業(yè)，開展境外鐵礦資源合作，特別是推進(jìn)與周邊國家鐵礦資源勘查開采合作。開展鐵礦石“紅黃藍(lán)”供需預(yù)警，強(qiáng)化期現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管。

3、工信部等7部門印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》的通知

工信部等7部門印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》的通知，其中提到，2023—2024年，有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的主要目標(biāo)是：銅、鋁等主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，十種有色金屬產(chǎn)量年均增長(zhǎng)5%左右，銅、鋰等國內(nèi)資源開發(fā)取得積極進(jìn)展，有色金屬深加工產(chǎn)品供給質(zhì)量進(jìn)一步提升，供需基本實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡。力爭(zhēng)2023年有色金屬工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.5%左右，2024年增長(zhǎng)5.5%以上。

4、工信部等8部門印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》

工信部等8部門印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，其中提到，2023—2024年，建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的主要目標(biāo)是：行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2023年和2024年，力爭(zhēng)工業(yè)增加值增速分別為3.5%、4%左右。綠色建材、礦物功能材料、無機(jī)非金屬新材料等規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入年均增長(zhǎng)10%以上，主要行業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到65%以上，水泥、玻璃、陶瓷行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過15%，產(chǎn)業(yè)高端化智能化綠色化水平不斷提升。

5、本周工業(yè)硅期現(xiàn)貨價(jià)格整體持穩(wěn)

據(jù)硅業(yè)分會(huì)消息，本周工業(yè)硅價(jià)格整體持穩(wěn)?，F(xiàn)貨市場(chǎng)工業(yè)硅價(jià)格與上周相比變化較小，僅部分牌號(hào)和地區(qū)的價(jià)格上漲100-200元/噸，冶金級(jí)主流價(jià)格在13000元/噸-141000元/噸，化學(xué)級(jí)主流價(jià)格在14000元/噸-15200元/噸。過去一周（8月17-23日）工業(yè)硅2309主力合約收盤價(jià)格從13455元/噸小幅上漲1.08%至13600元/噸。

6、中鋼協(xié)：8月中旬螺紋鋼庫存446萬噸

據(jù)中鋼協(xié)，8月中旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存963萬噸，環(huán)比減少1萬噸，下降0.1%，庫存由升轉(zhuǎn)降；比年初增加211萬噸，上升28.1%；比上年同期減少11萬噸，下降1.1%。8月中旬，螺紋鋼庫存446萬噸，環(huán)比減少4萬噸，下降0.9%，庫存由升轉(zhuǎn)降；比年初增加138萬噸，上升44.8%；比上年同期增加26萬噸，上升6.2%。

7、山東省應(yīng)急管理廳：立即開展礦山安全專項(xiàng)檢查

山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好礦山安全生產(chǎn)工作的緊急通知。其中提到，各級(jí)各有關(guān)部門要舉一反三，立即行動(dòng)起來，結(jié)合開展礦山重大事故隱患專項(xiàng)排查整治行動(dòng)，針對(duì)近期事故暴露出的突出問題，進(jìn)一步聚焦整治重點(diǎn)，精準(zhǔn)排查整治礦山突出安全風(fēng)險(xiǎn)。要對(duì)全省所有礦山逐個(gè)“過篩子”，確保所有企業(yè)、所有設(shè)施設(shè)備、所有從業(yè)人員全覆蓋，確保不漏一企、不漏一礦。

8、太鋼4300mm產(chǎn)線屢次刷新班產(chǎn)日產(chǎn)紀(jì)錄

太鋼不銹熱軋廠4300mm中厚板智能化生產(chǎn)線投產(chǎn)以來，有效推動(dòng)生產(chǎn)線快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。7月份，該生產(chǎn)線屢次刷新班產(chǎn)日產(chǎn)紀(jì)錄，當(dāng)月熱軋量完成55985噸，創(chuàng)投產(chǎn)以來最好水平。不銹鋼交庫量完成12186噸，首次躍上萬噸以上臺(tái)階，其中高盈利品種占比高達(dá)48%。

9、張宣科技熱鍍鋅絲產(chǎn)品再添“新丁”

日前，張宣科技金屬制品公司成功開發(fā)Φ3.70mm普鋅熱鍍鋅絲，經(jīng)檢測(cè)，產(chǎn)品表面質(zhì)量和性能指標(biāo)均滿足工藝要求，符合客戶定制化網(wǎng)邊絲加工需求，為持續(xù)提高市場(chǎng)份額和盈利水平夯實(shí)了基礎(chǔ)。

