西本要聞

4月23日行業(yè)要聞早餐

2024年04月23日07:18   來(lái)源：西本資訊
摘要：歐美股市普漲，原油黃金收跌。一季度賣地收入下降，上海三胎發(fā)放補(bǔ)貼。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、中老鐵路“帶貨”突破800萬(wàn)噸

央視記者從昆明海關(guān)了解到，截至4月21日，海關(guān)累計(jì)監(jiān)管中老鐵路進(jìn)出口貨物突破800萬(wàn)噸（已達(dá)803.9萬(wàn)噸）。中老鐵路輻射效應(yīng)不斷增強(qiáng)、承運(yùn)商品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，拉動(dòng)了貨運(yùn)量快速增長(zhǎng)，為推動(dòng)“一帶一路”共建國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作向縱深領(lǐng)域發(fā)展提供了有力支撐。（央視新聞）

2、中泰鐵路第二階段項(xiàng)目在泰獲批

4月22日消息，泰國(guó)國(guó)家鐵路局批準(zhǔn)了造價(jià)3414億泰銖（約合人民幣668億元）的中泰鐵路第二階段項(xiàng)目。泰國(guó)國(guó)家鐵路局局長(zhǎng)尼魯·瑪尼潘表示，該局將把全長(zhǎng)357公里的線路建設(shè)計(jì)劃提交給交通部和內(nèi)閣，根據(jù)時(shí)間表，13個(gè)建設(shè)合同預(yù)計(jì)在2025年招標(biāo)，2031年預(yù)計(jì)開(kāi)始商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

3、海運(yùn)市場(chǎng)淡季掀漲價(jià)潮

海運(yùn)市場(chǎng)有明顯的淡旺季特征，運(yùn)費(fèi)增長(zhǎng)一般伴隨著海運(yùn)旺季出現(xiàn)。近期，行業(yè)卻在淡季掀起“漲價(jià)潮”。馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特等頭部船公司紛紛發(fā)布漲價(jià)函，部分航線漲幅接近70%，一個(gè)40英尺的集裝箱，運(yùn)價(jià)上漲最多的達(dá)到了2000美元。據(jù)悉，此輪調(diào)價(jià)范圍主要集中在美國(guó)、南美、紅海等方向。（央視財(cái)經(jīng)）

4、APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)首次舉辦全球推介會(huì)

2024年APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)高層論壇暨全球推介會(huì)于22日在香港舉辦。作為今年峰會(huì)的最前哨，本次論壇的舉辦標(biāo)志著APEC秘魯年正式拉開(kāi)序幕。這是APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)首次舉辦全球推介會(huì)，旨在助力工商界在APEC平臺(tái)積極發(fā)聲、深度參與。論壇與2024年APEC工商咨詢理事會(huì)（ABAC）第二次會(huì)議同期舉行。來(lái)自新加坡、秘魯、新西蘭等經(jīng)濟(jì)體的ABAC代表參與論壇對(duì)話。

5、英國(guó)央行首降時(shí)機(jī)提前至8月

據(jù)市場(chǎng)分析，目前，貨幣市場(chǎng)充分定價(jià)英國(guó)央行將在8月首次降息，但6月降息的定價(jià)也已經(jīng)高達(dá)50%，英國(guó)央行仍有可能更早下調(diào)關(guān)鍵政策利率。英國(guó)央行副行長(zhǎng)拉姆斯登的鴿派言論提振了市場(chǎng)的降息預(yù)期。值得指出的是，在6月議息會(huì)議之前，英國(guó)央行將獲得另外兩份通脹報(bào)告，其中4月通脹報(bào)告尤為重要，基數(shù)效應(yīng)將對(duì)4月份的CPI數(shù)據(jù)產(chǎn)生相當(dāng)大的影響。

6、日媒：2025年日本GDP或被印度反超

綜合日媒報(bào)道，據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)，到2025年，日本的名義GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）將被印度反超，全球排名將跌至第五位，這比此前的預(yù)測(cè)提前了一年。報(bào)道稱，到2025年，印度名義GDP將達(dá)到43398億美元，日本則為43103億美元。2024年2月，日本內(nèi)閣府公布的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2023年日本GDP初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)約合42106億美元，低于德國(guó)的44561億美元。日本的名義GDP從世界第三位下降到世界第四位，被德國(guó)反超。

7、韓國(guó)4月前20日貿(mào)易赤字超26億美元

當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日，據(jù)韓國(guó)政府部門最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，韓國(guó)今年4月1日至20日出口額為358.19億美元，比去年同期增加11.1%，半導(dǎo)體產(chǎn)品等主要出口項(xiàng)目繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。受其帶動(dòng)，自去年10月開(kāi)始至上月，韓國(guó)出口已連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。4月1日至20日，韓國(guó)進(jìn)口額為384.66億美元，貿(mào)易收支赤字26.47億美元。

8、日本63%中小企業(yè)2024年度提高基本工資

日本財(cái)務(wù)省22日公布的調(diào)查結(jié)果顯示，全國(guó)中型及中小企業(yè)有63.1%在2024年度提高了基本工資，較2023年度的54.3%增長(zhǎng)了8.8個(gè)百分點(diǎn)。從漲薪幅度來(lái)看，基本工資和定期加薪合計(jì)增長(zhǎng)5%以上的大企業(yè)占53.8%，中型及中小企業(yè)僅為24.4%。

