爐料點(diǎn)評(píng)

3月21日國(guó)際鋼材市場(chǎng)一周綜述

2008年03月24日08:44   來(lái)源：西本資訊
摘要：

    （3月14日-3月21日）

    2008年以來(lái)，全球鋼材價(jià)格已經(jīng)連續(xù)大幅上漲了將近三個(gè)月，目前價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了自20世紀(jì)70年代末80年代初通脹泡沫以來(lái)的最高水平，全球扁鋼和長(zhǎng)材鋼等價(jià)格均觸及名義高點(diǎn)。今年鋼材價(jià)格大幅上漲主要受原材料成本增加(面臨全球短缺)，美元疲軟以及需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁的影響，但美國(guó)和歐洲建筑終端消費(fèi)依然比較疲軟。本周CRU價(jià)格指數(shù)保持平穩(wěn)，到3月21日，全球鋼材價(jià)格指數(shù)為221.9點(diǎn)，其中北美市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為195點(diǎn)；歐洲市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為199.2點(diǎn)；亞洲市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為250.4點(diǎn)；分品種方面，扁平材價(jià)格指數(shù)為207.6點(diǎn)；長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為250.8點(diǎn)，均與上周持平。

    一、北美鋼材市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

    美國(guó)進(jìn)口螺紋鋼報(bào)價(jià)保持上周水平，但有明顯上升趨勢(shì)。目前，美國(guó)進(jìn)口螺紋鋼報(bào)價(jià)每噸827到849美元，卡車車板價(jià)，到岸美國(guó)海灣港。美國(guó)螺紋鋼需求平平，進(jìn)口稀少造成供應(yīng)相對(duì)緊張，預(yù)計(jì)客戶最終將會(huì)接受高價(jià)。最終數(shù)據(jù)顯示，2008年2月美國(guó)進(jìn)口螺紋鋼138,198噸。其中，美國(guó)從土耳其進(jìn)口量最高，達(dá)76,624噸。其次為墨西哥48,994噸、日本6,692噸、多米尼加共和國(guó)4,559噸、德國(guó)673.7噸。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛，近幾周來(lái)墨西哥產(chǎn)品退出美國(guó)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)方面，上周紐柯鋼鐵公司宣布將4月螺紋鋼價(jià)格每噸上調(diào)28美元，略高于3月廢鋼的提升幅度。隨著美國(guó)廢鋼價(jià)格繼續(xù)上漲以及進(jìn)口價(jià)格的不斷攀升，預(yù)計(jì)美國(guó)鋼廠5月螺紋鋼漲幅將明顯高過(guò)4月。4月美國(guó)國(guó)產(chǎn)螺紋鋼出廠價(jià)約每噸823.43到835.55美元。目前美國(guó)和國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格差距很大大，貿(mào)易商現(xiàn)將美國(guó)螺紋鋼出口拉丁美洲，同時(shí)也將一定數(shù)量的方坯通過(guò)集裝箱出口到東南亞。

    隨著全球廢鋼、方坯及長(zhǎng)材價(jià)格急劇攀升，海外鋼廠不斷上調(diào)線材出口美國(guó)價(jià)格，當(dāng)前美國(guó)進(jìn)口網(wǎng)用線材的現(xiàn)貨價(jià)格約每噸959到981美元，卡車車板價(jià)，到岸美國(guó)海灣港；進(jìn)口拉絲線材每噸998到1020美元，卡車車板價(jià)，到岸美國(guó)海灣港。美國(guó)進(jìn)口線材量很低，除去北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)的交易量后更低。進(jìn)口管理公布的最終數(shù)據(jù)顯示，2008年2月美國(guó)進(jìn)口線材77,124噸（2007年2月進(jìn)口96,057噸），其中大多數(shù)進(jìn)口產(chǎn)品來(lái)自加拿大，累計(jì)37,925噸。其次為巴西17,455噸、日本9,573噸、特立尼達(dá)和多巴哥島5,602噸、韓國(guó)3,831噸。目前美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，進(jìn)口產(chǎn)品稀少、當(dāng)?shù)劁搹S供應(yīng)量有限，深加工商很難采購(gòu)足夠的線材滿足生產(chǎn)需求。今年以來(lái)美國(guó)鋼廠的提價(jià)均被市場(chǎng)接受，但國(guó)產(chǎn)價(jià)格仍未趕上進(jìn)口水平。目前，美國(guó)國(guó)產(chǎn)低碳線材出廠價(jià)約每噸871到893美元；高碳線材出廠價(jià)每噸926到948美元；網(wǎng)用線材出廠價(jià)每噸849到871美元。預(yù)計(jì)美國(guó)線材價(jià)格仍會(huì)繼續(xù)上漲。