10、承德釩鈦厚規(guī)格含釩高強(qiáng)鍍鋅板前7個(gè)月銷量達(dá)9.96萬噸

日前，河鋼集團(tuán)承德釩鈦為中昆精密機(jī)械定制生產(chǎn)的200噸厚規(guī)格含釩高強(qiáng)鍍鋅板順利下線。經(jīng)檢驗(yàn)，產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到客戶要求。今年前7個(gè)月，承德釩鈦該類產(chǎn)品累計(jì)銷量達(dá)到9.96萬噸，高出計(jì)劃目標(biāo)13.5%，產(chǎn)品成功應(yīng)用在新能源、新基建、環(huán)境設(shè)施制造等多個(gè)領(lǐng)域。

11、世界最大口徑球墨鑄鐵管投產(chǎn)下線

8月24日，全球最大口徑的球墨鑄鐵管在湖北黃石正式投產(chǎn)下線，這個(gè)鐵管直徑為3米，重量達(dá)到了15噸。大口徑鐵管主要用在重大水利工程和城市基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域中。

12、太鋼不銹：上半年凈虧損4.95億元

太鋼不銹公布2023年半年度報(bào)告，報(bào)告期營業(yè)收入536.61億元，同比增長(zhǎng)6.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損4.95億元，盈轉(zhuǎn)虧。

13、柳鋼金屬廢次材深加工項(xiàng)目軋圓生產(chǎn)線順利投產(chǎn)

近日，柳鋼實(shí)業(yè)公司在防鋼基地的金屬廢次材深加工項(xiàng)目軋圓生產(chǎn)線順利投產(chǎn)。卷裝冷軋邊絲經(jīng)過四道軋圓、四道拉絲，拉拔成直徑4.6mm鋼絲，產(chǎn)品圓整光滑，完全符合對(duì)外銷售質(zhì)量要求。

14、津西鋼鐵出售108萬噸鐵產(chǎn)能

中國東方集團(tuán)發(fā)布公告，于2023年8月24日，津西鋼鐵（公司間接擁有97.6%權(quán)益的附屬公司）與唐山國堂就有關(guān)由津西鋼鐵向唐山國堂轉(zhuǎn)讓該目標(biāo)產(chǎn)能簽訂該產(chǎn)能轉(zhuǎn)讓協(xié)議，總代價(jià)款為人民幣8.10億元（含增值稅）。根據(jù)該產(chǎn)能轉(zhuǎn)讓協(xié)議條款，津西鋼鐵同意出售，以及唐山國堂同意收購，該目標(biāo)產(chǎn)能，即為每年108萬噸的鐵產(chǎn)能。

15、曹妃甸鐵礦石價(jià)格指數(shù)推廣大會(huì)召開

24日，曹妃甸鐵礦石價(jià)格指數(shù)推廣大會(huì)暨綠色混礦發(fā)展交流會(huì)在河北省唐山市曹妃甸區(qū)召開。據(jù)了解，曹妃甸鐵礦石價(jià)格指數(shù)2019年12月31日試行發(fā)布，截至2023年8月24日，共發(fā)布62%Fe規(guī)格鐵礦石價(jià)格指數(shù)909期。該指數(shù)是以鋼廠采購數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)形成的指數(shù)，現(xiàn)已被鋼鐵、礦石企業(yè)等相關(guān)單位廣泛采用，為我國鋼鐵行業(yè)發(fā)揮了價(jià)格風(fēng)向指引的作用，對(duì)提高國際貿(mào)易中的話語權(quán)和定價(jià)權(quán)起到積極作用。

16、中琉科技承建全國首套最大爐容3070m3高爐煤氣脫硫項(xiàng)目

近日，山東鋼鐵集團(tuán)永鋒臨港有限公司臨港先進(jìn)優(yōu)特鋼產(chǎn)業(yè)基地二期-高爐煤氣精脫硫系統(tǒng)項(xiàng)目正式由中琉科技有限公司承建。山東鋼鐵集團(tuán)永鋒臨港有限公司坐落于臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，由山鋼集團(tuán)和永鋒集團(tuán)共同出資設(shè)立，是全省第一家按照山東省鋼鐵工業(yè)規(guī)劃實(shí)施產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的企業(yè)，總投資300億元，建設(shè)了年產(chǎn)600萬噸優(yōu)特鋼項(xiàng)目。