9、瑞士央行提高銀行最低存款準(zhǔn)備金要求

瑞士央行正在提高國(guó)內(nèi)銀行的最低準(zhǔn)備金要求，并為此修訂了《國(guó)家銀行條例》，自2024年7月1日起生效。今后，在計(jì)算最低準(zhǔn)備金要求時(shí)，將與其他相關(guān)負(fù)債一樣，全額計(jì)入可取消客戶存款（不包括掛鉤養(yǎng)老金準(zhǔn)備金）所產(chǎn)生的負(fù)債。這取消了以前的例外規(guī)定，即這些負(fù)債中只有20%計(jì)入計(jì)算。瑞士央行還將最低準(zhǔn)備金率從2.5%提高到4%。

10、貝萊德：歐洲央行可能比美聯(lián)儲(chǔ)更早開(kāi)始降息

貝萊德表示，歐洲央行可能比美聯(lián)儲(chǔ)更早開(kāi)始降息；美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的彈性和居高不下的通脹可能會(huì)將美聯(lián)儲(chǔ)降息的開(kāi)始推遲到6月之后，屆時(shí)歐洲央行預(yù)計(jì)將開(kāi)始降息；雖然我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2024年下半年開(kāi)始其寬松周期，但我們不再認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)傾向于提前。

11、特斯拉季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)或大降40%

特斯拉周二將公布業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降40%，營(yíng)收更是可能出現(xiàn)四年來(lái)首次下滑。馬斯克此前下令進(jìn)行該公司有史以來(lái)最大裁員，將更多籌碼押在下一代自動(dòng)駕駛出租車上。了解該動(dòng)向的知情人士對(duì)馬斯克想要推動(dòng)的變革感到不安。

12、美股周一收高

科技股領(lǐng)漲，納指與標(biāo)普500指數(shù)結(jié)束六連跌。中東緊張局勢(shì)緩和令股指得到提振。本周市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注美股七巨頭的財(cái)報(bào)，以及美聯(lián)儲(chǔ)最重視的通脹指標(biāo)——3月PCE物價(jià)指數(shù)。道指漲253.58點(diǎn)，漲幅為0.67%，報(bào)38239.98點(diǎn)；納指漲169.30點(diǎn)，漲幅為1.11%，報(bào)15451.31點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲43.37點(diǎn)，漲幅為0.87%，報(bào)5010.60點(diǎn)。

13、美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格周一收跌

中東地緣政治緊張局勢(shì)緩和，緩解了市場(chǎng)對(duì)原油供應(yīng)的擔(dān)憂。紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌29美分，跌幅為0.35%，收于每桶82.85美元。作為國(guó)際原油價(jià)格基準(zhǔn)的布倫特原油期貨價(jià)格下跌29美分，報(bào)每桶87美元。

14、COMEX黃金期貨跌3.01%

COMEX黃金期貨跌3.01%，報(bào)2341.1美元/盎司，創(chuàng)2022年6月來(lái)最大單日跌幅；COMEX白銀期貨跌5.59%，報(bào)27.233美元。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、一年期、五年期LPR均維持不變

中國(guó)至4月22日一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率 3.45%，預(yù)期3.45%，前值3.45%。中國(guó)至4月22日五年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率 3.95%，預(yù)期3.95%，前值3.95%。

2、LPR維持不變 貨幣政策或進(jìn)入觀察期

在定價(jià)基礎(chǔ)未變、銀行凈息差承壓等因素綜合影響下，4月兩個(gè)期限的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）均維持不變。中國(guó)人民銀行4月22日授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布：1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%。分析人士認(rèn)為，當(dāng)前部分信貸利率已經(jīng)較低，LPR維持不變有利于防止資金空轉(zhuǎn)套利。二季度或進(jìn)入政策觀察期，短期內(nèi)LPR缺乏進(jìn)一步下調(diào)動(dòng)因。不過(guò)，我國(guó)貨幣政策依然有較大空間，年內(nèi)仍有可能繼續(xù)降準(zhǔn)降息。(上證報(bào))

3、財(cái)政部：一季度全國(guó)一般公共預(yù)算收入60877億元

4月22日，財(cái)政部副部長(zhǎng)王東偉在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上介紹一季度財(cái)政收支數(shù)據(jù)。2024年一季度，全國(guó)一般公共預(yù)算收入60877億元，扣除特殊因素后可比增長(zhǎng)2.2%左右，延續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。特殊因素是扣除2022年中小微企業(yè)緩稅入庫(kù)抬高基數(shù)、2023年年中出臺(tái)的四項(xiàng)減稅政策翹尾減收等。一季度，全國(guó)稅收收入49172億元，同比下降4.9%，扣除特殊因素后保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

4、財(cái)政部：增發(fā)國(guó)債資金已于年初全部下達(dá)

財(cái)政部副部長(zhǎng)王東偉在發(fā)布會(huì)上表示，2023年四季度增發(fā)國(guó)債的1萬(wàn)億元資金，大部分于今年使用。今年2月底前，財(cái)政部將1萬(wàn)億元增發(fā)國(guó)債資金全部下達(dá)到地方。從一季度數(shù)據(jù)看，增發(fā)國(guó)債資金重點(diǎn)投向的城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出同比分別增長(zhǎng)12.1%、13.1%、53.4%，均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。