    另外，據(jù)美國(guó)鋼鐵學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年1月美國(guó)鋼廠外運(yùn)產(chǎn)品924.6萬(wàn)噸，較2007年1月份的861.4萬(wàn)噸增加7.3%，較2007年12月份的849.5萬(wàn)噸增加8.8%。與2007年同期相比，運(yùn)往服務(wù)中心和經(jīng)銷商的產(chǎn)品數(shù)量增加9.3%，至汽車行業(yè)的運(yùn)量增加1.3%，至建筑業(yè)的運(yùn)量增加8.5%，至石油與天然氣行業(yè)的運(yùn)量增加3.2%。

    二、歐洲鋼材市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

    歐洲各國(guó)熱卷價(jià)格本周已漲至680-690歐元/噸，較上周上漲了10-20歐元/噸。由于原材料價(jià)格的上漲帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的上漲，隨之價(jià)格也將繼續(xù)看漲。意大利有庫(kù)存的熱卷零售商寧肯從貿(mào)易商處購(gòu)買少量的熱卷也不會(huì)進(jìn)口大量的熱卷。整個(gè)歐洲市場(chǎng)庫(kù)存較低并且價(jià)格都較高，英國(guó)熱卷的市場(chǎng)訂貨價(jià)格仍高于其他國(guó)家在712歐元/噸，冷卷價(jià)格為763歐元/噸，熱鍍鋅的價(jià)格為865歐元/噸。

    克魯斯集團(tuán)3月12日公布，由于煤炭?jī)r(jià)格增長(zhǎng)造成成本上升，4月28日起將會(huì)再度上調(diào)線材價(jià)格。此前克魯斯曾于2月29日公布，3月31日以后英國(guó)線材價(jià)格每噸提高70到90英鎊。國(guó)際市場(chǎng)煤炭供應(yīng)極度緊張，很多鋼廠煤炭庫(kù)存水平很低，供應(yīng)岌岌可危。澳大利亞洪水及港口堵塞造成若干家礦山宣布因“不可抗力”延遲發(fā)貨，部分鋼廠因煤炭供應(yīng)不足已經(jīng)開(kāi)始削減產(chǎn)量。最新的國(guó)際煤炭和焦炭現(xiàn)貨價(jià)格分別升至每噸300美元（FOB）和510美元（FOB）。而2007年煤炭合同價(jià)僅每噸100美元（FOB）。因煤炭采購(gòu)價(jià)格尚未穩(wěn)定，克魯斯未能立即確定此次漲價(jià)的具體幅度。

    獨(dú)聯(lián)體方面，由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求旺盛，出口數(shù)量有限，獨(dú)聯(lián)體卷材生產(chǎn)出口產(chǎn)品報(bào)價(jià)上漲100美元/噸至150美元/噸，其中4月產(chǎn)熱軋卷材報(bào)價(jià)達(dá)到930美元/噸至950美元/噸（FOB，黑海），4月產(chǎn)冷軋卷材報(bào)價(jià)達(dá)到1000美元/噸至1020美元/噸（FOB，黑海）。獨(dú)聯(lián)體最近達(dá)成的熱軋卷材出口交易價(jià)格為760美元/噸至790美元/噸（FOB，黑海），冷軋卷材交易價(jià)格為820美元/噸至860美元/噸（FOB，黑海）。

    另外，由于俄羅斯和烏克蘭國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛，加上原料成本增加，獨(dú)聯(lián)體鋼筋出口價(jià)格在一周內(nèi)上漲180美元/噸。鋼廠目前主要關(guān)注于俄羅斯和烏克蘭市場(chǎng)，因此出口量有限。4月/5月產(chǎn)獨(dú)聯(lián)體鋼筋訂單目前已達(dá)到920美元/噸至930美元/噸（FOB），高于此前的750美元/噸至760美元/噸（FOB）。目前獨(dú)聯(lián)體4月/5月產(chǎn)鋼筋出口報(bào)價(jià)為950美元/噸至960美元/噸（FOB），由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求旺盛，鋼廠暫停了線材出口。