17、中國神華：上半年凈利潤332.79億元

中國神華8月25日晚間發(fā)布半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約1694.42億元，同比增長(zhǎng)2.3%；凈利潤約332.79億元，同比下降19.2%；基本每股收益約1.68元。

18、中煤能源：上半年凈利潤同比下降11.5%

中煤能源8月25日發(fā)布半年度業(yè)績(jī)報(bào)告稱，2023年上半年?duì)I業(yè)收入約1093.57億元，同比下降7.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約118.35億元，同比下降11.5%。

19、梅蘭蒂鋼鐵公司計(jì)劃在泰國建設(shè)200萬噸規(guī)模綠色熱軋板廠

8月14日，新加坡梅蘭蒂鋼鐵公司（Meranti）與達(dá)涅利簽署設(shè)備供應(yīng)合同。根據(jù)合同，梅蘭蒂將采用達(dá)涅利的工藝技術(shù)在泰國建設(shè)一座年產(chǎn)能為200萬噸的綠色熱軋板廠，方便為泰國市場(chǎng)供應(yīng)綠色熱軋板。該綠色熱軋板廠計(jì)劃于2027年投產(chǎn)。

20、奧鋼聯(lián)鋼鐵多納維茨公司新建4號(hào)大方坯連鑄機(jī)

為了滿足汽車、能源和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量和耐用性不斷提高的要求，奧鋼聯(lián)鋼鐵多納維茨公司最近安裝并投產(chǎn)了4號(hào)大方坯連鑄機(jī)。尖端的工藝技術(shù)和數(shù)字化方案打造出了這臺(tái)在全球范圍內(nèi)而言都非常先進(jìn)的連鑄機(jī)，能夠以極高的潔凈度和均勻性生產(chǎn)出種類豐富的產(chǎn)品，完全符合工業(yè)4.0理念和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

21、BDI指數(shù)錄得逾兩個(gè)月最差周度表現(xiàn)

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五下滑，錄得6月初以來最差周度表現(xiàn)，受海岬型和巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑拖累。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌30點(diǎn)或2.7%，至1080點(diǎn)。本周該指數(shù)下跌12.7%，為6月2日當(dāng)周以來最大單周百分比跌幅。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑85點(diǎn)，或6.8%，至1174點(diǎn)。

22、LME期銅收跌4美元

LME期銅收跌4美元，報(bào)8356美元/噸。LME期鋁收跌7美元，報(bào)2150美元/噸。LME期鋅收跌12美元，報(bào)2382美元/噸。LME期鉛收跌22美元，報(bào)2161美元/噸。LME期鎳收跌34美元，報(bào)20795美元/噸。LME期錫收跌373美元，報(bào)25497美元/噸。

23、夜盤收盤 棕櫚油漲超2%

大商所、鄭商所夜盤收盤，互有漲跌。棕櫚油、豆油漲超2%，棉花等漲逾1%，鐵礦石、PP等小幅上漲；乙二醇、苯乙烯跌超1%，淀粉、甲醇等小幅下跌。滬金主力合約收跌0.13%，報(bào)459元/克，滬銀主力合約收漲0.27%，報(bào)5854元/千克，SC原油主力合約收漲1.66%，報(bào)638元/桶。

  股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3064.0718.17-0.59%

深證成指

10130.47

125.72

-1.23%

創(chuàng)業(yè)板指

2040.40

24.17

-1.17%

道瓊斯

34346.90247.48+0.73%

納斯達(dá)克

13590.65126.68+0.94%

英國富時(shí)100指數(shù)

7338.584.95+0.07%

德國DAX30指數(shù)

15631.8210.38+0.07%

法國CAC40指數(shù)

7229.6015.14+0.21%

美元指數(shù)

104.200.25+0.24%

美元兌人民幣

7.28650.0075+0.10%

Shibor利率

1.819%

25.00BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

116.602.10+1.83%

NYMEX原油

80.051+1.27%

BDI指數(shù)

108030

-2.70%

LMES銅3

83592-0.02%
唐山普碳鋼坯355000

夜盤螺紋2310

368925-0.67%

夜盤熱卷2310

389517-0.43%

夜盤鐵礦2401

823.504+0.49%

夜盤焦煤2401

15145+0.33%

夜盤焦炭2401

2240.509+0.40%

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