5、財(cái)政部：中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付已下達(dá)8.68萬(wàn)億元

4月22日，國(guó)新辦就2024年一季度財(cái)政收支情況舉行發(fā)布會(huì)。財(cái)政部副部長(zhǎng)王東偉在發(fā)布會(huì)上表示，2024年安排中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付10.2萬(wàn)億元，可比增長(zhǎng)4.1%。今年全國(guó)人大批準(zhǔn)2024年中央預(yù)算后，財(cái)政部按照預(yù)算法規(guī)定，及時(shí)組織做好預(yù)算批復(fù)下達(dá)工作。截至4月上旬，2024年中央部門預(yù)算已全部批復(fù)到位，中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付已下達(dá)8.68萬(wàn)億元，占年初預(yù)算的85.1%；一般性轉(zhuǎn)移支付和共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付中，具備條件的項(xiàng)目資金已全部下達(dá)完畢。

6、財(cái)政部：一季度全國(guó)一般公共預(yù)算支出完成預(yù)算的24.5%

財(cái)政部副部長(zhǎng)王東偉4月22日在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)表示，一季度，全國(guó)一般公共預(yù)算支出完成預(yù)算的24.5%，高于近3年的平均水平。從具體支出科目看，社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸、住房保障等支出進(jìn)度較快，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出進(jìn)度30.7%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出進(jìn)度26.2%、衛(wèi)生健康和交通運(yùn)輸支出進(jìn)度均為25.1%，都超過(guò)序時(shí)進(jìn)度。

7、一季度企業(yè)所得稅收入11780億元

財(cái)政部：一季度，企業(yè)所得稅收入11780億元，同比增長(zhǎng)1%。個(gè)人所得稅收入4240億元，同比下降4.5%。印花稅收入888億元，同比下降16.2%。其中，證券交易印花稅收入256億元，同比下降49.1%。財(cái)政部發(fā)布2024年一季度財(cái)政收支情況。一季度，土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收中，契稅收入1511億元，同比下降6.4%；房產(chǎn)稅收入1051億元，同比增長(zhǎng)21%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入619億元，同比增長(zhǎng)12.3%；土地增值稅收入1815億元，同比增長(zhǎng)0.7%；耕地占用稅收入499億元，同比增長(zhǎng)21.5%。

8、國(guó)家能源局：截至3月底全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約29.9億千瓦

4月22日，國(guó)家能源局發(fā)布1-3月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至3月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約29.9億千瓦，同比增長(zhǎng)14.5%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.6億千瓦，同比增長(zhǎng)55.0%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.6億千瓦，同比增長(zhǎng)21.5%。

9、一季度全國(guó)實(shí)施水利項(xiàng)目2.35萬(wàn)個(gè)

4月22日，水利部召開(kāi)2024年第一季度水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展和成效新聞發(fā)布會(huì)，水利部副部長(zhǎng)陳敏介紹說(shuō)，一季度，全國(guó)實(shí)施水利項(xiàng)目2.35萬(wàn)個(gè)，在建規(guī)模4.7萬(wàn)億元，分別比去年同期增長(zhǎng)15.8%、12.3%。其中新開(kāi)工水利項(xiàng)目9683個(gè)，投資規(guī)模4733億元，分別比去年同期增長(zhǎng)33.8%、47.6%。特別是總投資1億元以上的水利項(xiàng)目新開(kāi)工687個(gè)，比去年同期增長(zhǎng)了 94.6%。

10、一季度我國(guó)工程機(jī)械出口額852.91億元

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2024年3月，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為48.05億美元，同比下降2.78%。其中，進(jìn)口額2.71億美元，同比增長(zhǎng)10.3%；出口額45.34億美元，同比下降3.46%。2024年1-3月，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為126.6億美元，同比增長(zhǎng)2.66%。其中，進(jìn)口金額6.54億美元，同比增長(zhǎng)3.85%；出口金額120.07億美元，同比增長(zhǎng)2.6%。

11、財(cái)政部：一季度國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入8147億元

財(cái)政部公布2024年一季度財(cái)政收支情況。一季度，全國(guó)政府性基金預(yù)算收入10394億元，同比下降4%。分中央和地方看，中央政府性基金預(yù)算收入1024億元，同比增長(zhǎng)13.2%；地方政府性基金預(yù)算本級(jí)收入9370億元，同比下降5.6%，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入8147億元，同比下降6.7%。

12、江蘇一季度實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6.2%

江蘇一季度實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值31020.4億元，同比增長(zhǎng)6.2%。其中，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.5%，列統(tǒng)的40個(gè)工業(yè)行業(yè)大類中有35個(gè)增加值增長(zhǎng)，增長(zhǎng)面達(dá)87.5%。

13、安徽：一季度地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.2%

根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，一季度安徽地區(qū)生產(chǎn)總值11293.6億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值469.9億元，增長(zhǎng)4.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值4377.5億元，增長(zhǎng)7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值6446.2億元，增長(zhǎng)4.1%。

14、四川：一季度“公鐵水”完成投資逾760億元

今年以來(lái)，四川交通建設(shè)領(lǐng)域重大項(xiàng)目捷報(bào)頻傳。去年，四川鐵路、公路建設(shè)投資全國(guó)第一，在建水利工程總投資為歷史之最。今年一季度，以高質(zhì)量項(xiàng)目擴(kuò)大有效投資，交通建設(shè)持續(xù)發(fā)力，“公鐵水”完成投資逾760億元。

