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２００５年煤炭供需形勢預測

2005年09月16日09:13   來源：西本資訊
摘要：

楊建龍 王劍 蘇銘

    一、需求增速放緩，煤炭消費進一步集中

    根據國務院發(fā)展研究中心完成的“中國煤炭需求（國內）預測模型該模型通過分析和預測每個用煤行業(yè)（共３２個行業(yè)）的用煤規(guī)律和行業(yè)發(fā)展規(guī)律來預測每個月的國內煤炭需求，并考慮了“西氣東輸”工程１２０億立方米天然氣的直接取代作用”的分析，２００５年國內煤炭需求為１９２９２８萬噸 本文的數據基礎和預測結果均為統(tǒng)計局月度數據口徑，同比增加１５２１３．３萬噸，增長８．５１％。國內煤炭需求在經歷了２００３、２００４年的高速增長之后，在２００５年增速有所減緩。

    從月度國內用煤量看（見圖１），８、１１、１２月份為用煤需求高峰，分別為１６３７５、１７１１６、１８１２２萬噸。從季度上看，四季度是用煤需求高峰，用煤需求為５１７８０萬噸，其次是三季度，用煤需求為４８７７０萬噸。下半年用煤量要明顯高于上半年，但上半年的增速更快，需求壓力更大。

    與２００５年ＧＤＰ預期大于８．５％的增速相比，今年國內煤炭需求增長將首次低于ＧＤＰ增速。國內煤炭需求增速放緩的原因主要在于宏觀調控影響下的經濟增速放緩，另外，一些行業(yè)如交通運輸、建筑和居民生活等用煤的逐漸減少，以及煤炭利用效率的不斷提高，也在一定程度上減緩了煤炭需求增速。

    預測分析顯示，２００５年煤炭消費進一步集中，電力、鋼鐵、石油加工、水泥、化學原料五大行業(yè)用煤比重將達到７８．８％，其中電力（火電）用煤比重將首次超過５０％，增長貢獻達到６４．５％。我國煤炭的消費越來越來集中于向二次能源電力的轉化，有助于提高能源利用效率。

    煤炭、焦炭的出口繼續(xù)實行配額管理。２００５年煤炭出口配額為８０００萬噸，焦炭為１４００萬噸，在當前旺盛的國際需求及高漲的價格推動下，預計出口可能仍會超出該配額。而進口需求依然旺盛，預計２００５年進口煤炭將接近２０００萬噸。

    綜合國內需求和進出口的預測結果，預計２００５年我國煤炭的表觀消費量（表觀消費量＝國內煤炭需求＋煤炭出口量＋焦炭出口折合量－煤炭進口量）將達到２００８３２萬噸，同比增長７．７５％略低于國內煤炭需求增長水平。

    二、煤炭生產、供給能力進一步提高，供需緊張形勢將有所緩解

    從煤炭生產看，２００３年煤炭產量達１６．６７億噸，２００４年則超過１９億噸，基本能滿足需求。但應看到，目前煤炭企業(yè)多是超能力生產，尤其是國有重點煤礦，在前幾年建設投資匱乏的影響下凸現產能不足。由于國有煤礦產量增長有限，在快速增長的煤炭需求拉動下，大批曾被關閉的鄉(xiāng)鎮(zhèn)小煤礦重新投入生產，在平衡當前煤炭供需的過程中發(fā)揮了重要的作用，同時也導致煤炭行業(yè)的產業(yè)組織結構出現逆向變化。由圖４、圖５可以看到，鄉(xiāng)鎮(zhèn)小煤礦的產量比重已占１／３強，而增長貢獻更是接近６０％。２００５年煤炭需求達２０億噸，需增加產量１億噸。從２００４年規(guī)模企業(yè)的產量情況看，下半年的月度產量要比上半年平均高１５００萬噸，隨著煤礦建設改造的加快，這種增長走勢有望在２００５年重現，預計２００５年全年煤炭產量將超過２０億噸，總體上能夠滿足需求。

    分季度看，一季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦往往受春節(jié)影響，開工不足（見圖４），供需狀況相對緊張，也是大量消耗庫存的階段；進入二季度后，各類煤礦均大量投入生產，緊張形勢將有所緩解。同時看到，０５年鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦增產均依然較快，上半年煤礦事故頻繁出現，為此國家出臺各項政策保證煤炭安全生產，將嚴格管制小煤礦的開采，可能會對下半年的供應形勢有所影響。

    ２００４年煤炭產量已大于消費量，但煤炭供應緊張的局面依然難于明顯改善，運力不足仍是煤炭產業(yè)鏈的瓶頸所在。不過，２００５年大秦、候月線的改造完成將增加運力１億噸，全年鐵路運煤將超過１１億噸，增長１０％以上，高于煤炭需求增幅；同時秦皇島等港口的擴容改造將使得水路運煤繼續(xù)保持快速增長，在煤炭出口保持平穩(wěn)的情況下，內貿水路運煤量大幅增加，預計將超過３億噸，增幅達２０％，將進一步緩解煤炭供應緊張狀況。

