西本要聞
4月10日行業(yè)要聞早餐
2026年04月10日06:14 來源：鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、商務部回應稀土出口管制
商務部9日舉行例行新聞發(fā)布會。有記者問，有報道稱，美國貿易代表格里爾表示將與北京方面展開工作層對話，請問是否會對繼續(xù)延遲稀土出口管制有任何討論和計劃？商務部新聞發(fā)言人何亞東回應表示，根據中美吉隆坡經貿磋商共識，中方2025年10月9日公布的相關出口管制等措施，暫停實施至2026年11月10日。中美雙方將通過經貿磋商機制就各自關切持續(xù)保持溝通。（新華社）
2、IMF將下調全球經濟增長預期
國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃9日在美國首都華盛頓表示，受中東戰(zhàn)事影響，IMF將下調全球經濟增長預期。中東戰(zhàn)事對全球經濟的影響大小取決于當前美伊?；鹉芊癖３植沓志煤推?。格奧爾基耶娃當天參加IMF春季會議預熱活動時說，全球經濟正經受中東戰(zhàn)事考驗。戰(zhàn)事給供應領域帶來巨大沖擊，波及全球，對各方造成的影響不一。她表示，供應受阻已經并將在未來一段時間繼續(xù)帶來連鎖反應，其影響包括煉油廠關停、成品油短缺、食品短缺等。戰(zhàn)事沖擊將通過3個主要渠道體現，即物價上漲與供應短缺、通脹預期上升及金融條件收緊。格奧爾基耶娃說，如果沒有戰(zhàn)事沖擊，IMF原計劃在下周春季會議期間上調全球經濟增長預期；現在，即便是最樂觀情形下，IMF也將下調這一預期。（新華社）
3、伊朗代表團將前往伊斯蘭堡參加談判
據伊朗塔斯尼姆通訊社9日報道，伊朗外交部副部長賽義德·哈提卜扎德表示，伊朗代表團將前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡參加談判。市場消息： 由伊朗外長阿拉格齊與伊朗議會議長卡利巴夫率領的伊朗代表團已抵達伊斯蘭堡，準備與美方舉行會談。
4、特朗普：伊朗最好別收海峽“過路費”
美國總統(tǒng)特朗普：伊朗最好別向經過霍爾木茲海峽的油輪收取通行費；如果收，那就趁早停掉。
5、英美領導人通話討論盡快恢復霍爾木茲海峽航運
當地時間4月9日，英國首相斯塔默與美國總統(tǒng)特朗普通話，討論盡快恢復霍爾木茲海峽航運問題。雙方一致認為，在當前停火已達成且就開放海峽達成共識的背景下，各方已進入推動問題解決的下一階段。英國方面正與合作伙伴協(xié)調，推動制定一項“可行方案”，以恢復該重要航道的航行自由。聲明稱，兩國領導人強調需要制定切實可行的計劃，盡快恢復航運，并將保持溝通。（央視新聞）
6、伊朗稱霍爾木茲海峽管控進入新階段
伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊海軍司令部當地時間今天（4月10日）凌晨發(fā)表聲明稱，霍爾木茲海峽管控進入“新階段”。聲明中沒有說明新階段的具體管控措施。稍早前伊朗最高領袖穆杰塔巴·哈梅內伊表示，伊朗不會放過任何侵略者，將追究戰(zhàn)爭損失賠償與烈士血債?；魻柲酒澓{的管控也將進入新階段。(CCTV國際時訊)
7、美國要求盟友在數日內提交保障霍爾木茲海峽通行安全的計劃
一位北約高級官員稱，美國希望歐洲盟友就協(xié)助保障霍爾木茲海峽安全的承諾做出具體保證，要求這些國家在數日內提交確保該水道通航的具體計劃。這位官員透露，這項要求是在美國與北約官員在白宮、五角大樓及美國務院舉行會談時提出的。在白宮會談期間，美國總統(tǒng)特朗普還會見了北約秘書長呂特。白宮、國防部和國務院周三深夜未立即回應置評請求。
8、美國核心PCE年率小幅回落
美國2月核心PCE物價指數年率錄得3.0%，低于上月的3.1%，符合預期。美國2月核心PCE物價指數月率維持在0.4%不變，符號預期。
9、美國去年第四季度經濟增速下修至0.5%