15、武漢一季度GDP為4532.16億元

武漢市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2024年一季度武漢市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。一季度，全市地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）4532.16億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年同期增長(zhǎng)5.6%，高于全國(guó)水平（5.3%）。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值79.13億元，增長(zhǎng)2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1744.15億元，增長(zhǎng)6.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值2708.88億元，增長(zhǎng)5.4%。

16、下月起上海三胞胎家庭每月補(bǔ)助1970元

4月19日，“上海民政”官方微信發(fā)布信息稱，上海近日修訂出臺(tái)了《關(guān)于對(duì)生育三胞胎以上家庭給予生活補(bǔ)助的通知》，5月1日起正式實(shí)施。子女符合相關(guān)條件的三胞胎家庭，家庭年人均可支配收入低于上年度上海市居民人均可支配收入可申請(qǐng)生活補(bǔ)助，目前的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為1970元/月（補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的1.3倍確定）。（澎湃）

17、北京房貸新政下達(dá)

繼北京市“離異3年內(nèi)不得在京內(nèi)購(gòu)房”的限購(gòu)政策正式廢止后，4月22日，相關(guān)配套房貸政策有最新口徑在網(wǎng)上傳播：離婚不滿一年的房貸申請(qǐng)人，如家庭名下在北京無(wú)成套住房，執(zhí)行首套房信貸政策。經(jīng)記者輾轉(zhuǎn)通過(guò)市場(chǎng)端與權(quán)威渠道核實(shí)，該通知確實(shí)已正式下發(fā)傳達(dá)，4月23日后簽訂購(gòu)房網(wǎng)簽合同，即可按此新規(guī)執(zhí)行。 (新京報(bào))

 證 券 期貨 

1、李強(qiáng)：持續(xù)深化資本市場(chǎng)改革

國(guó)務(wù)院以“進(jìn)一步深化資本市場(chǎng)改革，促進(jìn)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展”為主題，進(jìn)行第七次專題學(xué)習(xí)。國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在聽(tīng)取講座和交流發(fā)言后指出，資本市場(chǎng)是現(xiàn)代金融體系的重要組成部分。黨的十八大以來(lái)，我國(guó)資本市場(chǎng)加快發(fā)展，在促進(jìn)資源優(yōu)化配置、支持科技創(chuàng)新、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。做好資本市場(chǎng)工作，既有很強(qiáng)的綜合性、全局性，又有很強(qiáng)的專業(yè)性。要以系統(tǒng)觀念和專業(yè)思維來(lái)認(rèn)識(shí)資本市場(chǎng)運(yùn)行的基本規(guī)律，以歷史和發(fā)展的眼光來(lái)把握我國(guó)資本市場(chǎng)的階段性特點(diǎn)，既善于學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，又始終堅(jiān)持立足國(guó)情因時(shí)因勢(shì)制宜，更加注重運(yùn)用市場(chǎng)理念設(shè)計(jì)規(guī)則、制定政策，持續(xù)深化資本市場(chǎng)改革。

2、滬指收跌0.67%

指數(shù)午后持續(xù)調(diào)整，滬指跌幅擴(kuò)大至0.67%。總體來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，超3300只個(gè)股下跌。截止收盤，滬指跌0.67%，收?qǐng)?bào)3044.60點(diǎn)；深證成指跌0.43%，收?qǐng)?bào)9239.14點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%，收?qǐng)?bào)1750.46點(diǎn)。滬深兩市成交額達(dá)到8221億元，北向資金凈買入13.89億元。

3、上周融資資金凈賣出74.75億元

Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上周滬深兩市融資余額14871.8億元，相比前一周凈賣出74.75億元。行業(yè)方面，8大行業(yè)獲融資資金凈買入，23行業(yè)凈流出；公用事業(yè)凈買入金額居首，為9.65億元，石油石化凈買入4.85億元，建筑裝飾凈買入3.98億元；電力設(shè)備凈流出居首，為11.61億元，計(jì)算機(jī)凈流出11.5億元，傳媒凈流出9.71億元。

4、兩市融資余額減少45.36億元

截至4月19日，上交所融資余額報(bào)7879.31億元，較前一交易日減少21.16億元；深交所融資余額報(bào)6992.49億元，較前一交易日減少24.2億元；兩市合計(jì)14871.8億元，較前一交易日減少45.36億元。

5、IPO終止審查企業(yè)增至120家 單周再增8家

上交所企業(yè)上市服務(wù)信息顯示，滬深北三家交易所本期（4月15日至4月21日）無(wú)新增申報(bào)企業(yè)，滬深北三家交易所今年新增申報(bào)企業(yè)仍為2家，且均為北交所；各板塊在審企業(yè)共572家，較上周統(tǒng)計(jì)時(shí)減少6家；已公布終止審查企業(yè)120家，較上周統(tǒng)計(jì)時(shí)增加8家；今年以來(lái)，上市企業(yè)35家，融資合計(jì)263.24億元。環(huán)比來(lái)看，上周無(wú)新增企業(yè)上市。此外，經(jīng)計(jì)算，與去年相似時(shí)段對(duì)比，同比減少63家，融資額同比下滑約76.23%。