    煤炭供應的季節(jié)性和區(qū)域性差別依然明顯。一季度煤炭產量不足，水運能力有限，又加之正逢春運，供應形勢比較嚴峻；二季度為需求淡季，煤炭供應則大有改善；下半年為用煤高峰期，仍需搶運。運煤能力的提高，受益的多是北方及東部沿海、沿江地區(qū)，中部及南方省市煤炭供應依然緊張，仍需大量進口來抵消國內輸運的不足；而山西、四川等產煤大省電煤供應卻異常緊張，則主要是當地電煤價格過低、煤炭多外銷所致。

    三、煤價高位運行，繼續(xù)上漲空間不大

    ２００５年“煤炭訂貨會”更名為“全國重點煤炭產運需銜接會議”，更多地體現和發(fā)揮了市場配置資源的基礎作用，訂貨量以及煤炭價格較２００４年均有顯著提高，煤炭總合同量達９．１４億噸，其中電煤４．２２億噸，而價格較２００４年９月份平均提高了４０多元，較２００４年訂貨會價格更是提高１００元之上。２００４年煤價的一路走高，來源于市場內在力量的驅動，２００５年煤炭供需形勢將有所緩和，加之訂貨量的大幅增加，將有助于穩(wěn)定目前已相當高的煤炭出廠價格，但繼續(xù)上漲的空間不大，部分時期可能會因供需狀況而有所波動。

    電煤與商品煤價格“雙軌制”矛盾依然突出，尤其是在一些煤炭產量較大的省份，當地過低的電煤價格竟使得電廠用煤頻頻告急。單單采用行政手段是很難解決問題的，加之煤炭資源稅的提高，預計電煤價格將會繼續(xù)緩慢增加。

    由于運力的提高，下游煤炭市場壓力降低，市場煤炭價格將趨于平穩(wěn)，受季節(jié)性及區(qū)域性的供需狀況的影響在高位有小幅波動；而國際油價的大幅波動，運輸成本的不斷提升，則有推動市場煤炭價格整體繼續(xù)緩慢上漲的潛力。

    煤價的高位趨穩(wěn)，有利于提高煤炭企業(yè)的利潤水平。但應該看到，煤炭行業(yè)歷史欠帳沉重，目前的價格上漲很大部分屬于恢復性上升，并且由于下半年資源稅的提高，將壓縮煤炭行業(yè)的利潤空間，因此整體盈利水平很難大幅提高。綜合歷史數據及價格走勢，預計２００５年煤炭行業(yè)規(guī)模企業(yè)收入將達到５１８７．６億元，同比增長３４．５％，而利潤將達到４４８．０億元，同比增長４６．０％，利潤率為８．６３％。

    四、應對煤炭供需緊張的建議

    ２００４年我國出現了多年未有的煤電油運全面緊張狀況，對工業(yè)生產及國民經濟造成了嚴重的影響。２００５年煤炭供需緊張的局面雖然總體有所好轉，但受諸多不確定性因素影響，季節(jié)性和區(qū)域性的煤炭供應仍比較緊張。為此，煤礦應強化安全生產，保證煤炭的穩(wěn)定供應，也應避免盲目過量生產而造成不必要的資源浪費；在用煤高峰期，政府及鐵路交通部門應采取有力措施保證電煤的供應；在需求側提倡企業(yè)節(jié)能降耗，著力提高煤炭利用效率。

    目前，煤炭在我國一次能源的消費中占７０％左右，煤炭供需緊張直接反映了我國當前的產業(yè)結構升級和經濟增長進程對能源的旺盛需求。長期來看，保證煤炭行業(yè)及其產業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展，將是關系到國民經濟穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展的大事。

    首先，應繼續(xù)加快煤炭產業(yè)結構調整，合理開采煤炭資源。目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)小煤礦產量已超過６億噸，盡管小煤礦在平衡當前煤炭需求中貢獻很大，但小煤礦資源浪費嚴重、污染嚴重、安全隱患嚴重，應該僅僅作為一個有益的補充存在；隨著今后煤炭需求的穩(wěn)步增加，應加大加快１３個大型煤炭基地的投資建設，同時控制小煤礦的過快發(fā)展。

    其次，改善能源生產的地區(qū)分布，緩解運輸壓力。可考慮加快煤電聯產步伐，大力發(fā)展坑口電廠，變運煤為輸電，將“運煤”方式向空間發(fā)展，既可緩解鐵路運煤的壓力，也可能降低整體運營成本。

    最后，加快煤電價格聯動政策的實施，加強市場在資源配置中的作用，逐步改變目前我國煤炭等能源價格不合理的局面。

    （作者單位：國務院發(fā)展研究中心產業(yè)部；清華大學）

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