美國商務部9日公布的最終數據顯示，2025年第四季度美國實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長0.5%，低于此前0.7%的修正值和1.4%的首次預估值。美國商務部表示，美國經濟增速再次下調主要反映投資對增長貢獻的下調。數據顯示，國內私人投資項下，私人庫存變化對該季度經濟增速的貢獻值從0.28個百分點向下修正為0.14個百分點；固定投資對經濟增長的貢獻值則被下調0.03個百分點至0.26個百分點。數據還顯示，美國2025年實際國內生產總值增長2.1%，與先前估算持平。(新華社)
10、歐盟官員警告歐盟經濟或將面臨“滯脹”
歐盟官員9日警告稱，盡管美國和伊朗最近達成了兩周的?；饏f(xié)議，但中東戰(zhàn)事對全球經濟已造成嚴重沖擊，歐洲經濟也備受沖擊。歐盟委員會負責經濟事務的委員瓦爾季斯·東布羅夫斯基斯在當天舉行的歐洲議會上發(fā)表講話稱，中東戰(zhàn)爭引發(fā)全球能源市場供應鏈的中斷，能源價格大幅上漲，與此同時歐洲經濟也面臨滯脹風險，也就是經濟增長放緩與通貨膨脹加劇同時發(fā)生的情況。東布羅夫斯基斯強調，歐盟今年的經濟增長可能比去年秋季預測低0.2至0.4個百分點。（央視新聞）
11、世界銀行等機構發(fā)表聯合聲明：中東戰(zhàn)事嚴重擾亂全球能源市場
8日，世界銀行、國際貨幣基金組織和聯合國世界糧食計劃署發(fā)表聯合聲明警告稱，中東戰(zhàn)事嚴重擾亂全球能源市場。石油、天然氣和化肥價格急劇上漲，再加上運輸瓶頸，這將不可避免地導致糧食價格上漲和糧食安全問題。這一負擔將沉重地落在世界上最脆弱的群體身上，尤其是在那些依賴進口、收入較低的經濟體中。世界銀行、國際貨幣基金組織和世界糧食計劃署將繼續(xù)密切監(jiān)測事態(tài)發(fā)展，并“協(xié)調使用所有可用工具，以支持受影響的群體”。（央視新聞）
12、國際海事組織警告稱伊朗收取海峽通行費將創(chuàng)下危險先例
全球主要海運監(jiān)管機構負責人表示，允許伊朗對通過霍爾木茲海峽的船只收取通行費，將構成危險且不可接受的先例。國際海事組織秘書長Arsenio Dominguez在接受采訪時表示：“我們不能接受這種不同或并行的做法，即由另一個國家引入不符合國際慣例的機制，而且我們甚至無法確定這能否保障船只安全。”
13、機構：美國4月石油出口量將創(chuàng)歷史新高
受伊朗戰(zhàn)事影響，亞洲客戶正瘋狂搶購石油以替代從中東斷供的原油，美國4月原油出口量預計將創(chuàng)下歷史新高。 石油研究機構Kpler估計，本月美國原油出口量將從3月的每日390萬桶激增近三分之一，達到每日520萬桶。其中，來自亞洲客戶的需求將暴漲82%，至每日250萬桶。 據Kpler統(tǒng)計，目前已有68艘空載油輪正駛向美國，而2月28日戰(zhàn)爭爆發(fā)前一周僅為24艘，去年的平均水平更是只有27艘。
14、海灣地區(qū)原油產量下降近40%
能源研究機構Kpler數據顯示，由于伊朗實際上封鎖了霍爾木茲海峽，迫使各國減產，3月份海灣地區(qū)原油產量下滑39%。所有海灣國家均被迫減產，其中伊拉克、科威特和巴林減產幅度最大，因這三國對霍爾木茲海峽的依賴度極高。
15、沙特通訊社：沙特管道遇襲導致每日輸送能力減少70萬桶
沙特通訊社（SPA）援引能源部一位官員報道稱，沙特東西輸油管道遭襲，導致每日輸送能力減少約70萬桶。胡賴斯設施此前也曾遭到襲擊，導致其日產能減少30萬桶，使該國總產能每日合計減少約60萬桶。襲擊還波及主要煉油設施，包括位于朱拜勒的SATORP煉廠、拉斯坦努拉煉廠、延布的SAMREF煉廠以及利雅得煉廠，直接影響成品油對全球市場的出口。朱艾馬的加工設施亦受火災影響，波及液化石油氣（LPG）和天然氣液體的出口。
16、國際油價9日上漲
截至當天收盤，紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格上漲3.46美元，收于每桶97.87美元，漲幅為3.66%；6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.17美元，收于每桶95.92美元，漲幅為1.23%。