6、2622家公司披露年報(bào)，20份年報(bào)被“非標(biāo)”

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月22日19時(shí)，A股共有2622家上市公司披露2023年年報(bào)，20家公司年報(bào)被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)審計(jì)意見(jiàn)。其中，1家被出具無(wú)法表示意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告，2家被出具保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告，17家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。從目前情況看，已披露年報(bào)的上市公司年報(bào)質(zhì)量整體較好。在上述被出具非標(biāo)審計(jì)意見(jiàn)的20家上市公司中，有12家已經(jīng)被交易所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示和其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

7、公募基金最新倉(cāng)位情況曝光

天相投顧4月22日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，公募開(kāi)放式基金（剔除指數(shù)型、債券型、保本型和貨幣市場(chǎng)基金，且以可比數(shù)據(jù)為口徑）平均股票倉(cāng)位為79.83%，較去年四季度末下降0.49個(gè)百分點(diǎn)。其中，股票型開(kāi)放式基金平均倉(cāng)位為89.20%，較去年四季度末下降0.50個(gè)百分點(diǎn)；混合型開(kāi)放式基金平均倉(cāng)位下降至78.49%，較去年四季度末下降0.46個(gè)百分點(diǎn)。公募基金持股集中度有所提升。

8、公募基金十大重倉(cāng)股出爐

4月22日，公募基金2024年一季報(bào)基本披露完畢。根據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)，截至一季度末，貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代仍然是公募基金的第一大重倉(cāng)股和第二大重倉(cāng)股，公募基金持有市值分別達(dá)658.56億元和567.08億元。公募基金的第三到第十大重倉(cāng)股分別是五糧液、瀘州老窖、紫金礦業(yè)、騰訊控股、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、山西汾酒、立訊精密。與2023年四季度末相比，紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)新進(jìn)入前十大重倉(cāng)股，邁瑞醫(yī)療、藥明康德退出前十大重倉(cāng)股。

9、股票私募倉(cāng)位指數(shù)連創(chuàng)新高

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月12日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為78.71%，較上周上漲0.49%。澎湃新聞注意到，自2月初A股反彈以來(lái)，私募倉(cāng)位也隨之持續(xù)提升，最新倉(cāng)位指數(shù)基本已經(jīng)重回年內(nèi)高位，并創(chuàng)出2月來(lái)新高，較2月8日75.24%的倉(cāng)位水平，提升了3.47%。分規(guī)模來(lái)看，小規(guī)模私募倉(cāng)位指數(shù)連續(xù)4周站上80%大關(guān)。

10、大商所發(fā)布2024年勞動(dòng)節(jié)期間交易時(shí)間安排

大商所發(fā)布2024年勞動(dòng)節(jié)期間交易時(shí)間安排，5月1日（星期三）至5月5日（星期日）休市，5月6日（星期一）起照常開(kāi)市。4月28日（星期日）、5月11日（星期六）為周末休市。4月30日（星期二）晚上不進(jìn)行夜盤交易。5月6日（星期一）所有合約集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為上午08:55-09:00。5月6日（星期一）當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。

11、鄭商所：對(duì)尿素期貨部分合約實(shí)施交易限額

鄭商所公告，自2024年4月24日起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在尿素期貨2406、2407、2408及2409合約上單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為2000手。單日開(kāi)倉(cāng)交易數(shù)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在單個(gè)期貨合約上的買開(kāi)倉(cāng)數(shù)量和賣開(kāi)倉(cāng)數(shù)量之和。實(shí)際控制關(guān)系賬戶組單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量按照單個(gè)客戶執(zhí)行。套期保值交易的開(kāi)倉(cāng)數(shù)量不受交易限額限制。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、中國(guó)造船市場(chǎng)火爆

近期，多家船公司發(fā)布漲價(jià)函，海運(yùn)市場(chǎng)淡季掀“漲價(jià)潮”。這也間接帶動(dòng)了上游新船和二手船價(jià)格的上漲。江蘇某造船企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，公司手持訂單超80艘，目前已經(jīng)排到2028年，當(dāng)前造船市場(chǎng)非常火爆。數(shù)據(jù)顯示，今年前2個(gè)月，無(wú)論是全國(guó)造船完工量、新承接船舶訂單量、手持船舶訂單量，都出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)幅度為95.4%、64.4%、31.3%。

2、3月內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量再創(chuàng)新高

一季度，內(nèi)蒙古規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量3.2億噸，同比增長(zhǎng)2.9%，其中，3月份原煤產(chǎn)量再創(chuàng)月度產(chǎn)量新高，達(dá)1.2億噸，增長(zhǎng)6.1%，日均產(chǎn)量390.9萬(wàn)噸。一季度，鄂爾多斯市原煤產(chǎn)量2.2億噸，占全區(qū)原煤產(chǎn)量的68.3%，增長(zhǎng)3.9%，拉動(dòng)全區(qū)原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)2.7個(gè)百分點(diǎn)；錫林郭勒盟增速加快，一季度，錫林郭勒盟原煤產(chǎn)量由前兩月的持平提高至增長(zhǎng)5.7%，拉動(dòng)全區(qū)原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。