    三、亞洲鋼材市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

    日本聯(lián)合鋼廠第二季度發(fā)貨出口東亞的鍍錫板合同價(jià)格上漲200美元/噸至250美元/噸，達(dá)到1200美元/噸（FOB）以上。據(jù)稱韓國(guó)鍍錫板生產(chǎn)商已經(jīng)展開(kāi)4月至6月發(fā)貨出口東南亞的鍍錫板合同談判，韓國(guó)方面預(yù)期的合同價(jià)格上漲幅度為150美元/噸至180美元/噸?；诖耍n國(guó)供應(yīng)商可能停止談判，并重新提出漲幅200美元/噸或以上的報(bào)價(jià)。

    建于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求旺盛，日本鋼廠于2月份結(jié)束同中東和拉美等遠(yuǎn)洋地區(qū)消費(fèi)商的第二季度發(fā)貨鍍錫板出口合同談判，合同價(jià)格成功上漲200美元/噸至250美元/噸。目前日本鋼廠尚未展開(kāi)第二季度發(fā)貨出口中國(guó)的鍍錫板合同談判。日本鋼廠可能根據(jù)原料成本增加幅度提出各自報(bào)價(jià)，不考慮中國(guó)寶鋼在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的鍍錫板售價(jià)。寶鋼將國(guó)內(nèi)市場(chǎng)4月至6月發(fā)貨鍍錫板價(jià)格上漲了500元/噸（70美元/噸）。

    日本聯(lián)合鋼廠第二季度發(fā)貨亞洲地區(qū)的線材出口合同價(jià)格可能上漲200美元/噸至250美元/噸。當(dāng)?shù)叵M(fèi)商表示將接受該報(bào)價(jià)，條件是確保供應(yīng)量與上季度相同。基于此，日本鋼廠與消費(fèi)商確定合同數(shù)量的談判較為艱難。東南亞地區(qū)線材需求量增加可能與中國(guó)產(chǎn)品交易量減少相關(guān)。此外，中國(guó)大陸、臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)線材價(jià)格也在上漲。中國(guó)寶鋼宣布將第二季度線材售價(jià)上漲800元（112美元）/噸，臺(tái)灣地區(qū)中鋼公司（CSC）宣布將第二季度線材價(jià)格上漲4500新臺(tái)幣/噸（136美元/噸），韓國(guó)浦項(xiàng)宣布將一季度線材價(jià)格上漲5萬(wàn)韓元（52美元）/噸，并可能于3月末將產(chǎn)品價(jià)格上漲6萬(wàn)韓元（62美元）/噸。

    目前中國(guó)普通熱軋板卷對(duì)韓國(guó)出口報(bào)價(jià)大幅上漲。最近中國(guó)鋼廠向韓國(guó)提出的報(bào)價(jià)為870美元/噸(SS400CFR)，比上月上漲了40美元/噸，對(duì)中國(guó)鋼廠的報(bào)價(jià)，韓國(guó)進(jìn)口商采取觀望態(tài)度，這是因?yàn)閮r(jià)格太高?，F(xiàn)在韓國(guó)熱軋板卷銷售價(jià)格為80萬(wàn)韓元/噸，如果以870美元進(jìn)口的話，按照現(xiàn)在匯率需以87萬(wàn)韓元銷售，這對(duì)經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)較大的負(fù)擔(dān)。但是最近與中國(guó)某鋼廠的合同被取消，所以為了確保庫(kù)存，韓國(guó)還必須要采購(gòu)中國(guó)熱軋板卷。另外，韓國(guó)東部制鋼、聯(lián)合鋼鐵和現(xiàn)代Hysco等韓國(guó)冷軋公司正在與中國(guó)寶鋼進(jìn)行價(jià)格協(xié)商，韓國(guó)再次向中國(guó)提出800美元/噸(FOB)左右的價(jià)格，但市場(chǎng)流傳寶鋼的報(bào)價(jià)是830-850美元/噸，比日本合同價(jià)格高約100美元/噸，對(duì)韓國(guó)冷軋公司來(lái)說(shuō)很難接受的。在此情況下，日本JFE要求再進(jìn)行價(jià)格協(xié)商。原來(lái)韓國(guó)與JFE以5月620美元/噸、6月650美元/噸、7月689美元/噸達(dá)成合同，但不僅是中國(guó)，而且國(guó)際熱軋板卷價(jià)格也在持續(xù)上升，所以日本方面提出調(diào)整價(jià)格。

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