17、美元指數9日下跌
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.33%，在匯市尾市收于98.819。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.1710美元，高于前一交易日的1.1683美元；1英鎊兌換1.3446美元，高于前一交易日的1.3415美元。1美元兌換158.98日元，高于前一交易日的158.51日元；1美元兌換0.7904瑞士法郎，低于前一交易日的0.7914瑞士法郎；1美元兌換1.3822加元，低于前一交易日的1.3849加元；1美元兌換9.2799瑞典克朗，低于前一交易日的9.3069瑞典克朗。
18、美股三大指數收漲
美股三大指數收漲，標普500指數漲0.62%，道指漲0.58%，納指漲0.83%。大型科技股多數上漲，亞馬遜漲超5%，英特爾漲超4%，美光漲超3%，AMD、Meta、奈飛漲超2%，英偉達漲超1%，谷歌、蘋果、特斯拉小幅上漲。甲骨文跌超3%，微軟小幅收跌。
19、周四現貨黃金漲1.05%
周四紐約尾盤，現貨黃金漲1.05%，報4768.63美元/盎司，北京時間16:00以來打破平盤持穩(wěn)狀態(tài)，從4720美、元一線持續(xù)走高，01:40刷新日高至4801.17美元。COMEX黃金期貨漲0.27%，報4790.70美元/盎司。
國 內 財 經
1、《財政部 交通運輸部關于支持新一輪國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈提升行動的通知》政策目標
自2026年起，用3年左右時間集中力量支持30個左右城市（群）實施新一輪國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈提升行動，聚焦國家綜合立體交通網“6軸7廊8通道”范圍，以鐵路為骨干，以公路為基礎，充分發(fā)揮水運、民航比較優(yōu)勢，加快建設綜合交通樞紐集群、樞紐城市及樞紐港站“三位一體”的國家綜合交通樞紐系統(tǒng)，通過多式聯運功能、跨方式轉換效率、組織模式創(chuàng)新效力、綜合運輸網絡整體效益四方面的進一步提升，增強重要戰(zhàn)略物資和重點工業(yè)品的運輸能力，加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡。
2、財政部、交通運輸部發(fā)布支持新一輪國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈提升行動的通知
通知提出，對納入年度支持范圍的城市，財政部根據交通運輸部建議，結合財力情況，采取“獎補結合”方式，專門安排一定規(guī)模的交通運輸領域重點項目資金予以支持，并加強對中央財政補助地方的公路建設等其他相關項目資金、中央企業(yè)資金的統(tǒng)籌協(xié)調。獎補資金按照交通運輸部核定投資額的一定比例安排，東部地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)獎補比例分別為40%、50%、60%，實施第一年按每個省內城市5億元的上限標準予以補助，用于啟動相關工作。后續(xù)年度根據績效評價結果予以獎勵?？傮w獎補資金按照每個城市、省內聯合申報城市群原則上不超過15億元、每個跨省聯合申報城市群原則上不超過20億元控制。
3、財政部進行2026年記賬式附息國債第一次續(xù)發(fā)行
財政部將進行2026年記賬式附息國債第一次續(xù)發(fā)行，本次續(xù)發(fā)行國債為7年期固定利率附息債，發(fā)行數量為1320億元。票面利率與之前發(fā)行的同期國債相同，為1.66%。競爭性招標將于2026年4月10日上午10:35至11:35進行，采用修正的多重價格招標方式，標的為價格。中標承銷團成員需于2026年4月13日前將發(fā)行款繳入財政部指定賬戶。本次續(xù)發(fā)行國債發(fā)行手續(xù)費為各承銷團成員承銷面值的0.06%。