3、河北：到2025年，短流程煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)到5%以上

河北省人民政府印發(fā)《河北省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》，其中提到，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，穩(wěn)步推行鋼鐵、焦化、燒結(jié)一體化布局，加快推進(jìn)100噸以下轉(zhuǎn)爐、1000立方米以下高爐整合升級(jí)。到2025年，短流程煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)到5%以上。煤炭消費(fèi)量較2020年下降10%左右。重點(diǎn)區(qū)域新改擴(kuò)建用煤項(xiàng)目，依法實(shí)行煤炭等量或減量替代。原則上不再新增自備燃煤機(jī)組。

4、沙鋼五大生產(chǎn)基地?fù)碛须姞t十余座

電爐煉鋼具有顯著的碳減排優(yōu)勢(shì)，沙鋼充分利用這一技術(shù)，在鋼鐵的全生命周期中，推動(dòng)減碳降碳工作。沙鋼五大生產(chǎn)基地?fù)碛须姞t十余座，產(chǎn)能規(guī)模高達(dá)1000萬(wàn)噸。這些電爐不僅能大量消耗社會(huì)廢鋼，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用，而且電爐短流程生產(chǎn)的碳排放量?jī)H為長(zhǎng)流程的四分之一。

5、敬業(yè)華西特種板材工程項(xiàng)目一期工程預(yù)計(jì)年底投產(chǎn)

敬業(yè)華西特種板材工程項(xiàng)目由敬業(yè)集團(tuán)投資建設(shè)，總投資54.7億元，主要新建一套年產(chǎn)200萬(wàn)噸3800MM中厚板生產(chǎn)線，配套建設(shè)一套板坯連鑄機(jī)以及配套的水處理、供配。截至目前，項(xiàng)目土建施工方面，正在進(jìn)行設(shè)備基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)施工，已完成全部工程量的45%；鋼結(jié)構(gòu)安裝方面，正在進(jìn)行板坯跨、成品區(qū)和冷床區(qū)廠房結(jié)構(gòu)建設(shè)，已完成全部工程量的30%。

6、中信特鋼：一季度凈利潤(rùn)13.6億元

中信特鋼發(fā)布一季報(bào)，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入284.29億元，同比增長(zhǎng)1.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.6億元，同比下降8.14%。

7、南鋼股份：一季度凈利潤(rùn)5.54億元

南鋼股份(600282)4月22日晚間披露一季報(bào)，2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入168.72億元，同比下降5.73%；凈利潤(rùn)5.54億元，同比增長(zhǎng)47.24%。

8、寶鋼條鋼廠加熱爐設(shè)備成套項(xiàng)目點(diǎn)火烘爐

4月18日，由重慶賽迪熱工環(huán)保設(shè)計(jì)、供貨的寶鋼條鋼廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造工程加熱爐設(shè)備成套項(xiàng)目成功點(diǎn)火烘爐。該加熱爐項(xiàng)目采用混合煤氣常規(guī)供熱，并配置重慶賽迪熱工環(huán)保自主研發(fā)的超低NOx燃燒技術(shù)、數(shù)字化脈沖燃燒控制系統(tǒng)、余熱梯級(jí)回收系統(tǒng)、水梁汽化冷卻系統(tǒng)等先進(jìn)工藝設(shè)備及技術(shù)。

9、陜鋼集團(tuán)鈦板軋制取得突破性進(jìn)展

4月16日13點(diǎn)38分，陜鋼集團(tuán)圓滿完成首批次高等級(jí)鈦合金中厚板的加熱、軋制、退火和矯直，第一塊試軋鈦板表面質(zhì)量、厚度尺寸精度、板形均符合標(biāo)準(zhǔn)要求，完全滿足客戶要求

10、攀鋼經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和主要產(chǎn)品產(chǎn)量均完成首季目標(biāo)任務(wù)

一季度，攀鋼經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，鐵精礦、鈦精礦、生鐵、粗鋼、釩、鈦等主要產(chǎn)品產(chǎn)量均完成季度目標(biāo)任務(wù)。一季度，攀鋼普鋼板塊生鐵、粗鋼、材等產(chǎn)量，均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)；礦業(yè)公司鐵精礦產(chǎn)量超計(jì)劃4萬(wàn)噸，鈦精礦產(chǎn)量超目標(biāo)7000噸，均創(chuàng)歷史同期新高，考核利潤(rùn)超奮斗目標(biāo)。

11、梅鋼公司：首創(chuàng)連鑄生產(chǎn)作業(yè)全過(guò)程一鍵貫通技術(shù)成功投用

近日，由梅鋼公司自主研發(fā)的連鑄生產(chǎn)全過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)成功投用，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的連鑄開(kāi)澆、澆鑄過(guò)程、切割及出坯作業(yè)的全過(guò)程一鍵自動(dòng)化貫通，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)全智能連鑄產(chǎn)線的空白。

12、山鋼永鋒臨港熱連軋2250mm板帶生產(chǎn)線投產(chǎn)

4月20日上午，山東鋼鐵集團(tuán)永鋒臨港熱連軋2250mm板帶生產(chǎn)線舉行了投產(chǎn)儀式。永鋒臨港2250熱連軋加熱爐群項(xiàng)目包括4座（已建3座，預(yù)留1座）熱連軋大板坯加熱爐，采用多項(xiàng)綠色、低碳、智能、高效技術(shù)，爐體規(guī)格和產(chǎn)量均處于行業(yè)前列。

