觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴

天風(fēng)證券：收儲(chǔ)增量預(yù)期強(qiáng)化，看好地產(chǎn)短期政策行情

2024年08月13日08:11   來(lái)源：西本資訊
摘要：近期三中全會(huì)、政治局會(huì)議、央行工作會(huì)議等多次重點(diǎn)提及下半年全力堅(jiān)持并落實(shí)“收儲(chǔ)”相關(guān)工作，預(yù)計(jì)下半年其他高能級(jí)城市有望較快跟進(jìn)。

天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為，近期三中全會(huì)、政治局會(huì)議、央行工作會(huì)議等多次重點(diǎn)提及下半年全力堅(jiān)持并落實(shí)“收儲(chǔ)”相關(guān)工作，預(yù)計(jì)下半年其他高能級(jí)城市有望較快跟進(jìn)。疊加供給端年內(nèi)核心城市土地供應(yīng)顯著收縮，研報(bào)認(rèn)為收儲(chǔ)、土地供給縮量等“主動(dòng)式”去庫(kù)存方式均將加快各地供需關(guān)系平衡進(jìn)程，政策目標(biāo)或旨在“穩(wěn)定價(jià)格”。

看好：1）核心城市布局廣泛的龍頭房企的周期韌性；2）城投及地方國(guó)企受益于收儲(chǔ)預(yù)期催化的估值彈性；3）非國(guó)央企及出險(xiǎn)房企受益于融資及收儲(chǔ)等多重支持下的反轉(zhuǎn)機(jī)遇。

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