4、乘聯分會：2026年1-2月汽車行業(yè)利潤率2.9%
乘聯分會表示，2026年國家實施更加積極有為的宏觀政策，加大逆周期和跨周期調節(jié)力度，持續(xù)擴大內需、優(yōu)化供給，總體市場需求穩(wěn)中有升，實現良好開局。1—2月份，各地區(qū)各部門加緊實施更加積極有為的宏觀政策，著力發(fā)揮存量政策和增量政策的集成效應。2026年1-2月汽車生產402萬輛，同比下降10%。2026年1-2月的汽車行業(yè)收入14,824億元，同比下降0.9%；成本13,147億元，增長0.2%；利潤435億元，同比下降30%；汽車行業(yè)利潤率2.9%，相對于下游工業(yè)企業(yè)利潤率5.8%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。
5、乘聯分會：中國3月乘用車銷量同比下降15.2%
乘聯分會：中國3月乘用車銷量167萬輛，同比下降15.2%。新能源車市場零售84.8萬輛，同比減少14.4%。乘聯分會發(fā)布4月份全國乘用車市場展望：今年4月有21個工作日，相對2025年4月份的22個工作日少1天，預計車市產銷延續(xù)前期狀態(tài)緩慢回升。
6、乘聯分會：3月新能源乘用車出口34.9萬輛
乘聯分會公布數據顯示，3月新能源乘用車出口34.9萬輛，同比增長139.9%，環(huán)比增長29.6%。占乘用車出口50.2%，較去年同期增長13.7個百分點；其中純電動占新能源出口的52.3%（去年同期62.8%），作為核心焦點的A00+A0級純電動車占純電動出口的52%（去年同期52%）。伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢顯現和市場擴張需求，中國制造的新能源品牌產品越來越多地走出國門，在海外的認可度持續(xù)提升。其中插混占新能源出口的44%（去年同期35%），雖然近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混出口發(fā)展中國家增長迅猛，前景光明。
7、3月份挖掘機銷量同比增長26.4%
據中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2026年3月銷售各類挖掘機37402臺，同比增長26.4%；其中：國內銷量24101臺（含電動挖掘機43臺），同比增長23.5%；出口13301臺（含電動挖掘機33臺），同比增長32%。2026年1-3月，共銷售挖掘機73336臺，同比增長19.5%。其中：國內銷量39579臺（含電動挖掘機86臺），同比增長8.25%；出口33757臺（含電動挖掘機60臺），同比增長36.1%。
8、3月份裝載機銷量同比增長22.3%
據中國工程機械工業(yè)協(xié)會對裝載機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2026年3月銷售各類裝載機17026臺，同比增長22.3%；其中：國內銷量9521臺（含電動裝載機4864臺），同比增長16.6%；出口7505臺（含電動裝載機299臺），同比增長30.5%。2026年1-3月，共銷售各類裝載機38325臺，同比增長25.4%。其中：國內銷量18677臺（含電動裝載機9581臺），同比增長14%；出口19648臺（含電動裝載機714臺），同比增長38.5%。
9、長三角一體化示范區(qū)今年將實施推進163個重大項目
記者9日從長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)執(zhí)委會獲悉，今年示范區(qū)將聚焦“一廳三片”重點區(qū)域和互聯互通、生態(tài)環(huán)保、產業(yè)創(chuàng)新、民生服務等四大重點領域，實施推進163個重大項目，推動示范區(qū)從形象開發(fā)向功能培育躍升。（央視新聞）
10、上海：持續(xù)開展汽車以舊換新活動