13、宏達(dá)集團(tuán)軋鋼二廠優(yōu)特鋼升級(jí)改造項(xiàng)目開(kāi)機(jī)

4月18日，宏達(dá)集團(tuán)軋鋼二廠鼓樂(lè)聲聲，鞭炮陣陣，歷時(shí)三個(gè)多月的軋鋼二廠優(yōu)特鋼升級(jí)改造項(xiàng)目在全體參建人員的共同努力下，終于迎來(lái)開(kāi)機(jī)時(shí)刻，歡快熱烈的開(kāi)機(jī)儀式舉行。優(yōu)特鋼升級(jí)改造項(xiàng)目采用了智能加熱、雙熱機(jī)軋制、控制冷卻、新型盤卷運(yùn)輸收集等多項(xiàng)國(guó)內(nèi)品種鋼軋制先進(jìn)工藝技術(shù)，其工序能耗、氧化燒損、自動(dòng)化投用率、煙氣排放等指標(biāo)均達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，全新的模塊軋機(jī)和多級(jí)控軋工藝使得產(chǎn)品尺寸精度與產(chǎn)品性能質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

14、天鐵公司新二號(hào)高爐迎來(lái)設(shè)備安裝熱潮

繼3月31日氣密箱安裝成功后，4月份，天鐵公司新二號(hào)高爐迎來(lái)設(shè)備安裝熱潮。13日至17日，11臺(tái)高爐循環(huán)水冷塔吊裝完成，11個(gè)布袋除塵箱體錐底吊裝到位。15日，高爐中心料罐安裝完成，爐前除塵箱體安裝完成70%，高爐主體框架平臺(tái)安裝至61米。18日，高爐風(fēng)口大套、二套、三套全部到貨。

15、中天淮安公司胎圈絲二廠順利投產(chǎn)

4月18日，中天淮安公司胎圈絲二廠正式投產(chǎn)，首批胎圈鋼絲成功收線，這是中天淮安項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的一個(gè)新的里程碑。二廠設(shè)計(jì)年產(chǎn)能30萬(wàn)噸，占地面積110畝，共有大拉設(shè)備30臺(tái)、中拉設(shè)備100臺(tái)、熱處理線1條、胎圈絲專用生產(chǎn)線6條，所有產(chǎn)線投產(chǎn)后，將助力淮安公司打造成全球領(lǐng)先的超高強(qiáng)精品鋼簾線示范工程。

16、首鋼水鋼遵義銷售分公司在八五鋼材市場(chǎng)設(shè)立門店

4月18日，首鋼水鋼遵義銷售分公司在八五鋼材市場(chǎng)設(shè)立門店并開(kāi)業(yè)，這標(biāo)志著水鋼銷售公司在深耕拓展市場(chǎng)、深化服務(wù)客戶方面又邁出了堅(jiān)實(shí)一步。

17、華菱漣鋼2250mm熱軋3號(hào)加熱爐大修改造項(xiàng)目將開(kāi)工

近日，中冶京誠(chéng)鳳凰爐公司中標(biāo)湖南華菱漣源鋼鐵有限公司熱軋板廠2250mm線3號(hào)加熱爐大修改造EPC項(xiàng)目。湖南華菱漣源鋼鐵有限公司熱軋板廠2250mm生產(chǎn)線設(shè)有4座大型步進(jìn)梁式板坯加熱爐，其中4號(hào)加熱爐由中冶京誠(chéng)鳳凰爐于2020年承建?，F(xiàn)為推進(jìn)熱軋線技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)，華菱漣鋼擬對(duì)3號(hào)加熱爐實(shí)施升級(jí)改造大修，中冶京誠(chéng)鳳凰爐公司再次中標(biāo)3號(hào)加熱爐大修改造項(xiàng)目。

18、山西焦煤：2023年歸母凈利潤(rùn)67.71億元

山西焦煤發(fā)布2023年年度報(bào)告，2023年歸母凈利潤(rùn)67.71億元，同比下降37.03%。

19、浦項(xiàng)第二熱軋廠加熱爐汽化冷卻改造項(xiàng)目簽約

近日，中冶京誠(chéng)鳳凰爐公司與韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵集團(tuán)簽訂浦項(xiàng)鋼鐵第二熱軋廠加熱爐汽化冷卻改造項(xiàng)目，將為第二熱軋生產(chǎn)線的4臺(tái)加熱爐進(jìn)行汽化冷卻改造設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨及指導(dǎo)調(diào)試。中冶京誠(chéng)鳳凰爐公司于2014年為浦項(xiàng)鋼鐵集團(tuán)光陽(yáng)鋼鐵廠第四熱軋生產(chǎn)線設(shè)計(jì)供貨了3座加熱爐汽化冷卻系統(tǒng)，為韓國(guó)本土熱軋生產(chǎn)線首次應(yīng)用了汽化冷卻裝置。

20、亞洲長(zhǎng)材出口價(jià)格上漲

Kallanish（開(kāi)闌商務(wù)信息咨詢）報(bào)道，供應(yīng)商大幅提高東亞地區(qū)的盤條和螺紋鋼出口報(bào)價(jià)。隨著中國(guó)鋼材期貨持續(xù)飆升，盡管成品鋼材需求疲軟和鋼材供應(yīng)過(guò)剩等不確定因素依然存在，但該地區(qū)的市場(chǎng)情緒正在好轉(zhuǎn)。5月或6月發(fā)貨的馬來(lái)西亞螺紋鋼理重報(bào)價(jià)約為530美元/噸，卡車運(yùn)往新加坡，相當(dāng)于520-525美元/噸cfr新加坡。這比上周高出10美元。