上海市商務委員會近日印發(fā)《2026年上海市擴消費行動方案》，其中提到，加快促進汽車更新消費。持續(xù)開展汽車以舊換新活動，全面釋放汽車消費潛力。支持符合條件的消費者申領新能源汽車專用額度，落實新能源汽車車輛購置稅減免政策。暢通汽車流通鏈條，推動加速老舊車輛淘汰更新。培育壯大二手車經營主體，持續(xù)落實取消二手車限遷、二手車銷售“反向開票”、異地交易登記等便利化措施。鼓勵汽車生產企業(yè)出臺汽車收舊換新優(yōu)惠措施，自營或與二手車經銷企業(yè)合作開展汽車銷售或租賃收舊換新服務。
11、上海機場3月份公務機航班量創(chuàng)歷史新高
3月份，上海浦東、虹橋兩大國際機場公務機航班量顯著增長。數據顯示，3月份上海兩大國際機場共保障公務機航班起降522架次，同比增長20%，創(chuàng)下單月航班量歷史新高，其中出入境公務機航班量占比過半，達到273架次，同比增長29%，增速位列內地城市第一。（中國新聞網）
12、3月地產債環(huán)比發(fā)行大增近100%至364.7億元
東方金誠發(fā)布2026年3月地產債市場數據顯示，3月地產債發(fā)行364.7億元，環(huán)比增99.4%、同比增21.4%；到期622.5億元，凈融資缺口走闊至257.8億元。發(fā)行以國企為主，民企僅濱江、重慶華宇兩家發(fā)債，占比4.4%；市場加權平均發(fā)行利率2.63%，較上月降5bp。二級市場方面成交額2462.7億元，環(huán)比大增78.8%，地產債利差整體平穩(wěn)，國企利差修復、民企利差高位震蕩。3月無新增境內外債券違約或展期主體。
13、廣州1宗涉宅用地溢價6.44%成交
4月9日，廣州1宗荔灣區(qū)涉宅用地出讓，土地出讓面積25859.31平方米，規(guī)劃建筑面積55904.67平方米，起始價13.98億元，起始樓面價25000元/平方米。該地塊吸引了2家競買人參與競價，經過10輪競價，最終由金茂以總價14.88億元競得，成交樓面價26610元/平方米，溢價率6.44%。
14、深圳二季度計劃入市商品房項目34個
深圳市住房和建設局公示信息顯示，今年第二季度深圳計劃入市的商品房項目34個，預計供應房源面積1226812平方米，10909套，其中住宅1054451平方米，9064套。另據深圳中原研究中心統(tǒng)計，深圳2026年二季度計劃入市商品房套數同比下降4.5%、環(huán)比上升44.7%，面積同比上升13.4%、環(huán)比上升47.7%；住宅套數同比下降7.7%、環(huán)比上升109.4%，面積同比上升6.7%、環(huán)比上升123.2%。
證 券 期貨
1、收評：滬指震蕩調整跌0.72%
A股三大指數今日集體下跌，截至收盤，上證指數跌0.72%，深證成指跌0.33%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.73%，北證50跌1.62%。全市場成交額21473億元，較上日成交額縮量3033億元，全市場近4300只個股下跌。
2、兩市融資余額較上日增加161.30億元
截至4月8日，上交所融資余額報13100.46億元，較前一交易日增加66.09億元；深交所融資余額報12646.06億元，較前一交易日增加95.21億元；兩市合計25746.52億元，較前一交易日增加161.30億元。
3、一季度超八成百億元級私募機構斬獲正收益
百億元級私募機構交出一季度亮眼“成績單”。據私募排排網最新統(tǒng)計數據，85家有業(yè)績展示的百億元級私募機構旗下產品整體收益率達2.01%，其中70家機構旗下產品實現正收益，占比高達82.35%。從收益分布來看，上述實現正收益的百億元級私募機構中，15家機構旗下產品收益率不低于5%，其中有2家機構旗下產品收益率突破10%。上海久期投資有限公司、海南進化論私募基金管理有限公司等機構，一季度業(yè)績表現尤為突出。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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