21、以色列將限制廢鋼出口

媒體消息稱，以色列經(jīng)濟(jì)部正在推動(dòng)立法改革，以限制廢鋼出口。以色列經(jīng)濟(jì)部稱，鋼鐵行業(yè)每年面臨數(shù)十萬(wàn)噸廢鋼的短缺。在加沙戰(zhàn)爭(zhēng)期間，由于各種因素，包括廢金屬收集活動(dòng)的減少和廢金屬銷售招標(biāo)的暫停，廢金屬短缺加劇。以色列出口的廢金屬約有90%面向土耳其鋼鐵工業(yè)。盡管發(fā)生加沙戰(zhàn)爭(zhēng)，土耳其1月份進(jìn)口30,059噸廢鋼，2月份進(jìn)口35,949噸。在土耳其2023年1,880萬(wàn)噸的廢鋼進(jìn)口總量中，有40萬(wàn)噸來(lái)自以色列。4月9日，土耳其立即限制向以色列出口54類產(chǎn)品，其中包括鋼鐵產(chǎn)品。

22、俄羅斯礦業(yè)巨頭計(jì)劃將銅廠產(chǎn)能遷往中國(guó)

4月22日消息，俄羅斯礦業(yè)巨頭諾里爾斯克鎳業(yè)公司（MMC Norilsk Nickel PJSC）計(jì)劃在中國(guó)進(jìn)行首個(gè)重大銅業(yè)投資。該公司總裁波塔寧（Vladimir Potanin）接受采訪時(shí)表示，計(jì)劃通過(guò)與一家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立合資公司，在中國(guó)建立一家銅廠。受英美制裁影響，諾里爾斯克鎳業(yè)考慮將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到直接消費(fèi)市場(chǎng)，該公司計(jì)劃到2027年年中完成該廠建設(shè)，并通過(guò)北方海路將銅精礦運(yùn)往中國(guó)。（界面新聞）

23、紐柯鋼鐵一季度EPS為3.46美元

紐柯鋼鐵一季度EPS為3.46美元，分析師預(yù)期3.60美元。一季度凈銷售81.4億美元，分析師預(yù)期80.2億美元。預(yù)計(jì)二季度EPS將季環(huán)比下滑。紐柯鋼鐵（NUE）美股盤后跌6.23%。

24、LME期銅收跌46美元

LME期銅收跌46美元，報(bào)9830美元/噸。LME期鋁收漲2美元，報(bào)2670美元/噸。LME期鋅收跌20美元，報(bào)2832美元/噸。LME期鉛收跌48美元，跌幅超過(guò)歐2.16%，報(bào)2170美元/噸。LME期鎳收漲413美元，漲約2.14%，報(bào)19739美元/噸。LME期錫收跌1104美元，跌超3.10%，報(bào)34478美元/噸。LME期鈷收平，報(bào)27830美元/噸。

35、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一下跌，因海岬型運(yùn)費(fèi)走低抵消了較小船型的上漲。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌37點(diǎn)，或1.9%，至1882點(diǎn)。該指數(shù)為9個(gè)交易日來(lái)首次下跌。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑137點(diǎn)或4.8%，至2702點(diǎn)，為近一周來(lái)最低水平。海岬型船日均獲利下滑1133美元，至22410美元。

26、周一內(nèi)盤期貨多數(shù)收跌

菜油夜盤收漲約3.0%，豆油漲約1.9%，豆二漲約1.6%，棕櫚油漲約0.9%，20號(hào)膠、紙漿、橡膠、合成橡膠則至多收跌約1.7%。國(guó)際銅夜盤收跌0.63%，滬銅收跌0.92%，滬鋁收跌0.22%，滬鋅收跌0.62%，滬鉛收跌2.52%，滬鎳收跌0.07%，滬錫收跌2.52%。氧化鋁夜盤收跌0.40%。不銹鋼夜盤收跌1.59%。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3044.6020.66-0.67%

深證成指

9239.14

40.32

-0.43%

創(chuàng)業(yè)板指

1750.46

5.54

-0.32%

道瓊斯

38239.98253.58+0.67%

納斯達(dá)克

15451.31146.30+1.11%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

8023.87128.02+1.62%

德國(guó)DAX30指數(shù)

17860.80123.44+0.70%

法國(guó)CAC40指數(shù)

8040.3617.95+0.22%

美元指數(shù)

106.130.01+0.01%

美元兌人民幣

7.25120.0002-0.00%

Shibor利率

1.780%

-1.70Bp

——

62%進(jìn)口鐵礦石

116.850.65-0.55%

NYMEX原油

82.140.08-0.10%

BDI指數(shù)

188237-1.93%

LMES銅3

985321.50-0.22%
唐山普碳鋼坯347000

螺紋2410

36702-0.05%

熱卷2410

38241+0.03%

鐵礦2409

864.501-0.12%

焦煤2409

17900.50-0.03%

焦炭2409

23127.50+0.33%

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